002806 深市 华锋股份

证券代码：002806        证券简称：华锋股份        公告编号 2021-059
债券代码：128082        债券简称：华锋转债

              广东华锋新能源科技股份有限公司

            2021 年第三季度可转债转股情况的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

  1、股票代码：002806，股票简称：华锋股份

  2、债券代码：128082，债券简称：华锋转债

  3、转股价格：9.13 元/股

  4、转股时间：2020 年 6 月 10 日至 2025 年 12 月 3 日

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2021 年第三季度可转换公司债券的转股及公司股本变动的情况公告如下：

    一、可转换公司债券发行上市概况

  （一）可转债发行情况

  经中国证券监督管理委员会“证监许可【2019】1945 号”核准，公司于 2019
年 12 月 4 日公开发行了 352.40 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总
额 35,240.00 万元。发行方式采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足 35,240.00 万元的部分由主承销商余额包销。

  （二）可转债上市情况

  经深交所“深证上[2020]2 号”文同意，公司 35,240.00 万元可转换公司债券
将于 2020 年 1 月 6 日起在深交所挂牌交易，债券简称“华锋转债”，债券代码

            （三）可转债转股价格调整情况

            根据相关法律法规的规定及《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下

        称“募集说明书”）的约定，公司本次发行的“华锋转债”自 2020 年 6 月 10

        日起可转换为公司股份。初始转股价格为 13.17 元/股。

            2020 年 5 月 29 日，公司实施 2019 年度利润分配方案。根据公司募集说明

        书相关条款及中国证监会关于可转换公司债券的有关规定：在可转债发行之后，

        若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债

        券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，应对转股价格进行相应

        调整。华锋转债的转股价格由 13.17 元/股调整为 13.09 元/股，调整后的转股价

        自 2020 年 5 月 29 日起生效。

            2020 年 6 月 12 日召开第五届董事会第二次会议审议通过了《关于向下修正

        “华锋转债”转股价格的议案》，并于 2020 年 6 月 30 日召开 2020 年第一次临

        时股东大会审议通过上述议案。华锋转债的转股价格由 13.09 元/股调整为 11.71

        元/股，调整后的转股价自 2020 年 7 月 2 日起生效。

            2021 年 3 月 5 日公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于向下修正

        “华锋转债”转股价格的议案》，并于 2021 年 3 月 22 日召开 2021 年第二次临

        时股东大会审议通过上述议案。华锋转债的转股价格由 11.71 元/股调整为 9.13

        元/股，调整后的转股价自 2021 年 3 月 23 日起生效。

            二、华锋转债转股及股份变动情况

            2021年第三季度，华锋转债因转股债券金额减少94,518,000元（945,180张），

        转股数量为 10,351,752 股。截至 2021 年 9 月 30 日，华锋转债剩余 2,173,076 张，

        可转换公司债券金额为 217,307,600 元。

            2021 年第三季度股份变动情况为：

                        本次变动前                          本次变动增减                          本次变动后

    股份性质      股份数量（股） 比例%  发行  送股  公 积 金  其他          小计          股 份 数 量  比例%
                                          新股        转股                                  （股）

 一、限售条件流通    64,425,005    35.76    0    0      0          0            0        64,425,005  33.82
 股/非流通股

高管锁定股          7,450,158    4.14    0    0      0      46,552,800    46,552,800    54,002,958  28.35

首发后限售股        10,107,827    5.61    0    0      0          0            0        10,107,827    5.31

股权激励限售股        314,220      0.17    0    0      0          0            0          314,220    0.16

首发前限售股        46,552,800    25.84    0    0      0    -46,552,800  -46,552,800        0          0

 二、无限售条件流  115,742,263  64.24    0    0      0      10,351,752    10,351,752  126,094,015  66.18
 通股

 三、总股本        180,167,268  100.00    0    0      0      10,351,752    10,351,752  190,519,020  100.00

            三、其他

            投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司董事会办公室咨询电话

        0758-8510155 进行咨询。

            四、备查文件

            1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2021 年 9 月 30

        日华锋股份股本结构表；

            2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2021 年 9 月 30

        日华锋转债股本结构表。

            特此公告。

                                              广东华锋新能源科技股份有限公司

                                                                      董事会

                                                          二〇二一年十月九日