厦门吉宏包装科技股份有限公司
非公开发行A股股票
发行情况报告书暨上市公告书
（摘要）
保荐机构（主承销商）
二〇一九年五月
特别提示
一、本次非公开发行股票募集资金相关情况
1、发行股票数量：25,393,699股人民币普通股（A股）
2、发行价格：人民币20.32元/股
3、募集资金总额：人民币515,999,963.68元
4、募集资金净额：人民币499,304,569.98元
5、股票预登记完成日期：2019年4月25日
6、发行后公司总股本：222,593,699股
7、发行股票性质：限售条件流通股
8、限售期限：股票上市之日起12个月
二、新增股票上市安排
1、股票上市数量：25,393,699股
2、股票上市时间：2019年5月16日，本次发行新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
3、本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》上市条件。
释 义
除非文义另有所指，以下简称在本文中具有如下含义：
吉宏股份、公司、发行人 指 厦门吉宏包装科技股份有限公司
主承销商、保荐机构（主 指 华创证券有限责任公司
承销商）、华创证券
发行人律师 指 北京市康达律师事务所
审计机构 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
验资机构 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
本次发行、本次非公开发 指 厦门吉宏包装科技股份有限公司本次以非公开方式向不超过
行、本次非公开发行股票 10家特定对象发行股票的行为
A股 指 境内上市人民币普通股
定价基准日 指 发行期首日，即2019年4月11日
元、万元 指 人民币元、万元
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《管理办法》 指 《证券发行与承销管理办法》
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
本报告中所列出的汇总数据可能因四舍五入原因与根据报告中所列示的相关单项数据计算得出的结果略有差异，这些差异是由四舍五入造成的，而非数据错误。
第一节 本次发行基本情况
一、发行人基本情况
中文名称：厦门吉宏包装科技股份有限公司
英文名称：XiamenJihongPackageTechnologyCorp.
公司类型：股份有限公司（上市）
发行前注册资本：19,720万元人民币
注册地址：厦门市海沧区东孚工业区二期浦头路9号
办公地址：厦门市海沧区东孚工业区二期浦头路9号
法定代表人：庄浩
股份公司设立日期：2010年12月3日
上市地点：深圳证券交易所
股票代码：002803
股票简称：吉宏股份
电话：0592-6316330
传真：0592-6316330
电子信箱：ipo@jihong.cc
互联网网址：http://www.jihong.cc
发行人经营范围：专业化设计服务；包装装潢及其他印刷；本册印制；广告的设计、制作、代理、发布；塑料薄膜制造；其他塑料制品制造；其他未列明制造业（不含须经许可审批的项目）；其他化工产品批发（不含危险化学品和监控化学品）；其他未列明批发业（不含需经许可审批的经营项目）；其他未列明零售业（不含需经许可审批的项目）；印刷专用设备制造；其他专用设备制造（不含需经许可审批的项目）；其他未列明专业设备修理（不含需经许可审批的项目）；
或禁止进出口的商品及技术除外；其他未列明专业技术服务业（不含需经许可审批的事项）
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
2018年4月8日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了本次非公开发行的相关议案，并同意将相关议案提交公司股东大会审议。
2018年4月24日，公司召开2018年第二次临时股东大会，审议通过了公司本次非公开发行的相关议案。
2018年7月31日，公司召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了与本次非公开发行修订相关的议案。根据2018年第二次临时股东大会的授权，本次非公开发行修订的相关议案无需提交股东大会审议。
2019年3月22日，公司召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于延长公司2018年非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》等议案，同意将提请股东大会继续授权董事会办理非公开发行股票相关事宜。
2019年4月8日，公司召开2019年第二次临时股东大会审议并通过《关于延长公司2018年非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》，同意将本次非公开发行股票的相关决议及对董事会授权的有效期延长为自前次决议及授权有效期届满之日起十二个月，即延长至2020年4月24日。
