浙江华统肉制品股份有限公司
2021 年非公开发行 A 股股票
发行情况报告书
保荐机构（主承销商）
二〇二二年七月
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺，本发行情况报告书的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。全体董事签名：
朱俭军 朱俭勇 朱凯
朱根喜 赵亮 薛哲君
周伟良 金浪 徐向纮
浙江华统肉制品股份有限公司
2022 年 7 月 18 日
目录
释义 ......3
第一节本次发行的基本情况 ......4
一、公司基本情况......4
二、本次发行履行的相关程序......4
三、本次发行基本情况......6
四、本次发行的发行对象基本情况......7
五、本次发行的相关机构情况......9
第二节发行前后相关情况对比 ......11
一、本次发行前后股东情况......11
二、本次发行对公司的影响......12
第三节中介机构关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见......14
一、主承销商关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见......14
二、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见......14
第四节有关中介机构声明 ......15
第五节备查文件 ......20
一、备查文件......20
二、查询地点......20
释义
除非另有说明，下列简称具有如下特定含义：
华统股份、公司、发行人 指 浙江华统肉制品股份有限公司，在深圳证券交易所上市，
证券代码：002840
华统集团、控股股东 指 华统集团有限公司
上海华俭 指 上海华俭食品科技有限公司
律师、发行人律师 指 上海上正恒泰律师事务所
审计机构、验资机构 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
保荐机构、主承销商、保荐
机构（主承销商）、万联证 指 万联证券股份有限公司
券
《附条件生效的股份认购协 《浙江华统肉制品股份有限公司与上海华俭食品科技有限
议》 指 公司之非公开发行境内上市人民币普通股（A股）股票之
附条件生效的股份认购协议》
经发行人第四届董事会第十一次会议审议通过及2021年第
本次非公开发行、本次发行 指 三次临时股东大会批准，向特定对象非公开发行总规模不
超过人民币92,275.60万元（含本数）的普通股（A股）
股东大会 指 公司股东大会
董事会 指 公司董事会
监事会 指 公司监事会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 《浙江华统肉制品股份有限公司公司章程》
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
注：本发行情况报告书任何表格中若出现总计数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
第一节本次发行的基本情况
一、公司基本情况
中文名称：浙江华统肉制品股份有限公司
英文名称：ZHEJIANG HUATONG MEAT PRODUCTS CO.,LTD
总股本：473,880,955 股
法定代表人：朱俭军
股份公司成立日期：2011 年 11 月 1 日
有限公司成立日期：2001 年 8 月 8 日
住所：浙江省义乌市义亭镇姑塘工业小区
电话：0579-89908661
传真：0579-89907387
邮编：322005
统一社会信用代码：9133070073033191X2
经营范围：许可项目：生猪屠宰；食品生产；食品销售；道路货物运输（不含危险货物）；药品生产；药品零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：鲜肉批发；鲜肉零售；非居住房地产租赁；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；食用农产品批发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行的内部决策程序
2021 年 9 月 13 日，公司召开了第四届董事会第十一次会议审议通过了本次
发行有关议案，并提交 2021 年 9 月 29 日召开的发行人 2021 年第三次临时股东
大会审议通过。
2022 年 4 月 6 日，公司召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《公
司 2021 年非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》等与本次非公开发行相关的事项。
（二）本次发行的监管部门审核情况
2022 年 4 月 25 日，发行人非公开发行股票的申请通过中国证监会发行审核
委员会的审核。
2022 年 5 月 17 日，中国证监会出具了《关于核准浙江华统肉制品股份有限
公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1036 号），核准公司本次非公开发行。
（三）募集资金到账及验资情况
2022 年 7 月 14 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验证报告》
（天健验〔2022〕354 号），确认截至 2022 年 7 月 13 日止，万联证券指定的认
购资金专用账户（户名：万联证券股份有限公司，开户银行：中国工商银行广州市第一支行，帐号：3602000129200858490）实际收到 1 名特定对象认购华统股份非公开发行 132,200,000 股的普通股（A 股）股票之认购资金，金额合计人民币 922,756,000.00 元（大写：玖亿贰仟贰佰柒拾伍万陆仟元整）。
2022 年 7 月 14 日，万联证券在扣除发行人尚未支付的保荐承销费用（含税）
后，向发行人指定银行账户划转了剩余认购款。
2022 年 7 月 15 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》
（天健验〔2022〕359 号），确认截至 2022 年 7 月 14 日止，公司本次发行人民
币普通股 132,200,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 6.98
元，共计募集人民币 922,756,000.00 元。公司募集人民币 922,756,000.00 元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币 6,190,754.72 元后，公司实际募集资金净
额为人民币 916,565,245.28 元，其中计入实收股本人民币 132,200,000.00 元（大写：壹亿叁仟贰佰贰拾万元整），计入资本公积（股本溢价）人民币 784,365,245.28元。
（四）股份登记托管情况
公司本次发行新增股份的登记托管手续将尽快在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。
三、本次发行基本情况
（一）发行股票的种类和面值
本次非公开发行的股票种类为中国境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。
（二）发行方式
本次发行股票全部采取向特定对象非公开发行股票的方式。
（三）发行对象及认购方式
本次发行的发行对象为上海华俭，认购方式为现金认购。
（四）发行价格和定价原则
本次非公开发行的定价基准日为第四届董事会第十一次会议决议公告日。
本次非公开发行的发行价格为 6.98 元/股，即不低于定价基准日前 20 个交
易日股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。
（五）发行数量
本次非公开发行的股票数量为 132,200,000 股，与发行人董事会及股东大会审议通过并经中国证监会核准的发行数量 13,220 万股一致。
（六）限售期
本次非公开发行发行对象认购的股份自本次发行结束新股上市之日起三十六个月内不得转让。
本次发行完成后至限售期届满之日止，发行对象由于公司送红股或资本公积转增股本等原因增持的股份，亦应遵守上述限售安排。
限售期结束后，将按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
（七）募集资金及发行费用
本次募集资金总额为 922,756,000.00 元，扣除与发行有关的不含税费用人民币 6,190,754.72 元，募集资金净额为人民币 916,565,245.28 元，未超过《关于公司 2021 年非公开发行 A 股股票预案的议案》中关于本次非公开发行募集资金总额的上限即 92,275.60 万元，符合中国证监会相关法律法规的要求。公司本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后拟全部用于“新建年产 4 万吨肉制品加工项目”和补充流动资金。
本次发行费用明细如下：
项目 金额（元，不含税）
保荐承销费用 4,716,981.13
审计及验资费 707,547.17
法律服务费 566,037.74
信息披露费 75,471.70
发行登记费 124,716.98
合计 6,190,754.72
注：以上各项发行费用可能会根据本次发行的实际情况有所增减。
（八）上市地点
本次非公开发行的股份将在深圳证券交易所上市。
四、本次发行的发行对象基本情况
（一）基本情况
公司名称：上海华俭食品科技有限公司
法定代表人：朱凯
统一社会信用代码：91310117MA7B5JR51F
成立日期：2021 年 9 月 1 日
注册资本：10,000 万元人民币
注册地址：上海市松江区叶榭镇镇东路 18 号 2 号楼 408 室
经营范围：许可项目：食品
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