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002856 深市 美芝股份


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美芝股份:首次公开发行股票发行结果公告

公告日期:2017-03-14

          深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司

                首次公开发行股票发行结果公告

            保荐机构(主承销商):华创证券有限责任公司

    深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司(以下简称“美芝股份”、“发行人”)首次公开发行2,534万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2017]265号文核准,本次发行的保荐机构(主承销商)为华创证券有限责任公司(以下简称“华创证券”或“保荐机构(主承销商)”)。发行人的股票简称为“美芝股份”,股票代码为002856。

    本次发行采用网下向投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有深圳市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。发行人与保荐机构(主承销商)综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素,协商确定本次股票发行价格为11.61元/股,发行数量为2,534万股,全部为新股发行,无老股转让。

    回拨机制启动前,网下初始发行数量为1,520.4万股,占本次发行数量的60%;网上初始发行数量为1,013.6万股,占本次发行数量的40%;回拨机制启动后,网下最终发行数量为253.4万股,占本次发行总量的10%;网上最终发行数量为2,280.6万股,占本次发行总量90%。

    本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2017年3月10日(T+2日)结束。

    一、新股认购情况统计

    保荐机构(主承销商)根据深圳证券交易所和中国登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)提供的数据,对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:

    (一)网上新股认购情况

    1、网上投资者缴款认购的股份数量(股):22,767,188

    2、网上投资者缴款认购的金额(元):264,327,052.68

    3、网上投资者放弃认购数量(股):38,812

    4、网上投资者放弃认购金额(元):450,607.32

    (二)网下新股认购情况

    1、网下投资者缴款认购的股份数量(股):2,531,690

    2、网下投资者缴款认购的金额(元):29,392,920.9

    3、网下投资者放弃认购数量(股): 2,310

    4、网下投资者放弃认购金额(元):26,819.1

    放弃认购的网下投资者具体名单如下:

 序号         投资者              配售对象       获配数量(股)  获配金额(元)

  1           邱坚强               邱坚强             330           3,831.3

  2           于国权               于国权             330           3,831.3

  3           孙金龙               孙金龙             330           3,831.3

  4            张伟                 张伟              330           3,831.3

  5           张元举               张元举             330           3,831.3

  6    青岛富和投资有限公司   青岛富和投资有限        330           3,831.3

                                     公司

  7    浙江帝龙控股有限公司   浙江帝龙控股有限        330           3,831.3

                                     公司

                      合计                            2,310          26,819.1

    二、保荐机构(主承销商)包销情况

    网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构(主承销商)包销,保荐机构(主承销商)包销股份的数量为41,122股,包销金额为477,426.42元。保荐机构(主承销商)包销比例为0.1623%。

    2017年3月14日(T+4日),保荐机构(主承销商)将依据承销保荐协议将余股包销资金与网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费后一起划给发行人,发行人将向中国结算深圳分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至保荐机构(主承销商)指定证券账户。

    三、保荐机构(主承销商)联系方式

    网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的保荐机构(主承销商)华创证券联系。具体联系方式如下:

    联系电话:0755-83451400、83707936、83703402

    联系人:资本市场部

发行人:深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司

保荐机构(主承销商):华创证券有限责任公司

                               2017年3月14日