山东赫达股份有限公司
非公开发行股票
发行情况报告书暨上市公告书摘要
保荐机构（联席主承销商）
联席主承销商
二〇二〇年十一月
特别提示
一、发行股票数量及价格
发行股票数量：10,638,297股
发行价格：14.10 元/股
募集资金总额：149,999,987.70元
募集资金净额：146,688,064.78元
二、本次发行股票上市时间
股票上市数量：10,638,297股
股票上市时间：2020 年11月27日（上市首日），新增股份上市日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、发行对象限售期安排
本次非公开发行完成后，毕于东认购的股份自本次非公开发行结束之日起36个月内不得转让。限售期结束后，将按照《公司法》、《证券法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及公司章程的相关规定执行。
四、股权结构情况
本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
目 录
特别提示......3
一、发行股票数量及价格......3
二、本次发行股票上市时间......3
三、发行对象限售期安排......3
四、股权结构情况......3
第一节 本次发行的基本情况......7
一、公司基本信息......7
二、本次发行履行的相关程序......7
三、本次发行股票的基本情况......9
四、发行对象的基本情况......11
五、本次发行的相关机构情况......13
第二节 本次发行前后公司相关情况......15
一、本次发行前后前 10 名股东变动情况......15
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况...... 16
三、本次发行对公司的影响......16
第三节 本次新增股份上市情况...... 19
一、新增股份上市批准情况......19
二、新增股份的基本情况......19
三、新增股份的上市时间......19
四、新增股份的限售安排......19
第四节 财务会计信息及管理层讨论与分析......20
一、主要财务数据与财务指标......20
二、财务状况分析......23
第五节 本次募集资金运用...... 26
一、本次募集资金的使用计划......26
二、募集资金专项存储的基本情况...... 26
第六节 中介机构对本次发行合规性的意见......27
一、保荐机构与联席主承销商的意见...... 27
二、发行人律师意见......28
第七节 保荐机构的上市推荐意见......29
一、保荐机构签署及指定保荐代表人情况......29
二、保荐机构的上市推荐意见......29
第八节 中介机构声明......30
第九节 备查文件......35
释 义
在本报告书中，除非特别说明，下列词语具有如下含义：
公司、股份公司、发行人、 指 山东赫达股份有限公司
山东赫达
共同实际控制人 指 毕心德、毕于东、毕文娟，其中毕心德系毕于东、
毕文娟之父
控股股东 指 毕心德
本次非公开发行、本次发行 指 本次公司非公开发行股票的行为
定价基准日 指 本次非公开发行股票的董事会决议公告日
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
登记公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《发行管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》
《实施细则》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》
招商证券、保荐机构、保荐人 指 招商证券股份有限公司
中泰证券 指 中泰证券股份有限公司
联席主承销商 指 招商证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司
公司律师、发行人律师、齐致 指 北京市齐致（济南）律师事务所
律师
申报会计师、发行人会计师、 指 和信会计师事务所（普通特殊合伙）
和信
报告期 指 2017年、2018年、2019年与2020年1-9月
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
注：本报告中若出现合计数与所列数值总和尾数不符，均为四舍五入原因所致。
第一节 本次发行的基本情况
一、公司基本信息
公司名称（中文） 山东赫达股份有限公司
公司名称（英文） SHANDONG HEAD CO.,LTD.
