厦门吉宏包装科技股份有限公司
非公开发行A股股票
发行情况报告书暨上市公告书
保荐机构（主承销商）
二〇一九年五月
全体董事声明
公司全体董事承诺本报告书内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承诺对所提供资料的合法性、真实性和完整性承担个别和连带的法律责任。
公司全体董事签字：
庄浩 张和平 庄澍
龚红鹰 郭光 高晶
黄炳艺
厦门吉宏包装科技股份有限公司
2019年5月15日
特别提示
一、本次非公开发行股票募集资金相关情况
1、发行股票数量：25,393,699股人民币普通股（A股）
2、发行价格：人民币20.32元/股
3、募集资金总额：人民币515,999,963.68元
4、募集资金净额：人民币499,304,569.98元
5、股票预登记完成日期：2019年4月25日
6、发行后公司总股本：222,593,699股
7、发行股票性质：限售条件流通股
8、限售期限：股票上市之日起12个月
二、新增股票上市安排
1、股票上市数量：25,393,699股
2、股票上市时间：2019年5月16日，本次发行新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
3、本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》上市条件。
目 录
释 义........................................................................................................................... 4
第一节 本次发行基本情况....................................................................................... 5
一、发行人基本情况............................................................................................ 5
二、本次发行履行的相关程序............................................................................ 6
三、本次发行的基本情况.................................................................................... 7
四、本次发行的相关机构情况.......................................................................... 13
第二节 本次发行前后公司相关情况..................................................................... 15
一、本次发行前后股东情况.............................................................................. 15
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况.............................................. 16
三、本次发行对公司的影响.............................................................................. 16
第三节财务会计信息及管理层讨论与分析........................................................... 18
一、主要会计数据和财务指标.......................................................................... 18
二、财务状况分析.............................................................................................. 19
第四节中介机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见................... 24
一、主承销商关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见.................. 24
二、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见.............. 24
第五节上市推荐意见............................................................................................... 25
第六节有关中介机构声明....................................................................................... 26
第七节备查文件....................................................................................................... 30
释 义
除非文义另有所指，以下简称在本文中具有如下含义：
吉宏股份、公司、发行人 指 厦门吉宏包装科技股份有限公司
主承销商、保荐机构（主 指 华创证券有限责任公司
承销商）、华创证券
发行人律师 指 北京市康达律师事务所
审计机构 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
验资机构 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
本次发行、本次非公开发 指 厦门吉宏包装科技股份有限公司本次以非公开方式向不超过
行、本次非公开发行股票 10家特定对象发行股票的行为
A股 指 境内上市人民币普通股
定价基准日 指 发行期首日，即2019年4月11日
元、万元 指 人民币元、万元
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《管理办法》 指 《证券发行与承销管理办法》
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
本报告中所列出的汇总数据可能因四舍五入原因与根据报告中所列示的相关单项数据计算得出的结果略有差异，这些差异是由四舍五入造成的，而非数据错误。
第一节 本次发行基本情况
一、发行人基本情况
中文名称：厦门吉宏包装科技股份有限公司
英文名称：XiamenJihongPackageTechnologyCorp.
公司类型：股份有限公司（上市）
发行前注册资本：19,720万元人民币
注册地址：厦门市海沧区东孚工业区二期浦头路9号
办公地址：厦门市海沧区东孚工业区二期浦头路9号
法定代表人：庄浩
股份公司设立日期：2010年12月3日
上市地点：深圳证券交易所
股票代码：002803
股票简称：吉宏股份
电话：0592-6316330
传真：0592-6316330
电子信箱：ipo@jihong.cc
互联网网址：http://www.jihong.cc
发行人经营范围：专业化设计服务；包装装潢及其他印刷；本册印制；广告的设计、制作、代理、发布；塑料薄膜制造；其他塑料制品制造；其他未列明制造业（不含须经许可审批的项目）；其他化工产品批发（不含危险化学品和监控化学品）；其他未列明批发业（不含需经许可审批的经营项目）；其他未列明零售业（不含需经许可审批的项目）；印刷专用设备制造；其他专用设备制造（不含需经许可审批的项目）；其他未列明专业设备修理（不含需经许可审批的项目）；
或禁止进出口的商品及技术除外；其他未列明专业技术服务业（不含需经许可审批的事项）
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
2018年4月8日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了本次非公开发行的相关议案，并同意将相关议案提交公司股东大会审议。
2018年4月24日，公司召开2018年第二次临时股东大会，审议通过了公司本次非公开发行的相关议案。
2018年7月31日，公司召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了与本次非公开发行修订相关的议案。根据2018年第二次临时股东大会的授权，本次非公开发行修订的相关议案无需提交股东大会审议。
2019年3月22日，公司召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于延长公司2018年非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》等议案，同意将提请股东大会继续授权董事会办理非公开发行股票相关事宜。
2019年4月8日，公司召开2019年第二次临时股东大会审议并通过《关于延长公司2018年非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》，同意将本次非公开发行股票的相关决议及对董事会授权的有效期延长为自前次决议及授权有效期届满之日起十二个月，即延长至2020年4月24日。
（二）本次发行监管部门审核过程
2018年8月27日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会对厦门吉宏包装科技股份有限公司申请的非公开发行股票事项进行了审核。根据中国证监会发行审核委员会的审核结果，公司本次非公开发行股票申请获得审核通过。
2018年12月25日，公司取得中国证监会出具的《关于核准厦门吉宏包装科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]2099号）。
（三）募集资金及验资情况
承销商指定的银行账户。2019年4月18日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《厦门吉宏包装科技股份有限公司非公开发行股票募集资金的认购资金总额验证报告》（XYZH/2019XAA20350号），经审验，截至2019年4月18日，华创证券收到吉宏股份非公开发行A股股票的投资者缴付的认购资金总额人民币515,999,963.68元。
2019年4月18日，华创证券将扣除承销费12,000,000.00元后的上述认购股款余额503,999,963.68元划转至公司指定的本次募集资金专户内。2019年4月22日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于厦门吉宏包装科技股份有限公司