（二）本次发行监管部门审核过程
2018年8月27日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会对厦门吉宏包装科技股份有限公司申请的非公开发行股票事项进行了审核。根据中国证监会发行审核委员会的审核结果，公司本次非公开发行股票申请获得审核通过。
2018年12月25日，公司取得中国证监会出具的《关于核准厦门吉宏包装科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]2099号）。
（三）募集资金及验资情况
承销商指定的银行账户。2019年4月18日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《厦门吉宏包装科技股份有限公司非公开发行股票募集资金的认购资金总额验证报告》（XYZH/2019XAA20350号），经审验，截至2019年4月18日，华创证券收到吉宏股份非公开发行A股股票的投资者缴付的认购资金总额人民币515,999,963.68元。
2019年4月18日，华创证券将扣除承销费12,000,000.00元后的上述认购股款余额503,999,963.68元划转至公司指定的本次募集资金专户内。2019年4月22日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于厦门吉宏包装科技股份有限公司非公开发行股票募集资金之验资报告》（XYZH/2019XAA20351号），经审验，截至2019年4月19日，公司已收到华创证券转付认缴股款503,999,963.68元。上述募集资金扣除保荐费用以及其他与发行相关的直接费用4,695,393.70元后，募集资金净额为人民币499,304,569.98元，其中：新增注册资本（股本）为人民币25,393,699.00元，新增资本公积为人民币474,855,893.27元，增加可抵扣增值税进项税人民币945,022.29元。
三、本次发行的基本情况
（一）发行种类和面值
本次发行的股票为人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。
（二）发行方式及发行对象
本次发行采取全部向特定投资者非公开发行股票的方式发行，发行对象为不超过10名（含10名）特定投资者。
（三）发行价格及定价原则
本次发行底价为发行期首日（2019年4月11日）前20个交易日公司股票均价22.56元/股的90%，即20.31元/股。
累计投标统计，通过簿记建档的方式，按照价格优先、金额优先和时间优先的原则，最终确定本次发行的发行价格为20.32元/股。
（四）发行数量
本次拟募集资金不超过73,460万元，发行股份数量不超过3,944万股。
根据簿记建档的方式，确定最终发行股份数量为25,393,699股。
（五）募集资金用途
本次非公开发行募集资金总额（含发行费用）不超过73,460万元，扣除发行费用后的募集资金净额拟投入以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目资金投入总额 募集资金拟投入金额
1 孝感环保包装项目 49,584.35 39,800.00
2 廊坊环保包装项目 27,393.80 21,310.00
3 厦门扩建环保包装项目 16,102.34 12,350.00
合计 93,080.50 73,460.00
在本次募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。如果本次非公开发行募集资金扣除发行费用后少于上述项目募集资金拟投入的金额，不足部分公司将以自有资金或其他融资方式解决。
（六）锁定期安排
投资者所认购的股份自发行结束之日起十二个月内不得转让。
本次交易完成后，募集资金认购方由于公司实施配股、送红股、资本公积金转增股本等除权事项而增持的公司股份，亦遵守上述约定。限售期结束后按中国证监会及深交所的有关规定执行。
（七）本次发行前滚存未分配利润的处置
在本次发行完成后，为兼顾新老股东的利益，由上市公司的新老股东共同享有本次发行前的滚存未分配利润。
本次非公开发行A股股票将在深圳证券交易所上市交易。
（九）本次发行对象的认购报价及获配情况
在《厦门吉宏包装科技股份有限公司非公开发行A股股票认购邀请书》（以
下简称“《认购邀请书》”）确定的有效报价时间内，主承销商共收到2份有效的
《厦门吉宏包装科技股份有限公司非公开发行A股股票认购报价单》（以下简称
“《认购报价单》”）。根据《认购邀请书》确定的定价和配售规则，发行人及主
承销商确定本次发行的发行价格为20.32元/股。
投资者认购报价情况如下：
序号 名称 投资者类型 关联关系 认购金额 认购价格 是否有效
（元） （元/股）
1 湖北高投产控投资股份有限公司 其他投资者 无 75,000,000 22.57 是
2 赣州发展融资租赁有限责任公司 其他投资者 无 441,000,000 20.32 是
在确定发行价格后，发行人和主承销商根据本次发行的股份配售规则以及有
