股票代码：002806 股票简称：华锋股份 上市地：深圳证券交易所
肇庆华锋电子铝箔股份有限公司
发行股份购买资产暨关联交易实施情况
暨新增股份上市公告书
（修订版）
独立财务顾问
二〇一八年九月
特别提示
一、本次发行股份购买资产新增股份发行价格为21.13元/股。
二、本次发行股份购买资产新增股份数量为39,155,702股。
三、根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已于2018年9月17日受理华锋股份递交的本次交易发行股份登记申请。经确认，相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。
四、本次发行股份购买资产发行新增股份的性质均为有限售条件流通股，上市日期为2018年9月28日，限售期自股份上市之日起开始计算。根据深交所相关业务规则的规定，上市首日本公司股价不除权，股票交易仍设涨跌幅限制。
五、本次发行完成后，公司总股本将增加至176,260,802股，其中，社会公众股持有的股份占公司股份总数的比例为25%以上，不会导致公司不符合《上市规则》有关股票上市交易条件的规定。
声明和承诺
一、公司及董事会全体成员保证本公告书内容的真实、准确、完整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本公告书中财务会计报告真实、完整。
三、本次发行股份购买资产各参与方保证其为本次交易所提供的有关信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
四、中国证券监督管理委员会、其他政府机关对本次交易所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
五、本次交易完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。
六、投资者若对本公告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
七、公司提醒投资者注意：本公告书的目的仅为向公众提供有关本次交易实施情况的简要情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《肇庆华锋电子铝箔股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书》全文及其他相关文件，该等文件已刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
发行人全体董事声明
本公司全体董事保证并声明《肇庆华锋电子铝箔股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别或连带的法律责任。
本公司全体董事签字：
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谭帼英 王坚 罗一帜
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谭惠忠 王凌 卢峰
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李卫宁 陈忠逸 葛勇
肇庆华锋电子铝箔股份有限公司
二〇一八年九月二十六日
释 义
在本公告书中，除非另有说明，以下简称具有如下含义：
公司、上市公司、华锋股份 指 肇庆华锋电子铝箔股份有限公司
报告书、本公告书 指 肇庆华锋电子铝箔股份有限公司发行股份购买资产暨关
联交易实施情况暨新增股份上市公告书
交易对方 指 理工华创股东理工资产、理工创新、基石仲盈、航天科工
创投及林程等26名自然人
业绩补偿义务人 指 理工华创股东理工资产、理工创新、基石仲盈、航天科工
创投及林程等26名自然人
标的资产 指 北京理工华创电动车技术有限公司100%股权
标的公司、标的公司、理工 指 北京理工华创电动车技术有限公司
华创
理工资产 指 北京理工资产经营有限公司
理工创新 指 北京理工创新高科技孵化器有限公司
基石仲盈 指 北京基石仲盈创业投资中心（有限合伙）
中信建投、中信建投证券、指 中信建投证券股份有限公司
独立财务顾问
评估师、资产评估机构、中 指 中威正信（北京）资产评估有限公司
威正信
本次交易、本次重组、本次 指 肇庆华锋电子铝箔股份有限公司发行股份购买资产行为重大资产重组
本次交易首次董事会会议 指 上市公司审议本次交易的第四届董事会第六次会议
《发行股份购买资产协议》指 《肇庆华锋电子铝箔股份有限公司关于北京理工华创电
动车技术有限公司之发行股份购买资产协议》
《发行股份购买资产协议 指 《肇庆华锋电子铝箔股份有限公司关于北京理工华创电
之补充协议》 动车技术有限公司之发行股份购买资产协议之补充协议》
《业绩补偿协议》 指 《肇庆华锋电子铝箔股份有限公司关于北京理工华创电
动车技术有限公司之业绩补偿协议》
《业绩补偿协议之补充协 指 《肇庆华锋电子铝箔股份有限公司关于北京理工华创电
议》 动车技术有限公司之业绩补偿协议之补充协议》
评估基准日 指 2017年7月31日
补充评估基准日 指 2018年3月31日
证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
交易所、深交所 指 深圳证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》
说明：本公告书中可能存在个别数据加总后与相关汇总数据存在尾差，系数据计算时四舍五入造成，敬请广大投资者注意。
目 录
特别提示....................................................................................................................... 2
声明和承诺................................................................................................................... 3
发行人全体董事声明................................................................................................... 4
释 义........................................................................................................................... 5
目 录........................................................................................................................... 6
第一节 公司基本情况............................................................................................... 8
第二节 本次交易的基本情况................................................................................... 9
一、本次交易方案 .................................................................................................... 9
二、本次交易对上市公司的影响 .......................................................................... 13
三、董事、监事和高级管理人员持股变动情况 .................................................. 16
四、本次交易构成重大资产重组 .......................................................................... 16
五、本次交易构成关联交易 .................................................................................. 16
六、本次交易未导致上市公司控制权变化 .......................................................... 17
七、本次交易完成后，本公司股权分布仍旧符合上市条件 .............................. 17
第三节 本次交易的实施情况................................................................................. 18
一、本次交易履行的相关程序 .............................................................................. 18
二、本次交易的实施情况 ...................................................................................... 21
三、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异 ............................
