股票代码： 002806 股票简称：华锋股份 上市地点：深圳证券交易所
肇庆华锋电子铝箔股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易预案
发行股份购买资产的交易对方
标的公司 交易对方
北京理工华创电动
车技术有限公司
林程、孙逢春、周辉、杨烨、王文伟、王剑华、张军、梁
德荣、张承宁、赵彩英、曹万科、时军辉、侯睿、董爱道、
王军、何洪文、王震坡、南金瑞、赵保国、邹渊、丁立学、
贺圻、杨晓昆、王睿、索世雄、李勇、北京理工资产经营
有限公司、北京理工创新高科技孵化器有限公司、北京基
石仲盈创业投资中心（有限合伙）、北京航天科工军民融合
科技成果转化创业投资基金（有限合伙）（共 30 名）
募集配套资金的交易对方
不超过 10 名符合条件的特定投资者
独立财务顾问
二零一七年九月
华锋股份发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
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交易各方声明
一、 上市公司声明
本公司及本公司全体董事、监事及高级管理人员保证本预案的内容真实、准
确和完整，并对本预案中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别或连带
的法律责任。如本次重大资产重组因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，
在案件调查结论明确之前，全体董事、监事及高级管理人员将暂停与本公司相关
的一切权益，包括但不限于领取薪酬、转让在公司拥有权益的股份等。
与本次交易相关的审计、评估工作尚未完成，本公司董事会及全体董事保证
本预案所引用的相关数据的真实性和合理性。相关资产经审计的历史财务数据、
资产评估结果将在本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书中
予以披露。
本次重大资产重组完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；
因本次重大资产重组引致的投资风险，由投资者自行负责。
本次交易相关事项的生效和完成尚待有关审批机关的批准或核准。审批机关
对于本次交易相关事项所做的任何决定或意见，均不表明其对公司股票的价值或
投资者的收益作出实质性判断或保证。
投资者若对本预案存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师
或其他专业顾问。
二、交易对方声明
作为上市公司本次重大资产重组的交易对方，本承诺人做出如下承诺与声
明：
本承诺人已经向华锋股份及其为完成本次交易而聘请的中介机构提供了
有关本次交易的相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料、电
子文档或口头证言等）；
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保证所提供的有关信息或文件资料真实、准确和完整。文件资料副本或复
印件、电子档与其正本或原件一致，且所有文件资料的签名、印章均真实；保
证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准
确性和完整性承担个别和连带的法律责任。如因提供的信息存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担个别
和连带的法律责任；
如本次交易本承诺人所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结
论以前，本承诺人暂停转让于本次交易取得的华锋股份的股份；
如违反上述承诺，本承诺人愿承担由此造成的一切法律责任。
华锋股份发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
目 4
录
交易各方声明 ...............................................................................................................2
一、上市公司声明....................................................................................................2
二、交易对方声明....................................................................................................2
目 录..............................................................................................................................4
释 义..............................................................................................................................9
重大事项提示 .............................................................................................................13
一、本次交易方案概述..........................................................................................13
二、本次交易构成关联交易、构成重大资产重组、不构成重组上市..............14
三、标的资产的预估值情况..................................................................................15
四、本次发行股份情况..........................................................................................15
五、业绩承诺及补偿.............................................................................................. 19
六、本次交易对上市公司的影响..........................................................................19
七、本次交易已履行的和尚需履行的审批程序..................................................21
八、本次交易相关方作出的重要承诺..................................................................23
九、公司控股股东对本次重组的原则性意见......................................................29
十、公司控股股东、董事、监事、高级管理人员自本次重组复牌之日起至实
施完毕期间的股份减持计划..................................................................................29
十一、本公司股票的停复牌安排..........................................................................30
重大风险提示 .............................................................................................................31
一、与本次交易相关的风险..................................................................................31
二、标的资产的业务和经营风险..........................................................................33
三、其他风险..........................................................................................................35
第一节 本次交易概况 ............................................................................................. 37
一、本次交易的背景.............................................................................................. 37
二、本次交易的目的.............................................................................................. 41
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三、本次交易决策过程和批准情况......................................................................42
四、本次交易具体方案..........................................................................................43
五、本次交易的性质.............................................................................................. 53
六、本次交易对上市公司的影响..........................................................................54
第二节 上市公司基本情况 .....................................................................................57
一、上市公司基本信息..........................................................................................57
二、公司设立及历史沿革......................................................................................57
三、上市公司最近六十个月控制权变动情况及最近三年重大资产重组情况..59
四、上市公司主营业务情况..................................................................................59
五、上市公司最近三年及一期的主要财务数据..................................................61
六、上市公司控股股东及实际控制人情况..........................................................63
七、上市公司及其现任董事、高级管理人员因涉嫌犯罪
