广东通宇通讯股份有限公司
非公开发行 A 股股票
发行情况报告书暨上市公告书
保荐机构（主承销商）
二〇二一年十二月
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书暨上市公告书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签名：
吴中林 时桂清 刘木林
陈耀明 胡敏珊 龚书喜
朱辉煌 赵玉萍
广东通宇通讯股份有限公司
2021 年 12 月 6 日
特别提示
一、发行数量及价格
1、发行数量：64,216,766 股
2、发行价格：12.64 元/股
3、募集资金总额：811,699,922.24 元
4、募集资金净额：799,855,866.44 元
二、新增股票上市安排
1、股票上市数量：64,216,766 股
2、股票上市时间：2021 年 12 月 10 日（上市首日），新增股份上市日公司
股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、发行认购情况及限售期安排
序 发行对象名称 获配股数（股） 获配金额（元） 锁定期
号 （月）
1 华夏基金管理有限公司 5,221,518 65,999,987.52 6
2 UBSAG 2,373,417 29,999,990.88 6
3 财通基金管理有限公司 13,188,291 166,699,998.24 6
4 重庆环保产业股权投资基金管理 2,373,417 29,999,990.88 6
有限公司
5 广东恒阔投资管理有限公司 15,822,784 199,999,989.76 6
6 广东航天云制造产业投资基金合 3,955,696 49,999,997.44 6
伙企业(有限合伙)
7 深圳君宜私募证券基金管理公司 3,955,696 49,999,997.44 6
8 国泰君安证券股份有限公司 4,430,379 55,999,990.56 6
9 诺德基金管理有限公司 4,034,810 50,999,998.40 6
10 兴证全球基金管理有限公司 2,373,417 29,999,990.88 6
11 深圳市大华信安资产管理企业（有 2,373,417 29,999,990.88 6
序 发行对象名称 获配股数（股） 获配金额（元） 锁定期
号 （月）
限合伙）
12 通服资本控股有限公司 4,113,924 51,999,999.36 6
合计 64,216,766 811,699,922.24 —
本次非公开发行股票的限售期自新增股份上市首日起算。限售期结束后，发行对象所认购股份的转让将按《公司法》等相关法律、法规以及中国证监会和深圳证券交易所的有关规定执行。
四、股权结构情况
本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
目 录
特别提示...... 4
一、发行数量及价格......4
二、新增股票上市安排 ......4
三、发行认购情况及限售期安排......4
四、股权结构情况......4
释 义 ...... 6
第一节 本次发行的基本情况 ...... 7
一、发行人基本情况......7
二、本次发行履行的相关程序......8
三、本次发行概要......9
四、本次发行的发行对象情况......10
五、本次发行的相关机构情况......21
第二节 发行前后相关情况对比......23
一、本次发行前后前十名股东情况对比 ......23
二、本次发行对公司的影响 ......25
第三节 财务会计信息及管理层讨论与分析 ......28
一、主要财务数据及财务指标......28
二、管理层讨论与分析 ......30
第四节 中介机构关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见......35
一、保荐机构（主承销商）的合规性结论意见......35
二、发行人律师的合规性结论意见 ......35
第五节 保荐机构的上市推荐意见 ......37
第六节 有关中介机构声明......38
保荐机构（主承销商）声明 ......39
发行人律师声明 ......40
审计机构声明 ......41
验资机构声明 ......42
第七节 备查文件......43
释 义
在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：
发行人、通宇通讯、公司 指 广东通宇通讯股份有限公司
本次发行、本次非公开发 指 发行人本次非公开发行人民币普通股 A 股股票的行为
行
保荐机构、主承销商、银
指 中国银河证券股份有限公司
河证券
律师、发行人律师 指 北京大成（深圳）律师事务所
会计师、发行人会计师 指 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
公司法 指 中华人民共和国公司法
证券法 指 中华人民共和国证券法
管理办法 指 上市公司证券发行管理办法
实施细则 指 上市公司非公开发行股票实施细则
深交所 指 深圳证券交易所
元、万元 指 人民币元、万元
注：本报告书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，或部分比例指标与相关数值直接计算的结果在尾数上有差异，这些差异是由四舍五入造成的。
第一节 本次发行的基本情况
一、发行人基本情况
中文名称：广东通宇通讯股份有限公司
英文名称：Tongyu Communication Inc.
类型：上市股份有限公司/民营企业
法定代表人：吴中林
注册资本：337,840,200.00 元
实缴资本：337,840,200.00 元
设立时间：1996 年 12 月 16 日
上市时间：2016 年 3 月 28 日
注册地址：广东省中山市火炬开发区金通街 3 号
统一社会信用代码：91442000617978068F
联系电话：86-760-85312820
传真电话：86-760-85594662
邮政编码：528437
联系人：旷建平
公司经营范围：研发、生产、销售：天线、射频器件、微波设备、光电子器件、通信系统设备、信号放大设备、信号测试设备、信号发射接收及处理设备、电子产品、馈线及电器配件（上述产品不含卫星接收设备）、开关电源、充电设备；研发、生产、销售：电池、智能设备及配件、换电设施及其相关技术的开发；防雷工程的设计、施工；承接通信铁塔工程；通信工程的设计、施工；通信设备
安装及维护；承装、承修、承试电力设施；建筑业（通信工程）；通信设备租赁；通信网络系统集成；软件开发；技术转让及技术服务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）（上述经营范围涉及货物进出口、技术进出口）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
1、2021 年 2 月 19 日，发行人第四届董事会第七次会议审议通过了《关于
公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2021 年度非公开发行 A
股股票方案的议案》《关于公司 2021 年非公开发行 A 股股票预案的议案》《关于公司 2021 年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》《关于公司未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划的议案》等相关议案。
2、2021 年 3 月 9 日，公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于
公司 2021 年非公开发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2021 年非公开发行 A
股股票预案的议案》《关于公司 2021 年非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》《关于公司未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等相关议案。
（二）中国证监会核准过程
1、2021 年 6 月 21 日，中国证监会发行审核委员会审核通过本次非公开发
行股票的申请。
2、2021 年 7 月 2 日，中国证监会出具《关于核准广东通宇通讯股份有限公
司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2272 号），核准公司非公开发行不超过 7,375 万股新股。
（三）募集资金到账及验证情况
1、2021 年 11 月 22 日，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的
[2021]518Z0117 号《验证报告》验证，截至 2021 年 11 月 19 日止，银河证券已
收到通宇通讯本次非公开发行股票的有效认购资金共计人民币 811,699,922.24元。
2、2021 年 11 月 22 日，银河证券将扣除保荐费和承销费后的上述认购款项
的剩余款项划转至发行人指定账户中。2021 年
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