苏州市世嘉科技股份有限公司
（江苏省苏州高新区塘西路28号）
首次公开发行股票招股说明书摘要
保荐人（主承销商）
（西藏自治区拉萨市柳梧新区察古大道1-1号君泰国际B栋一层3号）
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苏州市世嘉科技股份有限公司
首次公开发行股票招股说明书摘要
发行人声明
本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于深圳证券交易所网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。
投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。
保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
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释义
在本招股说明书中，除非文义另有所指，下列词语或者简称具有如下含义：
发行人、公司、本公
司、股份公司、世嘉股指 苏州市世嘉科技股份有限公司
份
世嘉有限 指 世嘉股份前身，苏州市世嘉科技有限公司
世嘉电梯厂 指 世嘉有限前身，苏州市世嘉电梯装饰装潢厂
彩乐装潢厂 指 世嘉电梯厂前身，苏州市彩乐装饰装潢厂
东吴电笔厂 指 彩乐装潢厂前身，苏州市东吴电笔厂
中山亿泰纳 指 中山市亿泰纳精密制造科技有限公司，发行人子公司
世嘉新精密 指 苏州世嘉新精密冲压有限公司，发行人子公司
意玛特机械（苏州）有限公司，发行人曾经子公司，已被
意玛特机械 指 发行人吸收合并
苏州高新国发 指 苏州高新国发创业投资有限公司，公司股东
苏州明鑫高投 指 苏州明鑫高投创业投资有限公司，公司股东
苏州瑞璟创投 指 苏州瑞璟创业投资企业（有限合伙），公司股东
苏州德睿亨风创投 指 苏州德睿亨风创业投资有限公司，公司股东
保荐机构、主承销商、指 华林证券股份有限公司
华林证券
发行人律师、永衡昭辉指 江苏永衡昭辉律师事务所
华普天健 指 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）
公司拟首次公开发行不超过2,000万股人民币普通A股的
本次发行 指 行为
报告期、近三年 指 2013年度、2014年度和2015年度
重要客户
SchindlerGroup及其全球分支机构，总部设在瑞士，迄今
拥有100多年历史，在全球一百多个国家拥有百余家控股
迅达 指 子公司、千余家分公司或分支机构，2014财年实现收入92
亿瑞士法郎；公司电梯箱体系统客户
ThyssenKruppAG及其全球分支机构，总部设在德国，集团
蒂森克虏伯 指 经营业务遍及世界各地，2013/2014财年电梯技术领域实
现销售64亿欧元；公司电梯箱体系统客户
KoneCorporation及其全球分支机构，总部设在芬兰，拥
通力 指 有100多年历史，集团销售业务覆盖世界50多个国家，
2014财年实现销售73亿欧元；公司电梯箱体系统客户
OtisElevatorCompany及其全球分支机构，总部设在美国，
奥的斯 指 迄今拥有150年历史，产品覆盖200多个国家和地区；公
司电梯箱体系统客户
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江南嘉捷 指 江南嘉捷电梯股份有限公司，公司电梯箱体系统客户
康力电梯 指 康力电梯股份有限公司，公司电梯箱体系统客户
中国南车集团公司及其分支机构，公司与其旗下株洲南车
南车 指 时代电气股份有限公司、株洲时代装备技术有限公司建立
了合作关系
Celestica Inc.及其全球分支机构，全球电子制造服务
天弘 指 （EMS）行业的知名企业，总部位于加拿大多伦多，公司专
用设备柜体系统客户
IDEXCorporation及其全球分支机构，世界着名的流体设
备制造商，制造各种类型的容积泵和流量计、泵送设备及
艺达思 指 系统和配色设备，总部位于美国伊利诺伊州；公司专用设
备柜体系统客户
ThermoFisherScientific, Inc.及其全球分支机构，科
学服务领域的领导者，主要从事分析仪器、环境监测、生
赛默飞世尔 指 物工艺系统、生命科学试剂的研发、制造和服务；公司专
用设备柜体系统客户
L-3 Communications,Inc.，航空系统和国家安全系统解
决商，主要从事航空、电子、通信、安全领域的研发、制
L-3 指 造和服务，总部位于美国纽约，2014财年实现销售121亿
美元；公司专用设备柜体系统客户
注：若出现加总数与各分项数之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
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第一节 重大事项提示
一、本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺
公司股东韩裕玉、王娟、韩惠明、王祥龙承诺：自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份。
公司股东苏州高新国发、苏州明鑫高投、苏州德睿亨风创投承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其于2012年11月5日自实际控制人之一韩裕玉处受让的发行人公开发行前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份，以上股份共396.00万股，占发行人总股本的6.60%，除上述股份外，其余股份自本公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理，也不由本公司回购；股东姚跃文、郑颖颖、王新尚、吴峻承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其持有的股份。
公司其他股东承诺：自本公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份。
同时，作为公司董事、高级管理人员，王娟、韩惠明、顾振伟、姚跃文还承诺：在发行人任职期间，每年转让的发行人股份不超过其持有的发行人股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其持有的发行人股份；申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占其持有发行人股票总数的比例不超过50%。
公司股东、实际控制人韩裕玉、王娟、韩惠明承诺：公司上市后 6个月内，
如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，其所持公司股票的锁定期限自动延长6个月。在锁定期满后两年内，如减持发行人股份的，减持股份的价格不低于发行价。同时，作为公司董事、高级管理人员，王娟、韩惠明还承诺，其不会因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。发行人股票上市后发生除权除息事项的，发行价应做相应调整。若因未履行上述承诺而获得收入的，所得收入归发行人所有，并将在获得收
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入的五日内将前述收入支付至发行人指定账户；如因未履行上述承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的，将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。
直接持有公司股份的董事、高级管理人员顾振伟、姚跃文承诺：公司上市后6个月内，如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，其所持公司股票的锁定期限自动延长6个月。在锁定期满后两年内，如减持发行人股份的，减持股份的价格不低于发行价。其不会因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。发行人股票上市后发生除权除息事项的，发行价应做相应调整。若因未履行上述承诺而获得收入的，所得收入归发行人所有，并将在获得收入的五日内将前述收入支付至发行人指定账户；如因未履行上述承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的，将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。
二、关于公司上市后三年内稳定股价预案及相应约束措施
（一）实际控制人关于公司上市后三年内稳定股价预案
1、公司股票自挂牌上市之日起三年内，一旦出现连续二十个交易日公司股票收盘价均低于最近一期经审计的每股净资产情形时（若因除权除息等事项致使上述股票收盘价与公司最近一期经审计的每股净资产不具可比性的，上述股票收盘价应做相应调整）（以下简称“启动条件”），公司实际控制人将启动稳定公司股价预案。
2、公司实际控制人韩裕玉、王娟及韩惠明承诺其将依据《上市公司收购管理办法》等相关法律、法规及公司章程的规定，在不影响公司上市条件情况下，在启动条件成就后5个交易日内提出具体实施方案（包括拟增持股份的数量范围、价格区间、完成期限
