广东和胜工业铝材股份有限公司 招股说明书
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广东和胜工业铝材股份有限公司
（注册地址：中山市三乡镇前陇工业区美源路5号）
首次公开发行股票招股说明书
（申报稿）
保荐机构（主承销商）
（注册地址：深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16-26层）
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声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）
不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的
招股说明书全文作为作出投资决定的依据。
发行概况
发行股票类型：人民币普通股 每股面值：1.00元
发行股数：本次公开发行（包括新股发行及公司股东公开发售股票）合计不超过
3,000万股，其中，新股发行的数量上限为3,000万股；公司股东公开发售股票
的数量上限为1,500万股，同时不超过自愿设定12个月及以上限售期的投资者
获得配售股份的数量。公司公开发行新股募集资金扣除公司承担的相关发行费用
后归公司所有，公司股东公开发售股份所得资金扣除股东承担的相关发行费用后
归转让股份的股东所有。
每股发行价格：【】元 发行后总股本：【】万股
预计发行日期：【】年【】月【】日 拟上市证券交易所：深圳证券交易所
本次发行
前股东所
持股份的
流通限制
及自愿锁
定股份的
承诺：
1、公司控股股东及实际控制人李建湘、担任公司董事的股东
李江、担任公司高级管理人员的股东宾建存承诺：除公司首次公开
发行股票时本人公开发售的股份（如有）外，自公司股票在证券交
易所上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或
间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该
部分股份；若公司上市后6个月内出现连续20个交易日的股票收
盘价（指复权后的价格，下同）均低于发行价，或者上市后6个月
期末的股票收盘价低于发行价的情形，本人所持公司股票的锁定期
限自动延长6个月。
2、公司股东李清、张良承诺：除公司首次公开发行股票时本人
公开发售的股份（如有）外，自公司股票在证券交易所上市之日起
36个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司公
开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。
3、担任公司董事、高级管理人员的股东金炯、黄嘉辉、唐启
宙、邹红湘承诺：除公司首次公开发行股票时本人公开发售的股份
（如有）外，自公司股票在证券交易所上市之日起12个月内，不
转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票
前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份；若公司上市后6个
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月内出现连续20个交易日的股票收盘价（指复权后的价格）均低
于发行价，或者上市后6个月期末的股票收盘价低于发行价的情形，
本人所持公司股票的锁定期限自动延长6个月。
4、股东霍润承诺：自公司股票在证券交易所上市之日起12个
月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发
行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。
保荐机构（主承销商）： 国信证券股份有限公司
招股说明书签署日期： 【】年【】月【】日
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发行人声明
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连
带的法律责任。
发行人承诺本次公开发行股票的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，发
行人将依法回购首次公开发行的全部新股（不含股东公开发售的股份）。实际控
制人承诺将依法督促发行人依法回购首次公开发行的全部新股，并依法购回公司
首次公开发行股票时其本人公开发售的股份（如有）。
发行人及其控股股东、实际控制人，发行人董事、监事、高级管理人员承诺
本次公开发行股票的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投
资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其
摘要中财务会计资料真实、完整。
保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其
对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的
声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发
行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪
人、律师、会计师或其他专业顾问。
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重大事项提示
本公司特别提醒投资者认真阅读本招股说明书的“风险因素”部分，并特别注
意下列事项：
一、本次发行的相关重要承诺
（一）股份流通限制和自愿锁定承诺及5%以上股东的减持意向
1、公司控股股东及实际控制人李建湘（5%以上股东）、担任公司董事的
股东李江（5%以上股东）承诺
自公司股票在证券交易所上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理
本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部
分股份；若公司上市后6个月内出现连续20个交易日的股票收盘价（指复权后
的价格，下同）均低于发行价，或者上市后6个月期末的股票收盘价低于发行价
的情形，本人所持公司股票的锁定期限自动延长6个月。上述承诺不可撤销，且
不因职务变更、离职等原因而失效或终止履行。
