云南恩捷新材料股份有限公司
前次募集资金使用情况专项报告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规
定》（证监发行字[2007]500 号）的规定，云南恩捷新材料股份有限公司（以下
简称“本公司”、“公司”、“恩捷股份”）将截止 2021 年 9 月 30 日的前次募
集资金使用情况报告如下：
一、 前次募集资金的募集情况
（一）2016 年首次公开发行股份募集资金
本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准云南创新新材料股份有限公司
首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1886 号文）核准，于 2016 年 9 月
6 日采取公开发行普通股（A 股）的方式向社会公众发行人民币普通股 3,348 万
股，每股发行价格为 23.41 元。本次发行募集资金共计 783,766,800.00 元，扣除
相关的发行费用 35,999,800.00 元，实际募集资金 747,767,000.00 元。
截止 2016 年 9 月 6 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华
会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2016]000897 号”验资报告验证确认。
公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的
存储专户，截至 2021 年 9 月 30 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
中国工商银行股份有限公司玉溪牡丹支行 2517032219200060993 284,147,000.00 - —
云南红塔银行股份有限公司明珠支行 1015021000155312 49,931,700.00 38,207,845.04 活期
中国银行玉溪市分行营业部 134047350278 106,845,700.00 - —
上海浦东发展银行玉溪分行 47010155300000161 318,079,005.88 - —
中国银行玉溪市分行营业部 137248123508 75,257,612.08 活期
合 计 759,003,405.88 113,465,457.12 —
注：《募集资金使用情况表》中初始存放金额与募集资金净额的差异，系应付未付发行费用金额，募
集资金结余金额与募集资金专项账户余额的差异，系募集资金专户利息收入扣除手续费支出后的净额。
本公司于 2016 年 10 月 27 日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过《关
于使用募集资金增资云南德新纸业有限公司的议案》，同意使用募集资金对子公司云南德新纸业有限公司进行增资用于新增年产1.3万吨高档环保特种纸改扩建
项目，于 2016 年 10 月 12 日在中国银行玉溪市分行营业部开立募集资金账户
137248123508。
（二）2018 年发行股份购买资产
本公司第三届董事会第二次会议、第三届董事会第三次会议、2017 年第二
次临时股东大会、第三届董事会第九次会议、第三届董事会第十四次会议对本次发行股份购买资产并募集配套资金进行决议，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《证监许可[2018]671 号》文和中华人民共和国商务部（以下简称“商务部”）《商资产函[2018]225 号》文核准，本公司采用以非公
开发行 A 股股票的方式购买 PAUL XIAOMING LEE、李晓华、王毓华、昆明华
辰投资有限公司、SHERRY LEE、先进制造产业投资基金（有限合伙）、珠海恒捷企业管理事务所（有限合伙）、黄蜀华、张韬、高翔、何宝华、黄雨辰、胡甲东、王驰宙、蒋新民、张方、张梵、郑梅、刘卫、杜军、曹犇合计持有的上海恩捷新材料科技有限公司（以下简称“上海恩捷”）90.08%股权。
本次非公开发行股票的定价基准日为本公司第三届董事会第二次会议决议公告日，本次重大资产重组募集配套资金涉及股份的发行价格为不低于 51.56 元/股，即不低于本公司第三届董事会第二次会议决议公告日前 20 个交易日的均价的 90%，亦不低于本公司最近一期未经审计的每股净资产值。因本公司实施股权激励、实施 2016 年度权益分派和 2017 年度利润分配及公积金转增，本次发行股份购买资产的发行价格调整为 24.87 元/股。
截至 2018 年 7 月 20 日止，PAUL XIAOMING LEE、李晓华、王毓华、昆明
华辰投资有限公司、SHERRY LEE、先进制造产业投资基金（有限合伙）、珠海恒捷企业管理事务所（有限合伙）、黄蜀华、张韬、高翔、何宝华、黄雨辰、胡甲东、王驰宙、蒋新民、张方、张梵、郑梅、刘卫、杜军、曹犇已在上海市浦东新区市场监督管理局完成了上海恩捷股权变更手续。本公司已经取得上海恩捷90.08%股权。前述上海恩捷的股权价值以北京中企华资产评估有限责任公司出具的《资产评估报告》（中企华评报字[2017]第 3233 号）的评估结果作为依据，协议作价为人民币 49.99 亿元。本公司实际发行人民币普通股 201,023,712 股。
