深圳市崇达电路技术股份有限公司
首次公开发行股票发行结果公告
保荐人(主承销商):中信证券股份有限公司
深圳市崇达电路技术股份有限公司(以下简称“崇达技术”、“发行人”或“公司”)首次公开发行不超过5,000万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1641号文核准。本次发行的保荐人(主承销商)为中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”或“保荐人(主承销商)”)。发行人的股票简称为“崇达技术”,股票代码为“002815”。
本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有深圳市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。经发行人与保荐人(主承销商)综合考虑发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次股票发行价格为16.31元/股,发行数量为5,000万股,全部为新股发行,无老股转让。
回拨机制启动前,网下初始发行数量为3,500万股,占本次发行数量的70%;网上初始发行数量为1,500万股,占本次发行数量的30%。回拨机制启动后,网下最终发行数量为500万股,占本次发行数量的10%;网上最终发行数量为4,500万股,占本次发行数量的90%。
本次发行的网上网下认购缴款工作已于2016年9月26日(T+2日)结束。
一、新股认购情况统计
保荐人(主承销商)根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)提供的数据,对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:
(一)网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量(股):44,885,363
2、网上投资者缴款认购的金额(元):732,080,270.53
3、网上投资者放弃认购数量(股):114,637
4、网上投资者放弃认购金额(元):1,869,729.47
(二)网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量(股):4,985,294
2、网下投资者缴款认购的金额(元):81,310,145.14
3、网下投资者放弃认购数量(股):14,706
4、网下投资者放弃认购金额(元):239,854.86
网下投资者获得初步配售未缴款及未足额缴款的情况如下:
网下 初步获配 应缴款金额 放弃认购
序号 配售对象
投资者 股数(股) (元) 股数(股)
1 邱建明 邱建明 911 14,858.41 911
2 管哲云 管哲云 911 14,858.41 911
3 康燕庄 康燕庄 911 14,858.41 911
4 安康 安康 911 14,858.41 911
5 邹勇 邹勇 911 14,858.41 911
6 尹健 尹健自有资金投资账户 911 14,858.41 911
7 师树捷 师树捷 911 14,858.41 911
8 吴岭 吴岭 911 14,858.41 911
9 林萃侨 林萃侨 911 14,858.41 911
10 黄光辉 黄光辉自有资金投资账户 911 14,858.41 911
11 田慧敏 田慧敏 911 14,858.41 911
12 朱信义 朱信义自有资金投资账户 911 14,858.41 911
13 张兴和 张兴和 911 14,858.41 911
14 罗炳将 罗炳将 911 14,858.41 911
15 张德锋 张德锋 130 2,120.30 130
16 张藤 张藤 911 14,858.41 911
17 黄木顺 黄木顺 911 14,858.41 911
合计 14,706 239,854.86 14,706
二、保荐人(主承销商)包销情况
网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐人(主承销商)包销,本次保荐人(主承销商)包销股份的数量为129,343股,包销金额为2,109,584.33元,包销比例为0.26%。
2016年9月28日(T+4日),保荐人(主承销商)将包销资金与网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费后一起划给发行人,发行人将向中国结算深圳分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至保荐人(主承销商)指定证券账户。
三、保荐人(主承销商)联系方式
网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的保荐人(主承销商)联系。具体联系方式如下:
联系电话:010-60833600
联系人:股票资本市场部
发行人:深圳市崇达电路技术股份有限公司
保荐人(主承销商): 中信证券股份有限公司
2016年9月28日
(此页无正文,为《深圳市崇达电路技术股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》盖章页)
发行人:深圳市崇达电路技术股份有限公司
年 月 日
(此页无正文,为《深圳市崇达电路技术股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》盖章页)
保荐人(主承销商):中信证券股份有限公司
年 月 日