第一创业证券股份有限公司
首次公开发行股票
初步询价及推介公告
联席主承销商：
招商证券股份有限公司
第一创业摩根大通证券有限责任公司
特别提示
第一创业证券股份有限公司（以下简称“第一创业”、“发行人”或
“公司”）根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第121号]，以下简
称“《管理办法》”）、《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发
[2016]7号，以下简称“《业务规范》”）、《首次公开发行股票配售细则》
（中证协发[2016]7号，以下简称“《配售细则》”）和《首次公开发行股票
网下投资者管理细则》（中证协发[2016]7号，以下简称“《投资者管理细
则》”）、《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（深证上
[2016]3号，以下简称“《网上发行实施细则》”）及《深圳市场首次公开发
行股票网下发行实施细则》（深证上[2016]3号，以下简称“《网下发行实施
细则》”）等相关规定首次公开发行股票。
本次初步询价和网下发行均通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）
网下发行电子平台（以下简称“电子平台”）及中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记结算平台进行。
关于网下发行电子化的详细内容，请查阅深交所网站（www.szse.cn）公布的
《网下发行实施细则》的相关规定。
本次发行在发行流程、网上网下申购、缴款等环节发生重大变化，敬请
投资者重点关注，主要变化如下：
1、投资者在2016年4月29日（T日）进行网上和网下申购时无需缴付
申购资金。本次网下发行申购日与网上发行申购日同为2016年4月29日（T
日）。其中，网下申购时间为09:30-15:00，网上申购时间为09:15-11:30，
13:00-15:00。
2、联席主承销商招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）和第
一创业摩根大通证券有限责任公司（以下简称“一创摩根”、与招商证券合
称“联席主承销商”）对所有参与初步询价的配售对象的报价按照申购价格
由高到低、同一申购价格上按配售对象的申购数量由少至多、同一申购价格
同一申购数量上按申购时间由晚到早的顺序排序，剔除报价最高部分配售对
象的报价，剔除的申购量不得低于申购总量的10%。当最高申报价格与确定
的发行价格相同时，对该价格上的申报可不再剔除，剔除比例可低于10%，
剔除部分不得参与网下申购。
3、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司进行新股
申购。
4、网下投资者应根据《第一创业证券股份有限公司首次公开发行股票网
下发行初步配售结果公告》（以下简称“《网下发行初步配售结果公
告》”），于2016年5月4日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格
与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。
网上投资者申购新股中签后，应根据《第一创业证券股份有限公司首次
公开发行股票网上中签结果公告》（以下简称“《网上中签结果公告》”）
履行资金交收义务，确保其资金账户在2016年5月4日（T+2日）日终有足
额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由联席主承销商包销。
5、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行
数量的70%时，联席主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和
后续安排进行信息披露。具体中止条款请见“十、中止发行情况”。
6、提供有效报价的网下投资者未参与申购以及获得初步配售的网下投资
者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，联席主承销
商将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3
次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。
估值及投资风险提示
新股投资具有较大的市场风险，投资者需要充分了解新股投资风险，仔
细研读发行人招股意向书中披露的风险，审慎参与本次发行的估值、报价、
投资。根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公
司行业分类指引》（2012年修订），发行人所属行业为资本市场服务业
（J67）。中证指数有限公司已经发布了行业平均市盈率，请投资者决策时参
考。如果本次发行市盈率高于行业平均市盈率，存在未来发行人估值水平向
行业平均市盈率水平回归、股价下跌给新股投资者带来损失的风险。
重点提示
1、本次拟公开发行股票不超过21,900万股，全部为新股发行，原股东
不公开发售股份。本次发行后公司总股本不超过218,900万股。
2、本次询价日为2016年4月26日（T-3日）。
3、本公告所称“网下投资者”是指参与网下发行的个人投资者和机构投
资者。本公告所称“配售对象”是指参与网下发行的个人投资者账户、机构
投资者账户或其管理的证券投资产品。
联席主承销商已根据《管理办法》、《业务规范》等相关制度的要求，
