浙江洁美电子科技股份有限公司
首次公开发行股票初步询价及推介公告
主承销商：国信证券股份有限公司
特别提示
浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称“洁美科技”、“发行人”或“公司”）根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第121号]，以下简称“《管理办法》”）、《首次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行规定》（证监会公告[2014]11号）、《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发[2016]7号，以下简称“《业务规范》”）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发[2016]7号，以下简称“《配售细则》”）和《首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发[2016]7 号，以下简称“《投资者管理细则》”）、《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（深证上[2016]3号，以下简称“《网上发行实施细则》”）及《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》（深证上[2016]3号，以下简称“《网下发行实施细则》”）等相关规定首次公开发行股票。
本次初步询价和网下发行均通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网下发行电子平台（以下简称“电子平台”）及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记结算平台进行。关于网下发行电子化的详细内容，请查阅深交所网站（www.szse.cn）公布的《网下发行实施细则》的相关规定。
本次发行在发行流程、网上网下申购及缴款等环节发生重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下：
1、投资者在2017年3月22日（T日）进行网上和网下申购时无需缴付申
购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为2017年3月22日（T日），其
中，网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:15-11:30，13:00-15:00。
2、发行人和主承销商根据初步询价结果，对所有参与初步询价的配售对象的报价按照申购价格由高到低、同一申购价格上按配售对象的申购数量由小到大、同一申购价格同一申购数量上按申购时间由后到先的顺序排序，剔除报价最高部分配售对象的报价，剔除的申购量不低于申购总量的10%，然后根据剩余报
价及拟申购数量协商确定发行价格。当最高申报价格与确定的发行价格相同时，对该价格上的申报不再剔除，剔除比例将不足10%。剔除部分不得参与网下申购。3、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。
4、网下投资者应根据《网下发行初步配售结果公告》，于2017年3月24
日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳新股认
购资金。
网上投资者申购新股中签后,应根据《网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2017年3月24日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。
5、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。具体中止条款请见“九、中止发行情况”。
6、有效报价网下投资者未参与申购或者网下获配投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。
投资者需充分了解有关新股发行的相关法律法规，请认真阅读本询价公告的各项内容，知悉本次发行的定价原则和配售原则，在提交报价前应确保不属于禁止参与网下询价的情形，并确保其申购数量和未来持股情况符合相关法律法规及主管部门的规定。投资者一旦提交报价，主承销商视为该投资者承诺：投资者参与本次报价符合法律法规和询价公告的规定，由此产生的一切违法违规行为及相应后果由投资者自行承担。
估值及投资风险提示
新股投资具有较大的市场风险，投资者需要充分了解新股投资风险，仔细研读发行人招股意向书中披露的风险，审慎参与本次发行的报价与申购。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），发行人所属行业为C39
