广东英联包装股份有限公司
2022 年度向特定对象发行 A股股票
发行情况报告书
保荐人（主承销商）
广东省深圳市福田区中心三路 8号卓越时代广场（二期）北座
二 〇二三年七月
发行人全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任
全体董事签字：
翁伟武 翁宝嘉 翁伟嘉
郑 涛 芮奕平 陈琳武
麦堪成
全体监事：
谢晖儿 陈 钏 庄 敏
除董事以外的全体高级管理人员：
柯丽婉 黄咏松 蔡 彤
广东英联包装股份有限公司
年 月 日
发行人全体董事、监事、高级管理人员声明
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发行人全体董事、监事、高级管理人员声明
发行人全体董事、监事、高级管理人员声明
目 录
目 录......6
释 义......7
第一节 本次发行的基本情况......8
一、本次发行履行的相关程序......8
二、本次发行概要......10
三、本次发行的发行对象情况......11
四、本次发行的相关机构情况......13
第二节 发行前后相关情况对比......16
一、本次发行前后前十名股东情况对比......16
二、本次发行对公司的影响......17第三节 保荐人关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见....19第四节 发行人律师关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见
......20
第五节 有关中介机构的声明......21
第六节 备查文件......28
一、备查文件......28
二、查询地点......28
三、查询时间......28
释 义
在本发行情况报告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
公司/发行人/英联股份 指 广东英联包装股份有限公司
公司章程 指 《广东英联包装股份有限公司章程》
本次发行/本次向特定对象发 指 广东英联包装股份有限公司 2022年度向特定对象发
行 行 A股股票
中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会
保荐人（主承销商）/中信证 指 中信证券股份有限公司
券
发行人律师、国枫 指 北京国枫律师事务所
审计机构、信永中和 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《承销办法》 指 《证券发行与承销管理办法》
《实施细则》 指 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实
施细则》
证券交易所、深交所 指 深圳证券交易所
A股 指 境内上市人民币普通股
元、万元 指 人民币元、人民币万元
注：本发行情况报告书中，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
第一节本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）董事会及股东大会审议通过
2022 年 9 月 15 日，发行人召开第四届董事会第一次及第四届监事会第一次
会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》《关于公
司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2022 年度非公开发
行 A股股票预案的议案》等与本次发行相关的议案。
2022 年 10 月 10 日，发行人召开 2022 年第四次临时股东大会，审议通过了
《关于公司符合非公开发行 A股股票条件的议案》《关于公司 2022 年度非公开发行A股股票方案的议案》《关于公司2022年度非公开发行A股股票预案的议案》等与本次发行相关的议案。
2023 年 2 月 22 日，发行人召开第四届董事会第六次及第四届监事会第六次
会议，审议通过了《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》等与本次发行相关的议案。
2023 年 3 月 10 日，发行人召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了
《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》等与本次发行相关的议案。
2023 年 3 月 26 日，发行人召开第四届董事会第八次及第四届监事会第七次
会议，审议通过了《关于调整公司 2022 年度向特定对象发行 A股股票方案的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A股股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》等与本次发行相关的议案。
（二）本次发行履行的监管部门注册过程
2023 年 3 月 29 日，发行人收到深交所上市审核中心出具的《关于广东英联
包装股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所
发行上市审核机构对公司提交的向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
2023 年 5 月 15 日，发行人收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意
广东英联包装股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1018 号），同意发行人向特定对象发行股票的注册申请，有效期为 12 个月。
（三）缴款及验资情况
确定配售结果之后，公司及主承销商向上述确定的发行对象发出了《广东英联包装股份有限公司向特定对象发行股票缴款通知书》（以下简称“《缴款通知书》”）。发行对象根据《缴款通知书》的要求向指定的本次发行缴款专用账户及时足额缴纳了认股款。截至2023年 7月 25日止，发行对象已将认购资金共计 499,999,999.46 元缴付中信证券指定的账户内。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（XYZH/2023SZAA7B0095）。
2023 年 7 月 26 日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资
报告》（XYZH/2023SZAA7B0096），确认本次募集资金已经到账。根据验资报告，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 83,472,454 股，每股面值 1元，每股发行价格为人民币5.99元，募集资金总额为499,999,999.46元；截
至 2023 年 7 月 26 日止，公司已收到中信证券转付扣除承销费用的募集资金
496,819,999.46 元（募集资金总额 499,999,999.46 元，扣除承销保荐费含税金额人民币 3,180,000.00 元），均以货币出资。公司募集资金总额 499,999,999.46 元，扣除承销保荐费以及其他发行费用 4,776,860.80（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 495,223,138.66 元，其中增加股本人民币 83,472,454.00 元，增加资本公积人民币 411,750,684.66 元。
（四）本次发行的股权登记办理情况
公司将尽快在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理登记、托管、限售等相关事宜。本次发行新增普 通股股 份为有 限售条 件流通 股， 将 于 限 售 期届满后的次一交易日起在深圳证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休
息日，则顺延至其后的第一个交易日。
二、本次发行概要
（一）发行股票类型和面值
本次向特定对象发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值
为人民币 1.00 元。
（二）发行数量
本次向特定对象发行拟发行的股票数量为 83,472,454 股，未超过本次发行
前公司总股本的 30%。
（三）发行价格
本次向特定对象发行 A 股股票的定价基准日为公司第四届董事会第一次会
议决议公告日。
本次向特定对象发行 A股股票的发行价格为 5.99 元/股，发行价格未低于定
价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日
股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。
（四）募集资金和发行费用
本次发行的募集资金总额为499,999,999.46元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 4,776,860.80 元后，募集资金净额为人民币 495,223,138.66 元。
（五）发行对象
本次向特定对象发行股票的发行对象为翁伟武先生，其已与发行人签署附条件生效的《认购协议》，以现金方式全额认购本次向特定对象发行的股票。
（六）发行股票的限售期
翁伟武先生本次认购的股票自本次向特定对象发行结束之日起 36 个月内不
得转让。法律、法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。
翁伟武先生应按照相关法律法规和中国证监会、深交所的相关规定，并按照发行人要求就本次向特定对象发行中认购的股票出具相关锁定承诺并办理相关股票锁定事宜。
翁伟武先生所取得本次发行的股份因发行人送股、资本公积转增股本等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。
如果中国证监会及/或深交所对于上述限售期安排有不同意见，翁伟武先生届时将按照中国证监会及/或深交所的意见对上述限售期安排进行修订并予执行。
翁伟武先生本次认购的股票在上述限售期限届满后，转让和交易依照届时有效的法律法规和中国证监会、深交所的相关规定执行。
经核查，保荐人（主承销商）认为，本次发行的发行价格、发行对象、发行数量、募集资金金额及限售期符合《公司法》《证券法》《注册办法》《承销办法》和《实施细则》等法律、法规和规范性文件的规定，符合发行人有关本次发行的董事会、股东大会决议。
（七）上市地点
深圳证券交易所。
三、本次发行的发行对象情况
（一）发行对象基本情况
姓名 翁伟武
曾用名 无
性别 男
国籍 中国
身份证号码 440502197006******
住所 广东省汕头市****
是否拥有其他国家和 无
地区永久居留权
（二）发行对象与发行人关联关系
公司本次向特定对象发行 A股股票的发行对象为翁伟武先生。截至 2023 年
6 月 30 日，公司股本为 318,
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