制定了网下投资者的标准。本次发行网下投资者需于2016年4月26日（T-
3日）12:00前以电子邮件的方式向联席主承销商提交承诺函及核查材料（承
诺函及核查材料模板可在招商证券官方网站www.newone.com.cn或一创摩
根官方网站www.jpmfc.com下载），具体标准及安排请见本公告“三、网
下投资者的参与条件及报价要求”。
只有符合联席主承销商及发行人确定的网下投资者标准要求的投资者方
能参与本次初步询价。不符合相关标准而参与本次初步询价的，须自行承担
一切由该行为引发的后果。联席主承销商将在深交所电子平台中将其设定为
无效，并在《第一创业证券股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以
下简称“《发行公告》”）中披露相关情况。
提请投资者注意，联席主承销商将在初步询价或配售前对网下投资者是
否存在禁止性情形进行核查，并要求网下投资者提供承诺函和核查材料。如
网下投资者拒绝配合核查或其提供的材料不足以排除其存在禁止性情形的，
联席主承销商将拒绝其参与初步询价或者向其进行配售。
网下投资者须自行审核比对关联方，确保其或其管理的拟参与本次网下
申购的配售对象不属于《管理办法》第十六条规定的禁止配售的投资者类型；
如因投资者的原因，导致其或其管理的拟参与本次网下申购的配售对象存在
《管理办法》第十六条规定的禁止配售的投资者情形，投资者应承担由此所
产生的全部责任。
4、市值要求：网下投资者在2016年4月22日（T-5日，含当日）前
20个交易日持有的深市非限售A股日均市值超过1,000万元。
网上投资者持有1万元以上（含1万元）深圳市场非限售A股股份市值
的，可在2016年4月29日（T日）参与本次发行的网上申购。网上投资者
持有的市值按其2016年4月27日（T-2日，含当日）前20个交易日的日均
持有市值计算。网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司
进行新股申购。
5、投资者需充分了解有关新股发行体制改革的相关法律法规，请认真阅
读本询价公告的各项内容，知悉本次发行的定价原则和配售原则，在提交报
价前应确保不属于禁止参与网下询价的情形，并确保其申购数量和未来持股
情况符合相关法律法规及主管部门的规定。投资者一旦提交报价，联席主承
销商视为该投资者承诺：投资者参与本次报价符合法律法规和《第一创业证
券股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推介公告》（以下简称“《初
步询价及推介公告》”）的规定，由此产生的一切违法违规行为及相应后果
由投资者自行承担。
一、本次发行基本情况
1、第一创业首次公开发行不超过21,900万股人民币普通股（A股）
（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证监会证监许可[2016]814号文核
准。股票简称为“第一创业”，股票代码为002797，该代码同时用于本次发
行的初步询价、网下申购及网上申购。第一创业拟在深圳证券交易所中小企
业板上市。
2、本次拟向社会公开发行股票不超过21,900万股，全部为公开发行新
股。网下初始发行数量为15,330万股，占本次发行总量的70.0%；网上初始
发行数量为本次公开发行股票总量减去网下初始发行数量，即6,570万股，
占发行总量的30.0%。
3、本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网
上向持有深圳市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简
称“网上发行”）相结合的方式进行。初步询价及网下发行由联席主承销商
负责组织，通过深交所电子平台实施；网上发行通过深交所交易系统实施。
4、投资者应当自行选择参与网下或网上发行中的一种方式进行申购。凡
参与本次发行网下报价或申购的投资者，不得再参与本次发行的网上申购。
5、本次发行的初步询价时间为2016年4月26日（T-3日），通过电子
平台报价及查询的时间为上述交易日的09:30-15:00。网下投资者应在上述时
间内通过电子平台填写、提交申报价格和申报数量。
6、本次网下申购的时间为2016年4月29日（T日）的09:30-15:00。
《发行公告》中公布的全部有效报价配售对象必须参与网下申购。在参与网
下申购时，投资者无需缴付申购资金，其申购价格为确定的发行价格，申购
数量必须为初步询价阶段“有效报价”对应的申购数量（以下简称“入围数
量”）。
7、网下投资者应根据《网下发行初步配售结果公告》的获配数量乘以确
定的发行价格，于2016年5月4日（T+2日）08:30-16:00，为其获配的配
售对象全额缴纳新股认购资金，认购资金应当于2016年5月4日（T+2日）
16:00前到账。
8、本公告仅对本次发行中有关初步询价的事宜进行说明，投资者欲了解
本次发行的一般情况，请仔细阅读2016年4月25日（T-4日）登载于巨潮
网站（www.cninfo.com.cn）的《第一创业证券股份有限公司首次公开发行股
票招股意向书》全文，《第一创业证券股份有限公司首次公开发行股票招股
意向书摘要》、《初步询价及推介公告》同日刊登于《中国证券报》、《证
券时报》、《上海证券报》和《证券日报》。
二、本次发行的重要日期安排
日期 发行安排
刊登《初步询价及推介公告》、《招股意向书摘要》等相
T-4日 关公告与文件
2016年4月25日 网下投资者提交承诺函及核查文件
（周一） 网下投资者在中国证券业协会完成注册截止日（当日12:00
前）
网下投资者提交承诺函及核查文件截止日（当日12:00
T-3日 前）
2016年
