浙江华统肉制品股份有限公司
2021 年非公开发行 A 股股票
发行情况报告暨上市公告书
保荐机构（主承销商）
二 〇二二年七月
发 行人全体董事声明
本公司全体董事承诺，本发行情况报告暨上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。全体董事签名：
朱俭军 朱俭勇 朱凯
朱根喜 赵亮 薛哲君
周伟良 金浪 徐向纮
浙江华统肉制品股份有限公司
2022 年 7 月 28 日
特 别提示
一、发行数量及价格
发行数量：132,200,000 股
发行价格：6.98 元/股
募集资金总额：922,756,000.00 元
募集资金净额：916,565,245.28 元
二、投资者认购的数量和限售期
序号 发行对象 认购股数（股） 认购金额（元） 认购比例
1 上海华俭食品 132,200,000 922,756,000.00 100.00%
科技有限公司
合计 132,200,000 922,756,000.00 100.00%
根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，发行对象认购的股份自发行结束新股上市之日起 36 个月内不得转让。本次发行完成后至限售期届满之日止，发行对象所取得公司非公开发行的股份因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。
三、新增股票上市安排
本次非公开发行新增股份 132,200,000 股，将于 2022 年 8 月 1 日在深圳证券
交易所上市。新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
四、股权结构情况
本次发行前后公司的控股股东均为华统集团，公司的实际控制人均为朱俭勇、朱俭军兄弟，本次发行不会导致公司实际控制权发生变化。本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
目 录
特别提示......2
一、发行数量及价格...... 2
二、投资者认购的数量和限售期...... 2
三、新增股票上市安排...... 2
四、股权结构情况...... 2
释 义......5
第一节 本次发行的基本情况 ......6
一、公司基本情况...... 6
二、本次发行履行的相关程序...... 6
三、本次发行基本情况...... 8
四、本次发行的发行对象基本情况...... 10
五、本次发行的相关机构情况...... 12
六、本次新增股份上市情况...... 13
第二节 发行前后相关情况对比......14
一、本次发行前后股东情况...... 14
二、本次发行对公司的影响...... 15
第三节 财务会计信息及管理层讨论与分析......17
一、最近三年及一期主要财务数据及财务指标...... 17
二、管理层讨论与分析...... 17
第四节 本次募集资金运用......23
一、本次募集资金的使用计划...... 23
二、募集资金专项存储的相关情况...... 23
第五节 中介机构关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见......24
一、主承销商关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见 ...... 24
二、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见 ...... 24
第六节 保荐机构的上市推荐意见......26
一、保荐协议的主要内容...... 26
二、保荐机构的上市推荐意见...... 26
第七节 有关中介机构声明......27
第八节 备查文件 ......32
一、备查文件...... 32
二、查询地点...... 32
释 义
除非另有说明，下列简称具有如下特定含义：
华统股份、公司、发行人 指 浙江华统肉制品股份有限公司，在深圳证券交易所上市，
证券代码：002840
华统集团、控股股东 指 华统集团有限公司
上海华俭 指 上海华俭食品科技有限公司
律师、发行人律师 指 上海上正恒泰律师事务所
审计机构、验资机构 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
保荐机构、主承销商、保荐
机构（主承销商）、万联证 指 万联证券股份有限公司
券
《附条件生效的股份认购协 《浙江华统肉制品股份有限公司与上海华俭食品科技有限
议》 指 公司之非公开发行境内上市人民币普通股（A股）股票之
附条件生效的股份认购协议》
经发行人第四届董事会第十一次会议审议通过及2021年第
本次非公开发行、本次发行 指 三次临时股东大会批准，向特定对象非公开发行总规模不
超过人民币92,275.60万元（含本数）的普通股（A股）
股东大会 指 公司股东大会
董事会 指 公司董事会
监事会 指 公司监事会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 《浙江华统肉制品股份有限公司公司章程》
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
