凯莱英医药集团（天津）股份有限公司
非公开发行股票
发行情况报告书暨上市公告书
保荐机构（主承销商）
二〇二〇年十月
全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书暨上市公告书的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签名：
HAO HONG YE SONG 杨 蕊
洪 亮 张 达 林 凌
潘广成 张 昆 王青松
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司
年 月 日
特别提示
一、发行股票数量及价格
1、发行数量：10,178,731 股
2、发行后总股本：242,516,493 元
3、发行价格：227.00 元/股
4、募集资金总额：2,310,571,937.00 元
5、募集资金净额：2,274,960,656.06 元
二、各发行对象认购的数量和限售期
序号 发行对象名称 获配股数（股） 锁定期（月）
1 高瓴资本管理有限公司 4,405,286 6
中国国有企业结构调整基金股份有
2 限公司 2,035,242 6
3 北信瑞丰基金管理有限公司 881,057 6
4 南方基金管理股份有限公司 788,546 6
5 深圳国调招商并购股权投资基金合 660,792 6
伙企业（有限合伙）
6 大成基金管理有限公司 440,528 6
7 九泰基金管理有限公司 387,665 6
8 天津津联海河国有企业改革创新发 352,422 6
展基金合伙企业（有限合伙）
9 高盛国际 227,193 6
合计 10,178,731 -
三、新增股票上市安排
本次非公开发行新增股份 10,178,731 股预计于 2020 年 10 月 16 日在深圳证
券交易所上市。本次发行对象共有 9 名，本次发行对象认购的股票自本次新增股份上市之日起 6 个月内不得转让。
根据深圳证券交易所相关业务规则规定，公司股票价格在上市首日不除权，
股票上市首日设涨跌幅限制。
四、股权结构情况
本次发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
目录
全体董事声明...... 2
特别提示...... 3
一、发行股票数量及价格...... 3
二、各发行对象认购的数量和限售期...... 3
三、新增股票上市安排...... 3
四、股权结构情况...... 4
目录...... 5
释义...... 6
第一节 本次发行的基本情况 ...... 7
一、公司基本情况...... 7
二、本次发行履行的相关程序...... 7
三、本次发行的基本情况...... 9
四、发行对象的基本情况...... 15
五、本次发行新增股份数量及上市时间...... 22
六、本次发行的相关机构情况...... 23
第二节 本次发行前后相关情况 ...... 25
一、本次发行前后前十名股东情况...... 25
二、本次发行对公司的影响...... 26
三、主要财务指标及管理层讨论与分析...... 28
第三节 中介机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见...... 32
一、保荐机构的合规性结论意见...... 32
二、发行人律师的合规性结论意见...... 32
第四节 保荐机构的上市推荐意见 ...... 34
第五节 中介机构声明 ...... 35
第六节 备查文件 ...... 40
一、备查文件...... 40
二、查阅地点及时间...... 40
释义
在本发行情况报告书暨上市公告书中，除非文义另有所指，下列简称特指如下含义：
本发行情况报告书暨上 指 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司非公开发行股票
市公告书/本报告书 发行情况报告书暨上市公告书
凯莱英/公司/上市公司/发 指 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司
行人
保荐机构（主承销商）/ 指 第一创业证券承销保荐有限责任公司
主承销商/一创投行
本次非公开发行/本次发 指 公司本次非公开发行股票的行为
行
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 《凯莱英医药集团（天津）股份有限公司章程》
《发行管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》（2020 年修订）
《实施细则》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》（2020 年修订）
《发行与承销管理办法》 指 《证券发行与承销管理办法》
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
本发行情况报告书暨上市公告书中任何表格中若出现总计数与所列数值总和不符，均为四舍五入所致。
第一节 本次发行的基本情况
一、公司基本情况
中文名称 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司
英文名称 Asymchem Laboratories (Tianjin) Co., Ltd.
法定代表人 HAO HONG
统一社会信用代码 91120116700570514A
注册资本 232,337,762元人民币[注]
成立日期 1998 年 10 月 7 日
住所 天津经济技术开发区洞庭三街 6号
股票简称 凯莱英
股票代码 002821
股票上市地 深圳证券交易所
电话 022-66389560
传真 022-66252777
电子信箱 securities@asymchem.com.cn
公司网址 www.asymchem.com.cn
开发、生产、销售高新医药原料及中间体和生物技术产品，制剂研
经营范围 发，相关设备、配件的进出口、批发零售业务（不设店铺）以及上
述相关技术咨询服务和技术转让（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动）
注：截至2020 年 9 月 8 日收盘，公司完成 2020 年限制性股票的登记工作，公司股份总
数由 231,319,762 股增加至232,337,762 股。上述限制性股票首次授予登记导致的发行人注册资本变更相关工商变更事宜尚未办理完毕。
本次向激励对象首次授予限制性股票的事项经公司2020年6月23日第三届董事会第三十七次会议和第三届监事会第三十二次会议、2020年 7月 9日 2020 年第三次临时股东大会、
2020 年 8 月 12 日第三届董事会第四十一次会议和第三届监事会第三十五次会议审议通过。
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
1、2020 年 2 月 16 日，公司第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关
于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》等与本次发行有关的议案。
2、2020 年 3 月 3 日，公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于
公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》等与本次发行有关的议案，并通过了《关于股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》。
3、2020 年 7 月 22 日，公司第三届董事会第三十九次会议审议通过了《关
于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于修订公司非公开发行股票预案的议案》等调整本次非公开发行股票方案的相关议案。
4、2020 年 8 月 10 日，公司 2020 年第四次临时股东大会审议通过了《关于
调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于修订公司非公开发行股票预案的议案》等调整本次非公开发行股票方案的相关议案。
（二）本次发行监管部门审核过程
1、2020 年 8 月 17 日，中国证监会发行审核委员会对凯莱英医药集团（天
津）股份有限公司申请的非公开发行股票事项进行了审核。根据中国证监会发行审核委员会的审核结果，公司本次非公开发行股票申请获得审核通过。
2、2020 年 8 月 26 日，公司取得中国证监会出具的证监许可[2020]1912 号
核准批复。
（三）本次发行募集资金到账和验资情况
2020 年 9 月 24 日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具《关于凯莱英
医药集团（天津）股份有限公司非公开发行股票认购资金总额的验证报告》（容
诚验字[2020]100Z0072 号），审验确认截至 2020 年 9 月 22 日，主承销商本次发
行 专 用 收 款 账 户 收 到 凯 莱 英 非 公 开 发 行 股 票 认 购 资 金 总 额 人 民 币
2,310,571,937.00 元。
2020 年 9 月 23 日，主承销商向发行人指定的本次募集资金专用账户划转了
扣除相关承销保荐费用后的募集资金。2020 年 9 月 24 日，容诚会计师事务所（特
殊普通合伙）出具《凯莱英医药集团（天津）股份有限公司验资报告》（容
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