深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司
首次公开发行股票发行公告
保荐机构（主承销商）:华创证券有限责任公司
特别提示
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“美芝股份”、“发行人”或“公司”）根据中国证券监督管理委员（以下简称“中国证监会”）《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第121号]）（以下简称“《管理办法》”），中国证券业协会（以下简称“证券业协会”）《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发[2016]7号）（以下简称“《业务规范》”）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发[2016]7号）（以下简称“《配售细则》”）、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发[2016]7号）（以下简称“《管理细则》”），《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（深证上[2016]3号，以下简称“《网上发行实施细则》”）及《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》（深证上[2016]3号，以下简称“《网下发行实施细则》”）等相关规定组织实施首次公开发行股票。
本次初步询价和网下发行均通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网下发行电子化平台（以下简称“网下发行平台”）及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记结算平台进行。
关于网下发行电子化的详细内容，请查阅深交所网站（www.szse.cn）公布的《网下发行实施细则》的相关规定。
本次发行在发行流程，申购及缴款等环节发生重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下：
1、发行人和保荐机构（主承销商）华创证券有限责任公司（以下简称“华创证券”或“保荐机构（主承销商）”）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为11.61元/股。网下发行不再进行累计投标询价。
投资者请按11.61元/股在2017年3月8日（T日）进行网上和网下申购，
申购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为 2017年 3
月8日（T日），其中，网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:15-11:30，
13:00-15:00。
2、发行人和保荐机构（主承销商）华创证券有限责任公司根据剔除无效报价后的询价结果，对所有配售对象的报价按照申购价格由高到低、同一申购价格上按配售对象的申购数量由小到大、同一申购价格同一申购数量上按申购时间（申购时间以网下发行平台记录为准）由后到先的顺序排序，剔除报价最高部分配售对象的报价，剔除的申购量不低于申购总量的 10%。当最髙申报价格与确定的发行价格相同时，对该价格上的申报不再剔除，剔除比例将不足10%。剔除部分不得参与网下申购。
3、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。
4、网下投资者应根据《深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告》（以下简称“《网下发行初步配售结果公告》”），于2017年3月10日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与初步配售数量,及时足额缴纳新股认购资金，并确保认购资金16:00前到账。
网上投资者申购新股中签后，应根据《深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司首次公开发行股票网上中签结果公告》（以下简称“《网上中签结果公告》”）履行资金交收义务，确保其资金账户在2017年3月10日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。
5、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。具体中止条款请见“六、中止发行情况”。
6、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下获配投资者未及时足额缴纳申购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。
发行人与保荐机构（主承销商）郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资，认真阅读本公告及同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司首次公开发行股票投资风险特别公告》，充分了解市场风险，审慎参与本次新股发行。
重要提示
1、美芝股份首次公开发行不超过2,534万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2017]265号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为华创证券有限责任公司。发行人股票简称为“美芝股份”，股票代码为002856，该代码同时用于本次发行的初步询价、网上申购及网下申购。
根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订)，发行人所属行业为“建筑装饰和其他建筑业”（分类代码：E50）。中证指数有限公司已经发布的行业最近一个月静态平均市盈率为40.16（截止2017年3月3日），请投资者决策时参考。