注：任何表格中若出现总计数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
第 一节 本次发行的基本情况
一、公司基本情况
中文名称：浙江华统肉制品股份有限公司
英文名称：ZHEJIANG HUATONG MEAT PRODUCTS CO.,LTD
本次发行前总股本：473,897,084 股
本次发行后总股本：606,097,084 股
法定代表人：朱俭军
股份公司成立日期：2011 年 11 月 1 日
有限公司成立日期：2001 年 8 月 8 日
住所：浙江省义乌市义亭镇姑塘工业小区
电话：0579-89908661
传真：0579-89907387
邮编：322005
统一社会信用代码：9133070073033191X2
经营范围：许可项目：生猪屠宰；食品生产；食品销售；道路货物运输（不含危险货物）；药品生产；药品零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：鲜肉批发；鲜肉零售；非居住房地产租赁；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；食用农产品批发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
二、本次发行履行的相关程序
（一）公司内部决策程序
2021 年 9 月 13 日，公司召开了第四届董事会第十一次会议审议通过了本次
发行有关议案，并提交 2021 年 9 月 29 日召开的发行人 2021 年第三次临时股东
大会审议通过。
2022 年 4 月 6 日，公司召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《公
司 2021 年非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》等与本次非公开发行相关的事项。
（二）本次发行监管部门核准过程
2022 年 4 月 25 日，发行人非公开发行股票的申请通过中国证监会发行审核
委员会的审核。
2022 年 5 月 17 日，中国证监会出具了《关于核准浙江华统肉制品股份有限
公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1036 号），核准公司本次非公开发行。
（三）本次发行的启动情况
2022 年 7 月 12 日，本项目启动发行时，公司不存在《关于加强对通过发审
会的拟发行证券的公司会后事项监管的通知》（证监发行字[2002]15 号）《股票发行审核标准备忘录第 5 号（新修订）——关于已通过发审会拟发行证券的公司会后事项监管及封卷工作的操作规程》和《关于再融资公司会后事项相关要求的通知》（发行监管函[2008]257 号）中所述的影响公司本次非公开发行及对投资者做出投资决策有重大影响的应予披露的事项，不存在其他会影响公司本次非公开发行的重大事项，亦不存在不符合非公开发行股票条件的事项，并根据中国证券监督管理委员会的要求报送了关于2021 年度非公开发行A股股票会后事项的承诺函。
（四）募集资金到账及验资情况
2022 年 7 月 14 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验证报告》
（天健验〔2022〕354 号），确认截至 2022 年 7 月 13 日止，万联证券指定的认
购资金专用账户（户名：万联证券股份有限公司，开户银行：中国工商银行广州市第一支行，账号：3602000129200858490）实际收到 1 名特定对象认购华统股份非公开发行 132,200,000 股的普通股（A 股）股票之认购资金，金额合计人民币 922,756,000.00 元（大写：玖亿贰仟贰佰柒拾伍万陆仟元整）。
2022 年 7 月14 日，万联证券在扣除发行人尚未支付的保荐承销费用（含税）
后，向发行人指定银行账户划转了剩余认购款。
2022 年 7 月 15 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》
（天健验〔2022〕359 号），确认截至 2022 年 7 月 14 日止，公司本次发行人民
币普通股 132,200,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 6.98
元，共计募集人民币 922,756,000.00 元。公司募集人民币 922,756,000.00 元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币 6,190,754.72 元后，公司实际募集资金净额为人民币 916,565,245.28 元，其中计入实收股本人民币 132,200,000.00 元（大写：壹亿叁仟贰佰贰拾万元整），计入资本公积（股本溢价）人民币 784,365,245.28元。
三、本次发行基本情况
（一）发行股票的种类和面值
本次非公开发行的股票种类为中国境内上市人民币普通股（A 股），每股面
值为人民币 1.00 元。
（二）发行方式
本次发行股票全部采取向特定对象非公开发行股票的方式。
（三）发行对象及认购方式
本次发行的发行对象为上海华俭，认购方式为现金认购。
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