安徽黄山胶囊股份有限公司
首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告
保荐机构（主承销商）： 国元证券股份有限公司
特别提示
安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称“黄山胶囊”或“发行人”）根据《证
券发行与承销管理办法》（证监会令【第 121 号】）、《首次公开发行股票并上市管
理办法》（证监会令【第 122 号】）、《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协
发【 2016】 7 号）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发【 2016】 7 号） 等相
关规定首次公开发行股票（ A 股）并拟在深圳证券交易所中小企业板上市。
发行人与保荐机构(主承销商) 国元证券股份有限公司（以下简称“主承销
商”）协商确定本次发行股份数量为 2,167 万股。回拨机制启动前，网下初始发
行数量为 1,300.2 万股，占本次发行数量的 60%；网上初始发行数量为 866.8 万
股，占本次发行数量的 40%，本次发行价格为人民币 13.88 元/股。 根据《 安徽
黄山胶囊股份有限公司首次公开发行股票发行公告》 (以下简称“《发行公告》” )
公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为 9,091.72208 倍，高于 150 倍，
发行人和主承销商决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，从网
下向网上回拨本次发行数量 50%的股票，即 1,083.5 万股，网下最终发行数量为
216.7 万股，占本次发行数量的 10%，网上最终发行数量为 1,950.3 万股，占本
次发行数量的 90%。
本次发行在缴款环节发生重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下：
1、网下投资者应根据《 安徽黄山胶囊股份有限公司首次公开发行股票网下
发行初步配售结果公告》，于 2016 年 10 月 17 日（ T+2 日） 16:00 前，按最终确
定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。
网上投资者申购新股中签后，应根据《 安徽黄山胶囊股份有限公司首次公开
发行股票网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在 2016 年 10
月 17 日（ T+2 日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者
所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。
2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数
量的 70%时，主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进
行信息披露。
3、 有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时
足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将违约情况报中
国证券业协会备案。网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴
款的情形时， 6 个月内不得参与新股申购。
重要提示
1、发行人首次公开发行不超过 2,167 万股人民币普通股(A 股)(以下简称“本
次发行” )的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可【 2016】 2179 号文核准。
2、 本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）
和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份市值的投资者定价发行（以下简称“网上
发行”）相结合的方式进行。 根据初步询价申报结果，综合考虑发行人基本面、
所处行业、可比公司估值水平、市场情况、募集资金需求等因素,发行人和主承
销商协商确定本次发行价格为 13.88 元/股。
3、本次发行网上、网下均获得足额认购，网下发行初步认购倍数为
4,173.81941 倍，网上发行初步认购倍数为 9,091.72208 倍，发行人和主承销商
根据网上发行初步认购倍数（高于 150 倍）决定启动回拨机制，对网下、网上发
行的规模进行调节， 从网下向网上回拨本次发行数量 50%的股票，即 1,083.5 万
股，网下最终发行数量为 216.7 万股，占本次发行数量的 10%，网上最终发行数
量为 1,950.3 万股，占本次发行数量的 90%。
4、本次网下有效申购总量大于本次网下最终发行数量，发行人和主承销商
根据《 安徽黄山胶囊股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告》
（以下简称“《初步询价公告》”）公布的方式进行分类比例配售。
5、根据 2016 年 10 月 12 日（ T-1 日）公布的《发行公告》，本公告一经刊
出亦视同向网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。
一、网下申购情况
根据《证券发行与承销管理办法》的要求，主承销商对参与网下申购的配售
对象的资格进行了核查和确认。主承销商做出统计如下：
本次发行的网下申购工作已于 2016 年 10 月 13 日(T 日)结束。经核查确认，
在初步询价结束后确定的 2,463家网下投资者管理的 4,290家有效报价配售对象
中 2,454 家网下投资者管理的 4,281 家配售对象参与了网下申购。
初步询价阶段中提交有效报价而未按照要求进行网下申购的有 9 家投资者
管理的 9 个配售对象，具体情况如下：
序号 投资者名称 配售对象名称 入围数量(万股)
1 谢百三 谢百三 1300.00
2 黄秀华 黄秀华 1300.00
3 魏小艳 魏小艳 1300.00
4 吴顺水 吴顺水 1300.00