上述锁定期满后两年内减持公司股份，每年通过大宗交易或集中竞价方式减
持不超过所持公司股份的10%，且减持价格（指复权后的价格）不低于发行价，
并至少提前5个交易日将减持计划告知公司，积极配合公司的公告等信息披露工
作。
上述锁定期满后，在担任公司董事期间每年转让公司股份的比例不超过所持
公司股份总数的25%；离任后6个月内，不转让本人所持有的公司股份；在申报
离任6个月后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股份的数量占本人
所持公司股份总数的比例不超过50%。
若违反上述承诺，违反承诺所得收益归公司所有；公司可扣留违反承诺当年
度及其后一个年度应付本人的现金分红，同时本人在违反承诺期间不得转让持有
的公司股份，直至本人履行承诺为止；如本人未履行承诺，本人愿依法承担相应
的责任。
上述承诺不可撤销，且不因职务变更、离职等原因而失效或终止履行。
2、担任公司高级管理人员的股东宾建存（5%以上股东）承诺
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自公司股票在证券交易所上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理
本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部
分股份；若公司上市后6个月内出现连续20个交易日的股票收盘价（指复权后
的价格，下同）均低于发行价，或者上市后6个月期末的股票收盘价低于发行价
的情形，本人所持公司股票的锁定期限自动延长6个月。上述承诺不可撤销，且
不因职务变更、离职等原因而失效或终止履行。
上述锁定期满后两年内减持公司股份，每年通过大宗交易或集中竞价方式减
持不超过所持公司股份的10%，且减持价格（指复权后的价格）不低于发行价，
并至少提前5个交易日将减持计划告知公司，积极配合公司的公告等信息披露工
作。
上述锁定期满后，在担任公司高级管理人员期间每年转让公司股份的比例不
超过所持公司股份总数的25%；离任后6个月内，不转让本人所持有的公司股份；
在申报离任6个月后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股份的数量
占本人所持公司股份总数的比例不超过50%。
若本人违反上述承诺，违反承诺所得收益归公司所有；公司可扣留违反承诺
当年度及其后一个年度应付本人的现金分红或薪酬的50%，同时本人在违反承诺
期间不得转让持有的公司股份，直至本人履行承诺为止；如本人未履行承诺，本
人愿依法承担相应的责任。
上述承诺不可撤销，且不因职务变更、离职等原因而失效或终止履行。
3、公司股东李清、张良承诺
自公司股票在证券交易所上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理
本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部
分股份。
4、担任董事及公司高级管理人员的股东金炯（5%以上股东）承诺
自公司股票在证券交易所上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理
本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部
分股份；若公司上市后6个月内出现连续20个交易日的股票收盘价（指复权后
的价格，下同）均低于发行价，或者上市后6个月期末的股票收盘价低于发行价
的情形，本人所持公司股票的锁定期限自动延长6个月。
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上述锁定期满后两年内本人将减持公司股份，每年通过大宗交易或集中竞价
方式减持不超过所持公司股份的10%，且减持价格（指复权后的价格）不低于发
行价，并至少提前5个交易日将减持计划告知公司，积极配合公司的公告等信息
披露工作。
上述锁定期满后，在本人担任公司董事、高级管理人员期间内每年转让公司
股份的比例不超过所持公司股份总数的25%；离任后6个月内，不转让本人所持
有的公司股份；在申报离任6个月后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售
公司股份的数量占本人所持公司股份总数的比例不超过50%。
若本人违反上述承诺，违反承诺所得收益归公司所有；公司可扣留违反承诺
当年度及其后一个年度应付本人的现金分红或薪酬的50%，同时本人在违反承诺
期间不得转让持有的公司股份，直至本人履行承诺为止；如本人未履行承诺，本
人愿依法承担相应的责任。
上述承诺不可撤销，且不因职务变更、离职等原因而失效或终止履行。
5、担任公司董事的股东黄嘉辉（5%以上股东）承诺
自公司股票在证券交易所上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理
本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部
分股份；若公司上市后6个月内出现连续20个交易日的股票收盘价（指复权后
的价格，下同）均低于发行价，或者上市后6个月期末的股票收盘价低于发行价
的情形，本人所持公司股票的锁定期限自动延长6个月。
上述锁定期满后两年内本人将减持公司股份，每年通过大宗交易或集中竞价
方式减持不超过所持公司股份的10%，且减持价格（指复权后的价格）不低于发
行价，并至少提前5个交易日将减持计划告知公司，积极配合公司的公告等信息
披露工作。
上述锁定期满后，在本人担任公司董事期间内每年转让公司股份的比例不超
过所持公司股份总数的25%；离任后6个月内，不转让本人所持有的公司股份；
在申报离任6个月后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股份的数量
占本人所持公司股份总数的比例不超过50%。
若本人违反上述承诺，违反承诺所得收益归公司所有；公司可扣留违反承诺
当年度及其后一个年度应付本人的现金分红，同时本人在违反承诺期间不得转让
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持有的公司股份，直至本人履行承诺为止；如本人未履行承诺，本人愿依法承担
相应的责任。
上述承诺不可撤销，且不因职务变更、离职等原因而失效或终止履行。
6、担任公司高级管理人员的股东唐启宙、邹红湘承诺
自公司股票在证券交易所上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理
本人直接或间接持有的公司公
