证券代码：002822 证券简称：中装建设 上市地点：深圳证券交易所
深圳市中装建设集团股份有限公司
ShenzhenZhongzhuangConstructionGroupCo.,Ltd.
（深圳市罗湖区深南东路 4002 号鸿隆世纪广场四—五层（仅限办公））
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
实施情况报告暨新增股份上市公告书
独立财务顾问
签署日期：二零二零年八月
公司声明
1、本公司及董事会全体成员保证本公告书内容的真实性、准确性、完整性，承诺本公告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2、本公司财务负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本公告书中财务会计资料真实、完整。
3、本次交易完成后，公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。
4、中国证监会、其他政府机关对本次交易所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
5、请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次交易的全部信息披露文件，以做出谨慎的投资决策。公司将根据本次交易的进展情况，及时披露相关信息，提请股东及其他投资者注意。
6、本公司提醒广大投资者注意：本公告书的目的仅为向公众提供有关本次交易的实施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》全文及其他相关文件。
上市公司全体董事声明
本公司及全体董事承诺保证本公告书的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签字：
庄重 庄展诺 何斌
林伟健 高刚 王庆刚
朱岩
深圳市中装建设集团股份有限公司
2020 年 月日
特别提示
一、新增股份数量及价格
本次发行新增股份数量为 14,117,647 股，本次发行完成后公司股份数量为721,685,336 股。
二、新增股份登记情况
本次发行的发行对象为上海大正投资有限公司、邹瀚枢、广发证券资产管理（广东）有限公司、梅棻、王洪涛、李雯睿。
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2020年8月25日受理完成本次向发行对象发行 14,117,647 股股份的相关登记申请，并出具了《股份登记申请受理确认书》。
三、新增股份上市安排
本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，上市日期为 2020 年 9 月 3
日，限售期自股份上市之日起开始计算。根据深交所相关业务规则，公司股票价格在上市首日不除权，股票交易设涨跌幅限制。
四、新增股份限售安排
投资者认购的公司本次发行的股票，自新增股份上市之日起六个月内不得转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让。在锁定期届满后投资者减持须遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件的相关规定。若监管机关对非公开发行股票对象的锁定期进行调整，则投资者对本次发行股票的锁定期也将作相应调整。
五、验资情况
2020 年 8 月 21 日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大华验字
[2020]000406 号《验证报告》。根据验证报告，募集资金 117,599,999.51 元已汇入太平洋证券指定的银行账户。
2020 年 8 月 21 日，大华会计师事务所对本次非公开发行股票募集配套资金
事项进行了验资，并出具了大华验字[2020]000405 号《验资报告》。根据验资报告，本次募集资金总额为 117,599,999.51 元，扣除发行费用（不含税）人民币10,619,686.49 元，公司实际募集资金净额为人民币 106,980,313.02 元,其中计
入“股本”人民币 14,117,647.00 元，计入“资本公积-股本溢价”人民币92,862,666.02 元。
公司声明...... 1
上市公司全体董事声明 ...... 2
特别提示...... 3
释义 ...... 6
第一节 本次发行的基本情况 ...... 8
一、发行人基本情况 ...... 8
二、本次发行的决策和审批程序 ...... 8
三、本次发行的具体情况 ...... 9
四、申购报价及股份配售情况 ...... 13
五、本次发行的发行对象基本情况 ...... 16六、独立财务顾问（主承销商）和律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见. 18
第二节 本次新增股份上市情况 ...... 19
一、新增股份上市批准情况 ...... 19
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点...... 19
三、新增股份的上市时间 ...... 19
四、新增股份的限售安排 ...... 19
第三节 本次股份变动情况及其影响...... 20
一、本次发行对上市公司的股权结构的影响...... 20
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况...... 21
三、本次新增股份对公司的影响 ...... 21
四、股份变动对每股收益的影响 ...... 23
五、股份变动对主要财务指标的影响 ...... 23
六、财务会计信息及管理层讨论与分析...... 24
第四节 持续督导 ...... 26
一、持续督导期间 ...... 26
二、持续督导方式 ...... 26
三、持续督导内容 ...... 26
第五节 独立财务顾问的上市推荐意见...... 28
第六节 备查文件及相关中介机构联系方式...... 29
一、备查文件......29
二、相关中介机构联系方式 ...... 29
释义
本报告书中，除非文义另有所指，下列简称具有下述含义：
公司/本公司/上市公 指 深圳市中装建设集团股份有限公司，股票代码：002822
司/ 中装建设
本次重组、本次交易、 上市公司拟通过向特定对象非公开发行股份及支付现金的方
本次资产重组 指 式，购买严勇等 13 名交易对方合计持有的嘉泽特 100%股权
并募集配套资金
本次发行、本次非公
开发 行、本次非公开 深圳市中装建设集团股份有限公司非公开发行股份募集配套
发行股份 募集配套 指 资金
资金、本次募集 配套
资金
配套融资方 指 不超过 35 名特定投资者
公告书/本公告书 指 深圳市中装建设集团股份有限公司发行股份及支付现金购买
资产并募集配套资金实施情况报告暨新增股份上市公告书
报告书 指 深圳市中装建设集团股份有限公司发行股份及支付现金购买
资产并募集配套资金报告书
《深圳市中装建设集团股份有限公司发行股份及支付现金购
《认购邀请书》 指 买资产并募集配套资金之非公开发行股份募集配套资金认
购邀请书》
《深圳市中装建设集团股份有限公司发行股份及支付现金购
《申购报价单》 指 买 资产并募集配套资金之非公开发行股份募集配套资金申
购报价单》
独立财务顾问/太平 指 太平洋证券股份有限公司
洋证券
审计机构/天职国际 指 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
验资机构 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）
律师/华商律师 指 广东华商律师事务所
评估机构/中铭国际 指 中铭国际资产评估（北京）有限责任公司
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》
《证券发行管理办 指 《上市公司证券发行管理办法》
法》
《准则第 26 号》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号-上
市公司重大资产重组申请文件》
《 适 用 意 见 第 12 指 《<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条、第四十三条
号》 的适用意见——证券期货法律适用意见第 12 号》
《非公开发行细则》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》
《股票上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则》
《专项审核报告》 指 具有证券期货业务资格的会计师事务所就业绩承诺期内各年
度标的公司业绩承诺实现情况出具的《专项审核报告》
中证登深圳分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
本公告书中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入造成。
第一节 本次发行的基本情况
一、发行人基本情况
公司名称 深圳市中装建设集团股份有限公司
英文名称 Shenzhen Zhongzhuang Construction Group Co., Ltd.
股票简称 中装建设
证券代码 002822
法定代表人 庄重
统一社会信用 914403001922663713
代码
本次发行前注 707,567,689 元
册资本
董事会秘书 于桂添
联系方式 0755-83598225
传真 0755-83567197
电子邮件 yuguitian@zhongzhuang.con
注册地址 广东省深圳市罗湖区深南东路 4002 号鸿隆世纪广场四-五层（仅限办
公）
办公地址 广东省深圳市罗湖区深南东路 4002 号鸿隆世纪广场四-五层（仅限办
公）
邮政编码 518001
互联网网址 http://www.zhongzhuang.com/
公司类型 股份有限公司
所属行业 E50 建筑装饰和其他建筑业
二、本次发行的决策和审批程序
2019 年 10 月 13 日，嘉泽特召开股东会议审议并通过了出售嘉泽特股权、
由全体股东与上市公司签署发行股份及支付现金购买资产框架协议。
2019 年 10 月 13 日，上市公司召开第三届董事会第十二次会议和第三届监
事会第十二次会议，
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