浙江洁美电子科技股份有限公司
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（注册地址：浙江省安吉经济开发区阳光工业园区）
首次公开发行股票
招股说明书摘要
保荐人（主承销商）
（注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六至二十六层）
发行人声明
本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于巨潮网站（www.cninfo.com.cn）。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。
投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。
保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
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目录
第一节 重大事项提示......5
一、承诺......5
（一）股份锁定承诺......5
（二）关于因信息披露重大违规回购新股、购回股份、赔偿损失的相关承诺 ......6 （三）关于上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定股价的预案......8 （四）公司发行前持股5%以上股东的持股意向及减持意向......12 （五）填补被摊薄即期回报的措施及承诺......13 （六）本次发行相关中介机构的承诺......17 二、公司股东公开发售股份对公司控制权、治理结构及生产经营等产生的影响......18三、本次发行上市后的利润分配政策 ..................................................................................... 18
（一）公司利润分配原则......19
（二）公司利润分配的形式......19
（三）公司以现金方式分配利润的条件和比例......19
（四）公司发放股票股利利润分配的条件和比例......19
（五）公司利润分配政策决策程序......20
（六）公司利润分配政策的披露......21
四、公司上市后三年利润分配规划......21
五、滚存利润分配安排......22
六、本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险：......22
（一）行业经营环境变化的风险......22
（二）主要原材料供应及价格波动风险......22
（三）经营业绩波动风险......23
（四）偿债能力不足的风险......23
（五）股东即期回报被摊薄的风险......23
（六）对主要供应商采购风险......23
七、提醒投资者关注财务报告审计截止日后公司主要财务信息及经营状况......24
（一）财务报告审计截止日后的主要经营状况......24
（二）2017年第一季度预计业绩情况......24
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第二节 本次发行概况......26
一、本次发行的基本情况......26
二、发行承销费用分摊原则......27
第三节 发行人基本情况......28
一、发行人基本情况......28
二、发行人历史沿革及改制重组情况 ...... 28
（一）发行人设立方式......28
（二）发起人及其投入的资产内容......29
三、发行人的股本情况......29
（一）公司发行前后股东持股情况......29
（二）发行人前十名股东及前十名自然人股东情况......29
（三）本次发行前各股东间的关联关系......30
四、发行人的主营业务情况......30
（一）主营业务及主要产品情况......30
（二）发行人的经营模式......30
（三）所需主要原材料......33
（四）行业竞争情况以及发行人在行业中的竞争地位......33
五、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况......34
六、同业竞争和关联交易......34
（一）同业竞争......34
（二）关联交易......35
七、董事、监事、高级管理人员......36
八、发行人控股股东、实际控制人简要情况......39
九、财务会计信息及管理层讨论......39
（一）合并财务报表......39
（二）非经常性损益......43
（三）主要财务指标......44
（四）净资产收益率及每股收益......45
（五）管理层分析讨论......45
（六）股利分配政策......49
（七）控股子公司情况......51
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第四节 募集资金运用......55
一、本次发行募集资金运用概况及其依据......55
二、募集资金投资项目前景分析......56
第五节 风险因素和其他重要事项......57
一、募集资金风险......57
（一）募集资金投资项目实施的风险......57
（二）募集资金投资项目的市场开拓风险......57
（三）募集资金投资项目新增折旧大幅增加的风险......57
二、主要税收优惠和财政补贴政策变化风险......58
（一）高新技术企业所得税税率优惠政策......58
（二）政府补助对公司业绩的影响......58
（三）出口退税率变动带来的风险......59
三、核心人员流失或不足的风险......59
四、汇率波动的风险......60
五、其他重要事项......60
（一）重大合同......60
（二）重大诉讼或仲裁事项......60
第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排......61
一、本次发行各方当事人......61
二、发行时间安排......61
第七节 备查文件......62
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第一节 重大事项提示
本公司提请投资者注意：
一、承诺
（一）股份锁定承诺
1、控股股东浙江元龙、实际控制人方隽云承诺
控股股东浙江元龙、实际控制人方隽云承诺：（1）自公司股票上市之日起36 个月内，不转让或者委托他人管理已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；（2）若公司上市后6个月内发生公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价的情形，本公司/本人所持公司股票的锁定期限自动延长6个月。
2、安吉百顺承诺
公司股东安吉百顺承诺：自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委
托他人管理已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
3、其他股东承诺
公司股东之祥禾泓安、达晨创泰、达晨创恒、达晨创瑞、上策投资、高冬、顾春序、王斌、魏尔平承诺：自公司股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
4、董事、监事、高级管理人员承诺
担任公司董事、监事、高级管理人员的方隽云、方隽彦、邓水岩、陈云霞承诺：
（1）在本人担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过直接或间接持有公司股份总数的25%；离任后半年内，不转让直接或间接持有的公司股份；申报离任6个月后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占所持本公司股票总数的比例不超过50%。
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（2）若公司上市后6个月内发生公司股票连续20个交易日的收盘价均低于
发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价的情形，本人所持公司股票的
锁定期限自动延长6个月，且不因职务变更或离职等原因而终止履行。
注：若在承诺期间，发行人股票发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应作相应调整。
（二）关于因信息披露重大违规回购新股、购回股份、赔偿损失的相关承诺经中国证监会、公司上市所在证券交易所或司法机关认定，公司本次公开发行股票的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的情形，公司及公司控股股东、董事、监事、高级管理人员将负有其所各自承诺的回购新股、购回股份、赔偿损失等义务。
1、相关主体的承诺
（1）发行人相关承诺
“若本次公开发行股票的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司将及时提出股份回购预案，并提交董事会、股东大会讨论，依法回购首次公开发行的新股（不含原股东公开发售的股份），回购价格按照发行价（若公司股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整）加算银行同期存款利息确定，并根据相关法律、法规规定的程序实施。在实施上述股份回购时，如法律法规、公司章程等另有规定的从其规定。
如发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关认定后，将本着简化程序、积极协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，按照投资者直接遭受的可测算的经济损失