“计算机、通信和其他电子设备制造业”。中证指数有限公司已经发布了行业平均市盈率，请投资者决策时参考。如果本次发行市盈率高于行业平均市盈率，存在未来发行人估值水平向行业平均市盈率水平回归、股价下跌给新股投资者带来损失的风险。
重要提示
1、本次拟公开发行股票不超过2,633.80万股，包括公司公开发行新股（以
下简称“发行新股”）和公司股东公开发售股份（以下简称“老股转让”）。其中，发行新股数量不超过2,633.80万股，老股转让数量不超过229万股，且老股转让数量不超过自愿设定12个月限售期的投资者获得配售股份的数量。
2、本次询价包括两种锁定期安排：无锁定和自愿锁定12个月，锁定期自本
次公开发行的股票在深交所上市交易之日起开始计算。投资者在提交报价时必须为其管理的配售对象选择其中一种锁定期安排。发行人将根据初步询价的结果确定本次发行是否进行老股转让，当老股转让数量为零时，本次网下发行的股份均为新股，如自愿承诺12个月限售期的投资者申报价格为有效报价的，其最终获配的股份将有12个月的限售期，与未承诺12个月限售期的投资者相比无优先获配权。请投资者在报价、申购过程中，考虑发行人股东公开发售股份的因素。
3、公司优先发行新股以满足募集资金投资项目的需求。根据询价结果，若发行新股募集资金净额超过募投项目所需资金总额，将进行老股转让。发行后，发行新股和老股转让的股份数量之和应达到公司股份总数的25%以上。按发售老股229万股的上限，公司老股转让情况如下：
发行前 发行后
项目 股东 持股数 持股比例 持股数 持股比例
（万股） （%） （万股） （%）
有限 浙江元龙投资管理有限公司 5,194.1250 65.75 5,035.5310 49.23
售条 安吉百顺投资合伙企业（有限合 641.2500 8.12 621.6705 6.08
件的 伙）
股份 上海祥禾泓安股权投资企业（有 346.1538 4.38 335.5846 3.28
限合伙）
深圳市达晨创泰股权投资企业 282.6923 3.58 274.0608 2.68
（有限合伙）
深圳市达晨创恒股权投资企业 278.0769 3.52 269.5863 2.64
（有限合伙）
方隽云 239.6250 3.03 232.3084 2.27
深圳市达晨创瑞股权投资企业 226.7308 2.87 219.8080 2.15
（有限合伙）
浙江上策投资管理有限公司 225.0000 2.85 218.1300 2.13
顾春序 160.0000 2.03 160.0000 1.56
王斌 120.0000 1.52 120.0000 1.17
魏尔平 120.0000 1.52 120.0000 1.17
高冬 66.3462 0.84 64.3204 0.63
拟发行社会公众股 － － 2,557.0000 25.00
合计 7,900.00 100.00 10,228.00 100.00
如果自愿承诺12个月限售期投资者的申报数量不足，造成老股实际发行数
量（具体数量详见T-1日《发行公告》）低于229万股，可发售老股股东（除顾
春序、王斌、魏尔平外的其他股东）的老股转让数量按如下公式计算：
老股转让数量=老股转让总数量×［发行前各股东持股数／（发行前公司总股数－顾春序、王斌、魏尔平持股数）］
4、本次公开发行股票的承销费由发行人和公开发售股份的股东按照各自公开发行或发售股份数量占本次公开发行股票数量的比例进行分摊。本次发行的保荐费、审计费、律师费等其他发行费用由发行人承担。发行人将不会获得股东公开发售股份所得资金。
5、本次询价截止日为2017年3月16日（T-4日）。
6、投资者需充分了解有关新股发行体制改革的相关法律法规，请认真阅读本询价公告的各项内容，知悉本次发行的定价原则和配售原则，在提交报价前应确保不属于禁止参与网下询价的情形，并确保其申购数量和未来持股情况符合相关法律法规及主管部门的规定。投资者一旦提交报价，主承销商视为该投资者承诺：投资者参与本次报价符合法律法规和询价公告的规定，由此产生的一切违法违规行为及相应后果由投资者自行承担。
7、市值要求：网下投资者在2017年3月13日（T-7日，含当日）前20个
交易日持有的深市非限售A股日均市值超过5,000万元。网上投资者持有1万
元以上（含1万元）深交所上市股票市值的，可在2017年3月22日（T日）参
与本次发行的网上申购,网上投资者持有的市值按其2017年3月20日（含T-2
日）前20个交易日的日均持有市值计算。
8、所有投资者均需通过国信证券投资者平台（ceo.guosen.com.cn）完成注册、配售对象选择及报价相关材料提交工作，咨询电话0755-22940052、0755-22940062。
一、本次发行基本情况
1、浙江洁美电子科技股份有限公司首次公开发行不超过2,633.80万股人民
币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证监会证监许可
[2017]349号文核准。股票简称为“洁美科技”,股票代码为002859，该代码同
时用于本次发行的初步询价、网下发行及网上发行。洁美科技拟在深圳
