1
山东赫达股份有限公司
首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告
保荐机构（ 主承销商） ： 招商证券股份有限公司
特别提示
山东赫达股份有限公司（ 以下简称“山东赫达” 、 “ 发行人” ） 首次公开发
行2,398万股人民币普通股（ A股） （ 以下简称“ 本次发行” ） 的申请已获中国证
券监督管理委员会证监许可[2016]1761号文核准， 本次发行采用网下向符合条件
的投资者询价配售（ 以下简称“网下发行” ） 和网上向持有深圳市场非限售A股
股份市值的社会公众投资者定价发行（ 以下简称“ 网上发行” ） 相结合的方式进
行。
发行人与保荐机构（ 主承销商） 招商证券股份有限公司（ 以下简称“ 主承
销商” ） 协商确定本次发行股份数量为2,398万股。 回拨机制启动前， 网下初始
发行数量为1,500万股， 占本次发行数量的62.55%； 网上初始发行数量为898万
股， 占本次发行数量的37.45%， 本次发行价格为人民币9.91元/股。 根据《 山东
赫达股份有限公司首次公开发行股票发行公告》 （ 以下简称“ 《 发行公告》 ” ）
公布的回拨机制， 由于网上初步有效申购倍数为8,293.47545倍， 高于150倍， 发
行人和主承销商决定启动回拨机制， 将本次发行股份的52.55%由网下回拨至网
上。 回拨后， 网下最终发行数量为239.8万股， 占本次发行总量的10%； 网上最
终发行数量为2,158.2万股， 占本次发行总量90%。 回拨机制启动后， 网上发行
最终中签率为0.0289786926%。 本次发行在缴款环节发生重大变化， 敬请投资者
重点关注， 主要变化如下：
1、 网下投资者应根据《 网下发行初步配售结果公告》 ， 于2016年8月18日
（ T+2日） 16:00前， 按最终确定的发行价格与初步获配股数， 及时足额缴纳新
股认购资金。
网上投资者申购新股中签后， 应根据《 网上中签结果公告》 履行资金交收
2
义务， 确保其资金账户在2016年8月18日（ T+2日） 日终有足额的新股认购资金，
投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。
2、 当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数
量的70%时， 主承销商将中止本次新股发行， 并就中止发行的原因和后续安排
进行信息披露。
3、 提供有效报价的网下投资者未参与申购以及获得初步配售的网下投资者
未及时足额缴纳认购款的， 将被视为违约并应承担违约责任， 主承销商将违约
情况报中国证券业协会备案。 网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未
足额缴款的情形时， 6 个月内不得参与新股申购。
一、 网下发行申购情况及初步配售结果
（ 一） 网下发行申购情况
根据《 证券发行与承销管理办法（ 证监会令[第121号]） 》 的要求， 主承销
商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。 依据深圳证券交易所网下
发行电子平台最终收到的有效申购结果， 主承销商做出如下统计：
本次发行的网下申购工作已于2016年8月16日（ T） 结束。 经核查确认， 初
步询价时提交了有效报价的4家网下投资者管理的4个配售对象未参与网下申购；
其余初步询价时提交了有效报价的2,186家网下投资者管理的4,207个配售对象
全部按照《 发行公告》 的要求进行了申购， 有效申购数量为6,179,000万股。 未
参与申购的投资者信息如下：
序号 投资者名称 配售对象 申购数量（ 万股）
1 国信证券股份有限公司 国信证券股份有限公司自营账户 1,500
2 田嘉颐 田嘉颐 1,500
3 楼惠芝 楼惠芝 1,500
4 黄颖 黄颖 1,500
‘合计 6,000
3
（ 二） 网下初步配售结果
根据《 山东赫达股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推介公告》（ 以
下简称“《 初步询价及推介公告》 ” ） 中公布的网下配售原则和计算方法， 发
行人和主承销商对网下发行股份进行了初步配售， 各类投资者的申购及初步配
售结果汇总信息如下：
投资者类别
有效申购股数
（ 万股）
占总有效申
购股数比例
初步配售
股数 （ 万股）
占网下发行总
量的比例
各类投资者
配售比例
公募基金和社保基金
（ A 类）
1,510,500 24.45% 96.373 40.19% 0.0063802%
年金保险资金（ B 类） 951,500 15.40% 29.6868 12.38% 0.00312%
其他投资者（ C 类） 3,717,000 60.15% 113.7402 47.43% 0.00306%
总计 6,179,000 100.00% 239.8 100.00%
在实施配售过程中， 每个配售对象的获配数量取整后精确到1股， 产生的31
股零股由主承销商配售给获配数量最大且报价时间最早的配售对象“ 德邦鑫星
价值灵活配置混合型证券投资基金” 。
以上初步配售安排及结果符合《 初步询价及推介公告》 公布的配售原则。
最终各配售对象初步配售情况详见“附表： 网下投资者初步配售明细表” 。
二、 主承销商联系方式
上述网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问， 请与本次发行
的主承销商联系。 具体联系方式如下：
电话： 0755-82943009， 0755-83734796
传真： 0755-82940546
