深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司
首次公开发行股票发行结果公告
保荐机构（主承销商）：华创证券有限责任公司
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“美芝股份”、“发行人”）首次公开发行2,534万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2017]265号文核准，本次发行的保荐机构（主承销商）为华创证券有限责任公司（以下简称“华创证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“美芝股份”，股票代码为002856。
本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人与保荐机构（主承销商）综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次股票发行价格为11.61元/股，发行数量为2,534万股，全部为新股发行，无老股转让。
回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,520.4万股，占本次发行数量的60%；网上初始发行数量为1,013.6万股，占本次发行数量的40%；回拨机制启动后，网下最终发行数量为253.4万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为2,280.6万股，占本次发行总量90%。
本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2017年3月10日（T+2日）结束。
一、新股认购情况统计
保荐机构（主承销商）根据深圳证券交易所和中国登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
（一）网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：22,767,188
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：264,327,052.68
3、网上投资者放弃认购数量（股）：38,812
4、网上投资者放弃认购金额（元）：450,607.32
（二）网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：2,531,690
2、网下投资者缴款认购的金额（元）：29,392,920.9
3、网下投资者放弃认购数量（股）： 2,310
4、网下投资者放弃认购金额（元）：26,819.1
放弃认购的网下投资者具体名单如下：
序号 投资者 配售对象 获配数量（股） 获配金额（元）
1 邱坚强 邱坚强 330 3,831.3
2 于国权 于国权 330 3,831.3
3 孙金龙 孙金龙 330 3,831.3
4 张伟 张伟 330 3,831.3
5 张元举 张元举 330 3,831.3
6 青岛富和投资有限公司 青岛富和投资有限 330 3,831.3
公司
7 浙江帝龙控股有限公司 浙江帝龙控股有限 330 3,831.3
公司
合计 2,310 26,819.1
二、保荐机构（主承销商）包销情况
网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构（主承销商）包销股份的数量为41,122股，包销金额为477,426.42元。保荐机构（主承销商）包销比例为0.1623%。
2017年3月14日（T+4日），保荐机构（主承销商）将依据承销保荐协议将余股包销资金与网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费后一起划给发行人，发行人将向中国结算深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。
三、保荐机构（主承销商）联系方式
网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）华创证券联系。具体联系方式如下：
联系电话：0755-83451400、83707936、83703402
联系人：资本市场部
发行人：深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司
保荐机构（主承销商）：华创证券有限责任公司
2017年3月14日