上述股份发行后，本次实际收到股东出资的对应股权资产人民币4,999,459,975.00 元，实际缴纳注册资本人民币 201,023,712.00 元，出资方式为股权出资。新增股本人民币 201,023,712.00 元，新增资本公积（股本溢价）人民币4,798,436,263.00 元。
上述募集资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《验资报告》（大华验字[2018]000430 号）。
（三）2020 年发行可转换公司债券
经中国证券监督管理委员会《关于核准云南恩捷新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2701 号）核准，本公司于 2020 年
2 月 11 日公开发行 1,600 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额
1,600,000,000 元。此次公开发行可转换公司债券募集资金总额扣除承销及保荐费用不含税人民币9,433,962.26元，其他发行费用不含税人民币4,443,396.23元后，公司此次发行募集资金的净额为 1,586,122,641.51 元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司公开发行可转换公司债券的募集资金到位情况进行了审验，并出具了大华验字[2020]000047 号《验证报告》。上述募集资金到账后，存放于经董事会批准设立的募集资金专项账户。本公司、江西省通瑞新能源科技发展有限公司及无锡恩捷新材料科技有限公司与保荐机构、开户银行签署了募集资金四方监管协议，对募集资金实行专户管理。
2020 年 3 月 16 日，本公司第三届董事会第四十二次会议及第三届监事会第
三十七次会议审议通过了《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目的部分自筹资
金。独立董事发表了同意意见。截至 2020 年 3 月 16 日止，公司已用自筹资金投
入募投项目累计金额为 1,697,984,425.54 元。此次公开发行可转换公司债券募集资金净额 1,586,122,641.51 元全额置换预先投入自筹资金，上述募集资金置换情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并由其出具《关于云南恩捷新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（大华核字[2020]001799 号）。
公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的
存储专户，截至 2021 年 9 月 30 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
招商银行昆明分行前兴路支行 871903082910303 590,000,000.00 - —
招商银行昆明分行前兴路支行 871903082910701 1,000,000,000.00 - —
兴业银行股份有限公司宜春高安支行 505040100100026429 - —
中国工商银行无锡分行锡山支行 1103025019200780862 - —
上海银行股份有限公司南京分行 03004068555 - —
合 计 1,590,000,000.00 -
注 1：上表中初时存放金额与募集资金净额的差异，系应付未付发行费用金额。
注 2：兴业银行股份有限公司宜春高安支行账户为项目实施方恩捷股份子公司江西省通瑞新能源科技
发展有限公司设立的募集资金专项账户；中国工商银行无锡分行锡山支行和上海银行股份有限公司南京分 行账户为项目实施方恩捷股份子公司无锡恩捷新材料科技有限公司设立的募集资金专项账户。
（四）2020 年非公开发行股份募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于核准云南恩捷新材料股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可[2020]1476 号）核准，并经深圳证券交易所同意，
公司于 2020 年 8 月 17 日向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）股票
69,444,444 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 72.00 元/股，募集资金总额
4,999,999,968.00 元，扣除承销及保荐费用不含税人民币 14,150,943.40 元，其他
发行费用不含税人民币 3,344,470.11 元后，募集资金净额 4,982,504,554.49 元。
截止 2020 年 8 月 17 日，公司上述发行募集资金已全部到位，业经大华会计
师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2020]000460 号”验资报告验证确认。
1、公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资
金的存储专户，截至 2021 年 9 月 30 日止，募集资金的存储情况列示如下：
查看PDF原文
