广东坚朗五金制品股份有限公司
首次公开发行股票发行公告
保荐人(主承销商)：安信证券股份有限公司
特别提示
广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“坚朗五金”或“发行人”）根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第121号]，以下简称“《管理办法》”）、《首次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行规定》（2014年修订）等法规，中国证券业协会（以下简称“协会”）《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发[2016]7号，以下简称“《业务规范》”）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发[2016]7号，以下简称“《配售细则》”）和《首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发[2016]7号，以下简称“《备案管理细则》”）等相关规定首次公开发行（A股）并上市。本次初步询价和网下发行均通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网下发行电子平台及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记结算平台进行。关于网下发行电子化的详细内容，请查阅深交所网站
（www.szse.cn）公布的《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》（深证上[2016]3号）等相关规定。
1、本次发行在发行流程,申购、缴款等环节发生重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下：
（1）发行人和主承销商安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”、“主承销商”）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为21.57元/股。投资者请按此价格在2016年3月18日（T日）进行网上和网下申购，申购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为2016年3月18日（T日），其中，网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:15-11:30，13:00-15:00。
（2）主承销商对所有参与初步询价的配售对象的报价按照申购价格由高到低、同一申购价格上按配售对象的申购数量由小到大、同一申购价格同一申购数量上按
申购时间由后到先的顺序排序，剔除报价最高部分配售对象的报价，剔除的申购量不低于申购总量的10%。当最高申报价格与确定的发行价格相同时，对该价格上的申报不再剔除，剔除比例将不足10%。
（3）网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司进行新股申购。
（4）网下投资者应根据《网下发行初步配售结果公告》，于2016年3月22日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金。网上投资者申购新股中签后,应根据《网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2016年3月22日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。
（5）当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
（6）网下获配投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。
2、发行人与安信证券郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资，认真阅读本公告及同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上的《广东坚朗五金制品股份有限公司首次公开发行股票投资风险特别公告》。
估值及投资风险提示
新股投资具有较大的市场风险，投资者需要充分了解新股投资风险，仔细研读发行人招股意向书中披露的风险，审慎进行投资决策。
1、根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订）的规定，发行人所属行业为“金属制品业（C33）”。截至2016年3月15日（T-3日），中证指数有限公司发布的“金属制品业”最近一个月平均市盈率为44.67倍，请投资者决策时参考。本次发行价格21.57元/股对应的2014年市盈率为21.68倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2014年净利润除以本次发行后的总股数计算），低于行业平均市盈率。
2、根据初步询价结果，经发行人和主承销商协商确定，本次发行股份总量为5,359万股，其中新股发行4,436万股，老股转让923万股（即本次公开发行中设定12个月限售期的股票数量为923万股）。请投资者申购时考虑老股转让因素。
3、发行人本次募集资金如果运用不当或短期业务不能同步增长，将对发行人的盈利水平造成不利影响或存在发行人净资产收益率出现较大幅度下降的风险，由此可能造成发行人估值水平下调、股价下跌，从而给投资者带来投资损失的风险。
重要提示
1、坚朗五金首次公开发行不超过5,669万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2016]384号文核准。本次发行的股票拟在深交所上市。