5 田嘉颐 田嘉颐 1300.00
6 聂松林 聂松林 1300.00
7 郭秀云 郭秀云 1300.00
8 刘燕平 刘燕平 1300.00
9 潘晓楚 潘晓楚 1300.00
二、网下初步配售结果
根据 2016 年 9 月 28 日刊登的《初步询价公告》中公布的网下配售原则，初
步配售结果如下：
配售投资者
类别 申购数量（万股） 获配数量（万 股） 获配比例 获配数量占网下发行 总量比例
A 类 1,342,780.00 86.6869 0.00645578% 40.00%
B 类 611,470.00 39.4633 0.00645384% 18.21%
C 类 3,472,550.00 90.5498 0.00260759% 41.79%
合计 5,426,800.00 216.7000 0.00399315% 100.00%
余股处理：按照《初步询价公告》 约定的原则， 余股（ 323 股）配售给银华
基金管理有限公司管理的银华恒利灵活配置混合型证券投资基金。
以上配售安排及结果符合《初步询价公告》公布的配售原则。最终各配售对
象获配情况详见附表。
三、主承销商联系方式
上述配售对象对本公告所公布的网下初步配售结果如有疑问，请与本次发行
的主承销商联系。具体联系方式如下：
联系电话： 0551-68167151、 68167152
联系人：资本市场部
发行人： 安徽黄山胶囊股份有限公司
保荐机构（主承销商）： 国元证券股份有限公司
2016 年 10 月 17 日
附表：网下投资者配售明细表
序号 投资者名称 配售对象名称 配售对
象类型
申购数量
（万股）
最终配
售（股）
1 上银基金管理有限公司 上银新兴价值成长混合型证券投资基金 A 1300 839
2 金鹰基金管理有限公司 金鹰行业优势混合型证券投资基金 A 1300 839
3 金鹰基金管理有限公司 金鹰中小盘精选证券投资基金 A 1300 839
4 金鹰基金管理有限公司 金鹰主题优势混合型证券投资基金 A 1300 839
5 金鹰基金管理有限公司 金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资
基金 A 1300 839
6 金鹰基金管理有限公司 金鹰科技创新股票型证券投资基金 A 1300 839
7 金鹰基金管理有限公司 金鹰策略配置混合型证券投资基金 A 950 613
8 金鹰基金管理有限公司 金鹰智慧生活灵活配置混合型证券投资
基金 A 640 413
9 金鹰基金管理有限公司 金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资
基金 A 1300 839
10 金鹰基金管理有限公司 金鹰核心资源混合型证券投资基金 A 1300 839
11 金鹰基金管理有限公司 金鹰灵活配置混合型证券投资基金 A 1300 839
12 金鹰基金管理有限公司 金鹰元安保本混合型证券投资基金 A 1300 839
13 金鹰基金管理有限公司 金鹰保本混合型证券投资基金 A 1300 839
14 金鹰基金管理有限公司 金鹰元和保本混合型证券投资基金 A 1300 839
15
信达澳银基金管理有限公
司
信达澳银新能源产业股票型证券投资基
金 A 460 296
16
信达澳银基金管理有限公
司 信达澳银产业升级混合型证券投资基金 A 1300 839
17
信达澳银基金管理有限公
司 信达澳银消费优选混合型证券投资基金 A 720 464
18
信达澳银基金管理有限公
司 信达澳银红利回报混合型证券投资基金 A 640 413
19
信达澳银基金管理有限公
司 信达澳银转型创新股票型证券投资基金 A 1300 839
20
信达澳银基金管理有限公
司 信达澳银中小盘混合型证券投资基金 A 720 464
21
信达澳银基金管理有限公
司
信达澳银精华灵活配置混合型证券投资
基金 A 630 406
22
信达澳银基金管理有限公
司 信达澳银领先增长混合型证券投资基金 A 1300 839
23
汇丰晋信基金管理有限公
司
汇丰晋信大盘波动精选股票型证券投资
基金 A 630 406
24
汇丰晋信基金管理有限公
司 汇丰晋信智造先锋股票型证券投资基金 A 1300 839
25
汇丰晋信基金管理有限公
司 汇丰晋信新动力混合型证券投资基金 A 1300 839
26 汇丰晋信基金管理有限公 汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金 A 1300 839
司
27
汇丰晋信基金管理有限公
司 汇丰晋信科技先锋股票型证券投资基金 A 1300 839
28
汇丰晋信基金管理有限公
司 汇丰晋信消费红利股票型证券投资基金 A 1080 697
29
汇丰晋信基金管理有限公
司 汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金 A 1300 839
30
汇丰晋信基金管理有限公
司 汇丰晋信中小盘股票型证券投资基金 A 650 419
31
汇丰晋信基金管理有限公
司 汇丰晋信大盘股票型证券投资基金 A 1300 839
32 财通基金管理有限公司 财通多策略升级混合型证券投资基金 A 1300 839
33
汇丰晋信基金管理有限公
司 汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金 A 1300 839
34 财通基金管理有限公司 财通多策略精选混合型证券投资基金 A 1300 839
35 财通基金管理有限公司 财通成长优选混合型证券投资基金 A 1300 839
36
汇丰晋信基金管理有限公
司
汇丰晋信龙腾股票型开放式证券投资基
金 A 1300 839
37 财通基金管理有限公司 财通价值动量混合型证券投资基金 A 1300 839
38 财通基金管理有限公司 财通可持续发展主题股票型证券投资基
金 A 690 445
39 华夏基金管理有限公司 华夏乐享健康灵活配置混合型证券投资
基金 A 1300 839
40 华夏基金管理有限公司 华夏高端制造灵活配置混合型证券投资
基金 A 1300 839
41 华夏基金管理有限公司 华夏军工安全灵活配置混合型证券投资
基金 A 1150 742
42 华夏基金管理有限公司 华夏新活力灵活配置混合型证券投资基
金 A 1300 839
43 华夏基金管理有限公司 华夏消费升级灵活配置混合型证券投资
基金 A 960 619
44 华夏基金管理有限公司 华夏新趋势灵活配