股票简称 山东赫达
股票代码 002810
法定代表人 毕于东
董事会秘书 毕松羚
统一社会信用代码 91370300164367239P
成立日期 1992年12月7日
注册资本 19,018.944万元（截至2020年10月31日）
住所 山东省淄博市周村区赫达路 999 号
邮政编码 255300
公司网址 http:// www.sdhead.com
电子邮箱 hdzqb@sdhead.com
化工防腐设备、换热器设备、金属结构件的制造、销
售、安装；机械设备及电器的安装；水溶性高分子化
经营范围 合物系列产品、双丙酮丙烯酰胺产品、食品添加剂的
生产、销售（凭生产许可经营）；副产品工业盐、硫酸
铵的销售；资格证书范围内自营进出口业务。
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
1、2020年5月10日，发行人召开第八届董事会第二次会议，审议通过了关于《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》等与本次发行人非公开发行相关的议案。
2020年5月16日，发行人依法召开了第八届第三次董事会会议审议通过了《关于<公司非公开发行股票预案（修订稿）>的议案》、《关于调整提请股东大会批准公司实际控制人免于发出要约的议案》等与本次发行人非公开发行相关的议案。发行人独立董事对发行人第八届董事会第二次会议、第三次会议相关事项发表了独立意见。
2020年7月29日，发行人召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订公司非公开发行股票方案的议案》、《关于<公司非公开发行股票预案（二次修订稿）>的议案》、《关于修订公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于公司与认购对象签订附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》、《关于调整公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》、《关于调整股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》等与本次发行人非公开发行股票相关的议案。发行人独立董事对发行人第八届董事会第五次会议相关事项发表了独立意见。
2、2020年6月3日，发行人召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了经第八届董事会第二次会议、第八届董事会第三次会议审议通过的与本次发行人非公开发行股票相关的议案。
2020年8月14日，发行人召开2020年第二次临时股东大会，审议通过了经第八届董事会第五次会议审议通过的与本次发行人非公开发行股票相关的议案。
（二）本次发行的监管部门审核情况
2020年10月12日，公司本次非公开发行经中国证监会发行审核委员会审核通过。
2020年10月23日，公司收到证监会非公开发行核准批复（证监许可[2020]2616号），批文签发日为2020年10月19日，核准公司本次非公开发行。
（三）募集资金到账和验资情况
1、2020年11月9日，发行人及联席主承销商向认购人毕于东先生发送了《山东赫达股份有限公司非公开发行股票缴款通知》。截至2020年11月11日，毕于东
先生的认购资金已全额汇入保荐机构招商证券为本次发行设立的专用账户。2020年11月11日，和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了和信验（2020）第000051号《验证报告》，确认截至2020年11月11日止，保荐机构（联席主承销商）招商证券指定的收款银行账户已收到本次发行对象缴纳的认购本次发行的资金人民币149,999,987.70元。
2、2020年11月11日，招商证券向发行人指定的本次募集资金专户划转了扣除相关承销保荐费用后的募集资金，根据和信会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年11月11日出具的和信验（2020）第000052号《验资报告》审验：截至2020年11月11日止，山东赫达已非公开发行人民币普通股10,638,297股，每股发行价人民币14.10元，募集资金总额为人民币149,999,987.70元，扣除发行费用（不含增值税）人民币3,311,922.92元后，募集资金净额为人民币146,688,064.78元，其中，新增实收资本（股本）人民币10,638,297.00元，增加资本公积（股本溢价）136,049,767.78元，毕于东先生以货币出资。
本次发行不涉及购买资产或者以资产支付，认购款项全部以现金支付。发行人将依据《发行管理办法》等有关规定，对募集资金设立专用账户进行管理，专款专用。
（四）股份登记情况
发行人已于2020年11月19日向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理本次发行新增股份的登记托管相关事宜，并收到《股份登记申请受理确认书》（业务单号： 101000010426）。
三、本次发行股票的基本情况
（一）发行股票的种类和面值
本次非公开发行的股票种类为中国境内上市的人民币普通股股票（A 股），每股面值为人民币1.00元。
（二）发行方式
本次发行全部采取向特定对象非公开发行的方式。
（三）发行数量
本次发行的股票数量为10,638,297股。
（四）发行价格及定价原则
本次非公开发行股票的定价基准日为公司第八届董事会第二次会议决议公告日，发行价格为14.50元/股。不低于定价基准日前20个交易日公司股票交
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