联系人： 股票资本市场部
发行人： 山东赫达股份有限公司
保荐机构（ 主承销商） ： 招商证券股份有限公司
2016年8月18日
4
附表： 网下投资者初步配售明细表
配售对象名称 投资者名称
投资者
类别
申购价格
（ 元）
申购数量
（ 万股）
初步配售股
数（ 万股）
应缴纳认购款
金额（ 万元）
安信新回报灵活配置混合型
证券投资基金
安信基金管理有限
责任公司 A 9.910 1500 0.0957 0.948387
安信安盈保本混合型证券投
资基金
安信基金管理有限
责任公司 A 9.910 1500 0.0957 0.948387
安信新动力灵活配置混合型
证券投资基金
安信基金管理有限
责任公司 A 9.910 1500 0.0957 0.948387
安信鑫安得利灵活配置混合
型证券投资基金
安信基金管理有限
责任公司 A 9.910 1500 0.0957 0.948387
安信动态策略灵活配置混合
型证券投资基金
安信基金管理有限
责任公司 A 9.910 1500 0.0957 0.948387
安信消费医药主题股票型证
券投资基金
安信基金管理有限
责任公司 A 9.910 1500 0.0957 0.948387
宝盈国家安全战略沪港深股
票型证券投资基金
宝盈基金管理有限
公司 A 9.910 1500 0.0957 0.948387
宝盈医疗健康沪港深股票型
证券投资基金
宝盈基金管理有限
公司 A 9.910 1500 0.0957 0.948387
宝盈新锐灵活配置混合型证
券投资基金
宝盈基金管理有限
公司 A 9.910 1500 0.0957 0.948387
宝盈祥泰养老混合型证券投
资基金
宝盈基金管理有限
公司 A 9.910 1500 0.0957 0.948387
宝盈转型动力灵活配置混合
型证券投资基金
宝盈基金管理有限
公司 A 9.910 1500 0.0957 0.948387
宝盈新兴产业灵活配置混合
型证券投资基金
宝盈基金管理有限
公司 A 9.910 1500 0.0957 0.948387
宝盈先进制造灵活配置混合
型证券投资基金
宝盈基金管理有限
公司 A 9.910 1500 0.0957 0.948387
宝盈睿丰创新灵活配置混合
型证券投资基金
宝盈基金管理有限
公司 A 9.910 1500 0.0957 0.948387
宝盈科技 30 灵活配置混合
型证券投资基金
宝盈基金管理有限
公司 A 9.910 1500 0.0957 0.948387
宝盈祥瑞养老混合型证券投
资基金
宝盈基金管理有限
公司 A 9.910 1500 0.0957 0.948387
宝盈新价值灵活配置混合型
证券投资基金
宝盈基金管理有限
公司 A 9.910 1500 0.0957 0.948387
宝盈核心优势灵活配置混合
型证券投资基金
宝盈基金管理有限
公司 A 9.910 1500 0.0957 0.948387
宝盈鸿利收益灵活配置混合
型证券投资基金
宝盈基金管理有限
公司 A 9.910 1500 0.0957 0.948387
5
鸿阳证券投资基金
宝盈基金管理有限
公司 A 9.910 1500 0.0957 0.948387
宝盈策略增长混合型证券投
资基金
宝盈基金管理有限
公司 A 9.910 1500 0.0957 0.948387
北信瑞丰健康生活主题灵活
配置混合型证券投资基金
北信瑞丰基金管理
有限公司 A 9.910 1500 0.0957 0.948387
财通价值动量混合型证券投
资基金
财通基金管理有限
公司 A 9.910 1500 0.0957 0.948387
财通成长优选混合型证券投
资基金
财通基金管理有限
公司 A 9.910 1500 0.0957 0.948387
财通多策略精选混合型证券
投资基金
财通基金管理有限
公司 A 9.910 1500 0.0957 0.948387
财通多策略升级混合型证券
投资基金
财通基金管理有限
公司 A 9.910 1500 0.0957 0.948387
创金合信沪港深研究精选灵
活配置混合型证券投资基金
创金合信基金管理
有限公司 A 9.910 1500 0.0957 0.948387
创金合信鑫优选灵活配置混
合型证券投资基金
创金合信基金管理
有限公司 A 9.910 1500 0.0957 0.948387
创金合信鑫安保本混合型证
券投资基金
创金合信基金管理
有限公司 A 9.910 1500 0.0957 0.948387
创金合信聚财保本混合型证
券投资基金
创金合信基金管理
有限公司 A 9.910 1500 0.0957 0.948387
大成灵活配置混合型证券投
资基金
大成基金管理有限
公司 A 9.910 1500 0.0957 0.948387
大成内需增长混合型证券投
资基金
大成基金管理有限
公司 A 9.910 1500 0.0957 0.948387
全国社保基金四一一组合
大成基金管理有限
公司 A 9.910 1500 0.0957 0.948387
大成策略回报混合型证券投
资基金
大成基金管理有限
公司 A 9.910 1500 0.0957 0.948387
大成精选增值混合型证券投
资基金
大成基金管理有限
公司 A 9.910 1500 0.0957 0.948387
大成价值增长证券投资基金
大成基金管理有限
公司 A 9.910 1500 0.0957 0.948387
大成积极成长混合型证券投
资基金
大成基金管理有限
公司 A 9.910 1500 0.0957 0.948387
大成产业升级股票型证券投
资基金(LOF)
大成基金管理有限
公司 A 9.910 1500 0.0957 0.948387
大成景阳领先混合型证券投
资基金