2、本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。由主承销商分别通过深交所网下发行电子平台和深交所交易系统实施。坚朗五金股票代码为“002791”，该代码同时适用于本次发行网上和网下申购。
3、发行人根据发行价格和募投项目所需资金量，确定本次发行的股票数量为5,359万股。回拔机制启动前，网下初始发行数量为3,259万股，为本次发行总量的60.81%；网上初始发行数量2,100万股，为本次发行总量的39.19%。
4、本次发行的初步询价工作已于2016年3月15日完成。参与初步询价报价的网下投资者为373家，配售对象共1,693家，拟申购总量为4,739,040万股；去除无效报价和最高报价后，参与初步询价报价的网下投资者为366家，配售对象共1,684家，拟申购总量为4,717,650万股。发行人和主承销商根据剔除最高报价后的剩余报价情况，综合考虑了发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、募集资金需求、老股转让及承销风险等因素，协商确定本次发行的发行价格为人民币21.57元/股。
5、若本次发行成功，按本次发行价格21.57元/股、发行新股4,436万股计算的预计募集资金总额为95,684.53万元。按照老股转让923万股，预计本次发行中老股转让所得资金总额为19,909.11万元。特别提醒投资者关注：发行人将不会获得老股转让所得资金。募集资金的使用等相关情况已于2016年3月10日在《广东坚朗五金
制品股份有限公司首次公开发行股票招股意向书》中进行了披露。招股意向书全文及备查文件可在巨潮网（www.cninfo.com.cn）查询。
6、本次发行的网下、网上申购日为T日（2016年3月18日），任一配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行申购。
7、配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。配售对象相关信息（包括配售对象名称、证券账户、银行收付款账户/账号等）以2016年3月11日12:00前在中国证券业协会和网下发行电子平台登记的备案信息为准。
8、网下发行重要事项：
（1） 网下投资者在申购时无需缴付申购资金。
（2） 参与网下发行的有效报价投资者通过网下发行电子平台录入申购单信
息，包括申购价格、申购数量及安信证券规定的其他信息，网下投资者可以多次提交申购记录，但以最后一次提交的全部申购记录为准。
（3） 可参与网下申购的投资者应于2016年3月18日（T日）9:30-15:00通过网
下发行电子平台录入申购单信息，包括申购价格、申购数量及本公告中规定的其他信息。每个配售对象的申购价格为本次发行价格21.57元/股，可申购数量详见附表中的可申购数量。
（4） 初步询价中提交有效报价的配售对象未参与本次网下申购，或实际申
购数量少于本公告规定的可申购数量，发行人与主承销商将视其为违约，将在《广东坚朗五金制品股份有限公司首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告》中予以披露，并报送中国证券业协会备案。
（5） 安信证券按照中国结算深圳分公司提供的实际划拨资金有效的配售对
象名单确认最终有效的申购记录。对未能在规定的时间内及时足额缴纳认购款项的配售对象，发行人与主承销商将视其为违约，将在《广东坚朗五金制品股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》予以披露，并报送中国证券业协会备案。
（6） 2016年3月22日（T+2日），参与网下申购的投资者可通过其网下发行电
子平台查询资金到账情况。共用备案账户的网下投资者如无法通过其网下发行电子平台查询资金到账情况，请及时与其托管银行联系并确认。因网下投资者未能按照上述规定确认其申购资金足额到账所致后果由网下投资者自负。
（7） 若网下有效申购总量大于本次网下最终发行数量（双向回拨后），主承
销商将根据配售原则进行初步配售，具体初步配售原则及方式见2016年3月10日刊登的《广东坚朗五金制品股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”）。
（8） 2016年3月22日（T+2日）发行人和主承销商将公告《广东坚朗五金制
品股份有限公司网上定价发行摇号中签结果公告》、《广东坚朗五金制品股份有限公司首次公开发行股票网下配售结果公告》，披露本次网下发行的配售结果。
（9） 本次网下发行的股份分为无锁定和自愿锁定12个月两种锁定期安排，
锁定期自本次公开发行的股票在深交所上市交易之日起开始计算。
（10） 获配的网下投资者的持股比例在本次发行后达到发行人总股本的5%以
上（含5%），需自行及时履行信息披露义务。
9、网上发行重要事项：
（1） 网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司进行新股
申购。
（2） 本次网上申购时间为：2016年3月18日（T日）9:15-11:30、13:00-15:00。
（3） 深交所根据投资者2016年3月16日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）
持有的深圳市场非限售A股股份的日均市值确定其网上可申购额度，持有市值1万元以上（含1万元）的投资者才能参与新股申购，每5,000元市值可申购一个申购单位，不足5,000元的部分不计入申购额度。
（4） 投资者在申购时无需缴付申购资金，投资者申购量超过其持有市值对
应的网上可申购额度部分为无效申购。网上申购的具体情况请参见本公告“五、网上发行”。
10、本次发行若网下配售对象实际申购总量未达网下初始发行数量或网上有效申购数量小于网上初始发行数量，网上认购不足部分向参与申购的网下投资者回拨后仍然不足时，发行人及主承销商将采取中止发行措施，及时向中国证监会报告，并公告中止发行原因，恢复发行安排等事宜，择机重启发行。中止发行后，在核准文件有效期内，经向中国证监会备案，可重新启动发行。
11、本公告仅对本次发行的有关事宜进行说明，对本次发行股票不构成投资建议。请投资者仔细阅读登