2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。由保荐机构（主承销商）分别通过深交所网下发行平台和深交所交易系统实施，并拟在深交所中小板上市。
本次发行股票申购简称为“美芝股份”，申购代码为 002856，该申购简称及
申购代码同时用于本次发行网下网上申购。
3、本次公开发行股份不超过2,534万股，全部为公开发行新股，不设老股转让。本次公开发行后总股本不超过10,136万股，发行后的流通股股份占公司股份总数的比例为25%。本次发行的股票无流通限制及锁定安排。
回拨机制启动前，本次发行网下初始发行数量为1,520.4万股，为本次发行总量的60%，网上初始发行数量为1,013.6万股，占本次发行总量的40%。网下和网上投资者在申购时无需缴付申购资金。
4、本次发行的初步询价工作已于2017年3月2日（T-4日）完成。发行人
和保荐机构（主承销商）根据网下投资者的报价情况，参考公司基本面、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素协商确定本次发行价格为11.61元/股。同时确定可参与网下申购的网下投资者名单及有效申购数量。此价格对应的市盈率为：
（1）22.99 倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣
除非经常性损益前后孰低的2016年净利润除以本次发行后总股本计算）；
（2）17.24 倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣
除非经常性损益前后孰低的2016年净利润除以本次发行前总股本计算）。
本次发行价格11.61元/股对应的发行人2016年扣除非经常性损益前后孰低
的净利润摊薄后市盈率22.99倍，低于中证指数有限公司发布的定价日前一个月
行业平均静态市盈率。
5、若本次发行成功，预计发行人募集资金总额为29,419.74万元，扣除发行费用2,740万元后，预计募集资金净额为26,679.74万元。发行人募集资金的使用计划等相关情况于2017年2月27日（T-7日）在《深圳美芝装饰设计工程股份有限公司首次公开发行股票招股意向书》（以下简称“《招股意向书》”）中进行了披露。招股意向书全文可在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查询。
6、本次发行的网下、网上申购日为T日（2017年3月8日），任一配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行申购。
（1）网下申购
①本次网下申购时间为：2017年3月8日（T日）9:30-15:00。
②在初步询价期间提交有效报价的网下投资者管理的配售对象，方可且必须参与网下申购。网下投资者应通过网下发行平台为其参与申购的全部配售对象录入申购单信息，包括申购价格、申购数量及保荐机构（主承销商）在发行公告中规定的其他信息。其中申购价格为本次发行价格11.61元/股。申购数量应等于初步询价中其提供的有效报价所对应的“拟申购数量”。在参与网下申购时，投资者无需缴付申购资金。凡参与初步询价报价的配售对象，无论是否为“有效报价”均不得再参与本次网上申购，若同时参与网下和网上申购，网上申购部分为无效申购。
③配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。网下投资者管理的配售对象相关信息（包括配售对象全称、证券账户名称（深圳）、证券账户号码（深圳）、托管席位和银行收付款账户等）以在中国证券业协会登记备案的信息为准，因配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由网下投资者自负。
保荐机构（主承销商）将在配售前对有效报价投资者及其管理的配售对象是否存在禁止性情形进行核查，投资者应按保荐机构（主承销商）的要求进行相应的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，保荐机构（主承销商）将拒绝向其进行配售。
（2）网上申购
①本次网上申购时间为：2017年3月8日（T日）09:15-11:30、13:00-15:00。
②2017年3月8日（T日）前在中国结算深圳分公司开立证券账户、且在2017年3月6日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）的日均持有深圳市场非限售A股股票一定市值的投资者均可通过深交所交易系统申购本次网上发行的股票（国家法律、法规禁止者除外）。网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。
③投资者按照其持有的市值确定其网上可申购额度。投资者相关证券账户市值按
2017年3月6
日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）的日均持有深圳
市场非限售A股股份市值计算。投资者相关证券账户开户时间不足20个交易
日的，按20个交易日计算日均持有市值。投资者持有多个证券账户的，多个
证券账户的市值合并计算。投资者相关证券账户持有市值按其证券账户中纳入市值计算范围的股份数量与相应收盘价的乘积计算。根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度，持有市值1万元以上（含1万元）的投资者才能参与新股申购，每5,000元市值可申购一个申购单位，不足5,000元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为500股，申购数量应当为500股或其整数倍，但最高不得超过本次网上发行股数的千分之一，即不得超过10,000股，同时不得超过其按市值计算的可申购额度上限。
④申购时间内，投资者按委托买入股票的方式，以确定的发行价格填写委托单。新股申购一经深交所交易系统确认，不得撤销。
⑤投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个
