深圳市中装建设集团股份有限公司
首次公开发行股票发行结果公告
保荐机构（主承销商）：国海证券股份有限公司
深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“中装建设”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过7,500万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2351号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“中装建设”，股票代码为“002822”。
本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和保荐机构（主承销商）根据网下投资者的报价情况，综合考虑公司基本面、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为10.23元/股，发行数量为7,500万股。
回拨机制启动前，网下初始发行数量为4,500万股，占本次发行数量的60%；网上初始发行数量为3,000万股，占本次发行数量的40%；回拨机制启动后，网下最终发行数量为750万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为6,750万股，占本次发行总量90%。
本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2016年11月21日（T+2日）结束。
一、新股认购情况统计
保荐机构（主承销商）根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
（一）网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：67,364,095
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：689,134,691.85
3、网上投资者放弃认购数量（股）：135,905
4、网上投资者放弃认购金额（元）：1,390,308.15
（二）网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：7,487,288
2、网下投资者缴款认购的金额（元）：76,594,956.24
3、网下投资者放弃认购数量（股）：12,712
4、网下投资者放弃认购金额（元）：130,043.76
放弃认购的网下投资者具体名单如下：
序 网下投资者名称 配售对象名称 获配股数 获配金额 放弃认购股
号 （股） （元） 数（股）
1 周奇平 周奇平 908 9,288.84 908
2 孙力 孙力 908 9,288.84 908
3 韩红菊 韩红菊 908 9,288.84 908
4 徐浩泉 徐浩泉 908 9,288.84 908
5 樊建军 樊建军 908 9,288.84 908
6 张少媚 张少媚 908 9,288.84 908
7 尤友鸾 尤友鸾 908 9,288.84 908
8 李淑君 李淑君 908 9,288.84 908
9 黄新瑶 黄新瑶 908 9,288.84 908
10 许良润 许良润 908 9,288.84 908
11 王文化 王文化 908 9,288.84 908
12 杨宁恩 杨宁恩 908 9,288.84 908
13 宋永 宋永 908 9,288.84 908
14 甘肃奇正实业集团有限公司 甘肃奇正实业集团有限公司 908 9,288.84 908
二、保荐机构（主承销商）包销情况
网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销。保荐机构（主承销商）包销股份的数量为148,617股，包销金额为1,520,351.91元。
保荐机构（主承销商）包销比例为0.1982%。
2016年11月23日（T+4日），保荐机构（主承销商）将包销资金与网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费后一起划给发行人，发行人向中国结算深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。
三、保荐机构（主承销商）联系方式
网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：
联系电话：0755-88608101、0755-83705955
联系人：资本市场部
发行人：深圳市中装建设集团股份有限公司
保荐机构（主承销商）：国海证券股份有限公司
2016年11月23日
（此页无正文，为《深圳市中装建设集团股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》之签章页）
发行人：深圳市中装建设集团股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《深圳市中装建设集团股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》之签章页）
保荐机构（主承销商）：国海证券股份有限公司
年 月 日
