广东英联包装股份有限公司
2022 年度向特定对象发行 A 股股票
上市公告书
保荐人（主承销商）
广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
二〇二三年八月
上市公司全体董事声明
本公司全体董事承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签字：
翁伟武 翁宝嘉 翁伟嘉
郑 涛 芮奕平 陈琳武
麦堪成
广东英联包装股份有限公司
2023 年 8 月 14 日
特别提示
一、发行股票数量及价格
1、发行数量：83,472,454 股
2、发行价格：5.99 元/股
3、募集资金总额：人民币 499,999,999.46 元
4、募集资金净额：人民币 495,223,138.66 元
5、新增股份前总股本：336,521,182 股
6、新增股份后总股本：419,993,636 股
二、新增股票上市安排
1、股票上市数量：83,472,454 股
2、股票上市时间：2023 年 8 月 17 日（上市首日），新增股份上市日公司股
价不除权，股票交易设涨跌幅限制
三、发行对象限售期安排
本次向特定对象发行 A 股股票完成后，翁伟武先生认购的股份自发行结束
并上市之日起 36 个月内不得转让，自 2023 年 8 月 17 日起开始计算。
翁伟武先生所取得本次发行的股份因发行人送股、资本公积金转增股本等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期届满后发行对象减持认购的本次发行的股票按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。若相关法律法规和规范性文件对发行对象所认购股票的限售期及限售期届满后转让股票另有规定的，从其规定。
四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。
目 录
特别提示...... 3
目 录...... 4
释 义...... 6
第一节 公司基本情况...... 7
第二节 本次新增股份发行情况...... 8
一、发行股票类型和面值...... 8
二、本次发行履行的相关程序...... 8
三、发行时间...... 10
四、发行方式...... 10
五、发行数量...... 10
六、发行价格...... 10
七、募集资金和发行费用...... 11
八、募集资金到账及验资情况...... 11
九、募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况...... 11
十、新增股份登记情况...... 12
十一、发行对象认购股份情况...... 12
十二、保荐人（主承销商）的合规性结论意见...... 14
十三、发行人律师的合规性结论意见...... 15
第三节 本次新增股份上市情况...... 16
一、新增股份上市批准情况...... 16
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点...... 16
三、新增股份的上市时间...... 16
四、新增股份的限售安排...... 16
第四节 本次股份变动情况及其影响...... 17
一、本次发行前后前十名股东情况对比...... 17
二、本次发行对公司的影响...... 18
三、股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响...... 20
第五节 财务会计信息分析...... 21
一、报告期内主要财务数据...... 21
二、管理层讨论与分析...... 23
第六节 本次新增股份发行上市相关机构...... 26
一、发行人...... 26
二、保荐人（主承销商）...... 26
三、发行人律师事务所...... 26
四、审计机构...... 27
五、验资机构...... 27
第七节 保荐人的上市推荐意见...... 28
一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况...... 28
二、保荐人推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见...... 28
第八节 其他重要事项...... 29
第九节 备查文件...... 30
一、备查文件...... 30
二、查询地点...... 30
三、查询时间...... 31
释 义
在本公告书中，除非另有说明，以下简称具有如下含义：
公司/发行人/英联股份 指 广东英联包装股份有限公司
公司章程 指 《广东英联包装股份有限公司章程》
本次发行/本次向特定对象发 指 广东英联包装股份有限公司 2022 年度向特定对象发
行 行 A 股股票
本上市公告书 指 广东英联包装股份有限公司 2022 年度向特定对象发
行 A 股股票上市公告书
保荐人（主承销商）/中信证 指 中信证券股份有限公司
券
发行人律师、国枫 指 北京国枫律师事务所
审计机构、信永中和 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《实施细则》 指 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实
施细则》
中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会
证券交易所、深交所 指 深圳证券交易所
中国结算深圳分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
报告期 指 2020 年度、2021 年度、2022 年度和 2023 年 1-6 月
A 股 指 境内上市人民币普通股
元、万元 指 人民币元、人民币万元
说明：本公告书中可能存在个别数据加总后与相关汇总数据存在尾差的情形，此系数据计算时四舍五入造成，敬请广大投资者注意。
第一节 公司基本情况
公司中文名称 广东英联包装股份有限公司
公司英文名称 Guangdong Enpack Packaging Co.,Ltd.
法定代表人 翁伟武
注册地址 广东省汕头市濠江区达南路中段
办公地址 广东省汕头市濠江区南山湾产业园区南强路 6 号
邮编 515000
发行前股本 336,521,182 元
股票上市地 深圳证券交易所
股票简称 英联股份
股票代码 002846.SZ
成立日期 2006 年 1 月 11 日
上市日期 2017 年 2 月 7 日
统一社会信用代码 91440500784860067G
所属行业 金属包装容器及材料制造
制造、加工：五金制品；销售：金属材料、塑料原料；货物进出
经营范围 口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动）
董事会秘书 蔡彤
联系电话 0754-89816108
联系传真 0754-89816105
互联网网址 www.enpackcorp.com
电子邮箱 zhengquan@enpackcorp.com
第二节 本次新增股份发行情况
一、发行股票类型和面值
本次发行为向特定对象发行股票。本次发行的股票为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策流程
2022 年 9 月 15 日，发行人召开第四届董事会第一次及第四届监事会第一次
会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》《关于公司
2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2022 年度非公开发行 A
股股票预案的议案》等与本次发行相关的议案。
2022 年 10 月 10 日，发行人召开 2022 年第四次临时股东大会，审议通过了
《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2022 年度非公开
发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案的议
案》等与本次发行相关的议案。
2023 年 2 月 22 日，发行人召开第四届董事会第六次及第四届监事会第六次
会议，审议通过了《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》等与本次发行相关的议案。
2023 年 3 月 10 日，发行人召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了
《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》等与本次发行相关的议案。
2023 年 3 月 26 日，发行人召开第四届董事会第八次及第四届监事会第七次
会议，审议通过了《关于调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》等与本次发行相关的议案。
（二）本次发行履行的监管部门注册过程
2023 年 3 月 29 日，发行人收到深交所上市审核中心出具的《关于广东英联
包装股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行上市审核机构对公司提交的向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
2023 年 5 月 15 日，发行人收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意
广东英联包装股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1018 号），同意发行人向特定对象发行股票的注册申请，有效期为 12 个月。
（三）发行过程
2022 年 9 月 15 日，发行人与翁伟武先生签署了《附条件生效的股份认购协
议》；2023 年 3 月，发行人与翁伟武先生签署了《附条件生效的股份认购协议之补充协议》，上述协议对本次发行的定价原则、认购数量、支付方式、发行价格、限售期等进行了详细约定。
本次向特定对象发行股票为定价发行，发行价格为人民币 5.99 元/股
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