中国银河证券股份有限公司
关于广东通宇通讯股份有限公司
非公开发行 A 股股票的上市保荐书
深圳证券交易所：
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2272 号文《关于核准广东通宇通
讯股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，广东通宇通讯股份有限公司（以下简称“通宇通讯”、“发行人”）以非公开发行股票的方式向特定对象发行不超过7,375 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”或“本次非公开发行”）。中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”或“保荐机构”）接受通宇通讯的委托，担任通宇通讯本次非公开发行的保荐机构。银河证券认为通宇通讯申请本次非公开发行 A 股股票并上市符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，特推荐其股票在贵所上市交易。现将有关情况报告如下：
一、发行人基本情况
（一）基本概况
中文名称：广东通宇通讯股份有限公司
英文名称：Tongyu Communication Inc.
类型：上市股份有限公司/民营企业
法定代表人：吴中林
注册资本：337,840,200.00 元
实缴资本：337,840,200.00 元
设立时间：1996 年 12 月 16 日
上市时间：2016 年 3 月 28 日
注册地址：广东省中山市火炬开发区金通街 3 号
统一社会信用代码：91442000617978068F
联系电话：86-760-85312820
传真电话：86-760-85594662
邮政编码：528437
联系人：旷建平
公司经营范围：研发、生产、销售：天线、射频器件、微波设备、光电子器 件、通信系统设备、信号放大设备、信号测试设备、信号发射接收及处理设备、 电子产品、馈线及电器配件（上述产品不含卫星接收设备）、开关电源、充电设 备；研发、生产、销售：电池、智能设备及配件、换电设施及其相关技术的开发； 防雷工程的设计、施工；承接通信铁塔工程；通信工程的设计、施工；通信设备 安装及维护；承装、承修、承试电力设施；建筑业（通信工程）；通信设备租赁； 通信网络系统集成；软件开发；技术转让及技术服务；货物或技术进出口（国家 禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）（上述经营范围涉及货物进出口、 技术进出口）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。） （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）主要会计数据和财务指标
1、合并资产负债表
单位：万元
项目 2021.09.30 2020.12.31 2019.12.31 2018.12.31
资产合计 292,141.43 316,342.14 314,202.54 285,555.20
负债合计 97,595.69 106,979.48 111,443.70 84,565.85
所有者权益合 194,545.74 209,362.67 202,758.84 200,989.35
计
归属于母公司
所有者权益合 194,545.74 201,671.99 195,745.69 194,269.11
计
2、合并利润表
单位：万元
项目 2021 年 1-9 月 2020 年度 2019 年度 2018 年度
营业收入 126,777.74 150,946.31 163,798.43 126,485.30
营业利润 8,772.55 9,125.98 4,802.14 6,744.00
利润总额 8,750.59 9,034.87 4,463.33 6,379.04
净利润 8,095.77 7,625.85 3,073.55 5,082.42
归属于上市公司股 8,046.16 7,100.33 2,521.42 4,442.45
东的净利润
归属于上市公司股
东的扣除非经常性 5,908.78 2,814.29 277.64 1,630.83
损益的净利润
3、合并现金流量表
单位：万元
项目 2021 年 1-9 月 2020 年度 2019 年度 2018 年度
经营活动现金流量 14,005.13 8,251.64 16,301.54 2,131.27
净额
投资活动现金流量 8,214.13 -9,467.37 -45,970.32 -15,885.31
净额
筹资活动现金流量 -12,352.46 4,217.85 -2,313.95 -1,501.02
净额
现金及现金等价物 9,688.23 2,014.97 -31,805.57 -14,887.88
净增加额
4、主要财务指标
最近三年一期发行人主要偿债能力指标如下：
项目 2021.09.30 或 2020.12.31或 2019.12.31或 2018.12.31或
2021 年 1-9 月 2020 年度 2019 年度 2018 年度
流动比率（倍） 2.59 2.66 2.43 2.87
速动比率（倍） 2.18 2.21 2.01 2.32
资产负债率（合并数,%） 33.41 33.82 35.47 29.61
资产负债率（母公司,%） 28.21 29.36 31.89 24.73
利息保障倍数 47.15 129.01 42.90 772.19
最近三年一期发行人主要资产周转情况如下：
项目 2021 年 1-9 月 2020 年度 2019 年度 2018 年度
应收账款周转率（次/年） 1.81 2.44 2.59 2.27
存货周转率（次/年） 2.76 2.86 3.13 2.45
最近三年一期发行人净资产收益率和每股收益：
2021 年 1-9 月
报告期利润 加权平均净资产收益率（%） 每股收益（元）
基本 稀释
归属于公司普通股股东的净利润 3.91 0.24 0.24
扣除非经常性损益后归属于公司 2.87 0.17 0.17
普通股股东的净利润
2020 年度
报告期利润 加权平均净资产收益率（%） 每股收益（元）
基本 稀释
归属于公司普通股股东的净利润 3.56 0.21 0.21
扣除非经常性损益后归属于公司 1.41 0.08 0.08
普通股股东的净利润
2019 年度
报告期利润 加权平均净资产收益率（%） 每股收益（元）
基本 稀释
归属于公司普通股股东的净利润 1.29 0.07 0.07
扣除非经常性损益后归属于公司 0.14 0.01 0.01
普通股股东的净利润
2018 年度
报告期利润 加权平均净资产收益率（%） 每股收益（元）
基本 稀释
归属于公司普通股股东的净利润 2.31 0.20 0.20
扣除非经常性损益后归属于公司 0.85 0.07 0.07
普通股股东的净利润
二、申请上市的股票发行情况
1、发行股票的类型和面值
本次发行的股票为人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。
2、发行数量
本次非公开发行股票的数量为 64,216,766 股。
3、发行价格
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