002791 深市 坚朗五金

证券简称：坚朗五金                股票代码：002791
    广东坚朗五金制品股份有限公司

    向特定对象发行股票新增股份

      变动情况报告及上市公告书

                保荐人（主承销商）

                      二零二四年八月


        发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明

  本公司及全体董事、监事及高级管理人员承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。全体董事（签字）：

    白宝鲲              白宝萍                陈平                王晓丽

    闫桂林              殷建忠                赵键                许怀斌

    赵正挺              张爱林              王立军

全体监事（签字）：

    马龙                张平                詹美连

其他高级管理人员（签字）：

    黄庭来              张德凯              陈志明              邹志敏

                                        广东坚朗五金制品股份有限公司
                                                        年  月  日



                            目 录


目 录 ...... 5
特别提示 ...... 7

  一、发行股票数量及价格 ...... 7

  二、新增股票上市安排 ...... 7

  三、发行对象限售期安排 ...... 7

  四、股权分布情况 ...... 7

  五、新增股份登记情况 ...... 7

  六、上市日后股份流通情况 ...... 8

  七、发行调整后的每股收益情况 ...... 8
第一节 公司基本情况 ...... 10
第二节 本次新增股份发行情况 ...... 11

  一、发行股票类型和面值 ...... 11

  二、本次发行履行的相关程序 ...... 11

  三、发行方式 ...... 16

  四、发行数量 ...... 16

  五、发行价格 ...... 16

  六、募集资金和发行费用 ...... 17

  七、募集资金到账及验资情况 ...... 17
  八、募集资金专用账户设立和三方监管协议及四方监管协议签署情况.. 18

  九、新增股份登记情况 ...... 18

  十、发行对象 ...... 18
  十一、保荐人（主承销商）对本次发行过程和发行对象合规性的结论意见

    ...... 27

  十二、发行人律师的合规性结论意见 ...... 28
第三节 本次新增股份上市情况 ...... 30

  一、新增股份上市批准情况 ...... 30

  二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点 ...... 30

  三、新增股份的上市时间 ...... 30

  四、新增股份的限售安排 ...... 30
第四节 股份变动及其影响 ...... 31

  一、本次发行前后前十名股东情况对比 ...... 31

  二、本次发行对公司的影响 ...... 32

  三、董事、监事和高级管理人员持股变动情况 ...... 34

  四、股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响 ...... 34
第五节 财务会计信息分析 ...... 35

  一、主要财务数据 ...... 35

  二、管理层讨论与分析 ...... 36
第六节 本次新增股份发行上市相关机构 ...... 39

  一、保荐人（主承销商） ...... 39

  二、发行人律师事务所 ...... 39


  三、发行人审计机构 ...... 39

  四、发行人验资机构 ...... 40
第七节 保荐人的上市推荐意见 ...... 41

  一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况 ...... 41

  二、保荐人推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见...... 41
第八节 其他重要事项 ...... 42
第九节 备查文件 ...... 43

  一、备查文件 ...... 43

  二、查阅地点 ...... 43

  三、查阅时间 ...... 43

                      特别提示

    一、发行股票数量及价格

  （一）发行数量：32,345,013 股

  （二）发行后总股本：353,885,013 股

  （三）发行价格：18.61 元/股

  （四）募集资金总额：人民币 601,940,691.93 元

  （五）募集资金净额：人民币 592,139,464.38 元

    二、新增股票上市安排

  本次向特定对象发行新增股份 32,345,013 股，预计于 2024 年 9 月 5 日在深
圳证券交易所上市。新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
    三、发行对象限售期安排

  本次向特定对象发行完成后，白宝鲲认购的本次发行的股票自发行结束并上市之日起十八个月内不得转让，其他发行对象认购的本次发行的股票自发行结束
并上市之日起六个月内不得转让。自 2024 年 9 月 5 日（上市首日）起开始计算。
发行对象基于本次交易所取得公司向特定对象发行的股票因公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股票亦应遵守上述股票锁定安排。限售期届满后，该等股份的转让和交易按照届时有效的法律、法规及规范性文件以及中国证监会、深交所的有关规定执行

    四、股权分布情况

  本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。

    五、新增股份登记情况


  公司已于2024年8月26日就本次向特定对象发行新增股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料。本次发行新增的 32,345,013 股股份的登记托管及限售手续已于2024年8月29日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。

    六、上市后股份流通情况

  本次新增股份为有限售条件流通股，新增股份上市日期为2024年9月5日。新增股份上市后公司有限售条件流通股为 189,580,287 股，占比 53.37%，无限售条件流通股为 164,304,726 股，占比 46.43%。

    七、发行调整后的每股收益情况

  发行前公司 2023 年度基本每股收益1为 1.0077 元/股，2024 年 1-3 月基本每
股收益为-0.1427 元/股；发行后公司 2023 年度基本每股收益2调整为 0.9156 元/
股，2024 年 1-3 月基本每股收益调整为-0.1296 元/股。
1 注 1：发行前基本每股收益=当期归属于母公司股东的净利润/当期末总股本；

2 注 2：发行后基本每股收益分别按照 2023 年度和 2024 年 1-3 月归属于母公司股东的净利润除以本次发行
后总股本计算


                          释 义

  在本上市公告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：

 坚朗五金/公司/发行人  指  广东坚朗五金制品股份有限公司

 控股股东、实际控制人  指  白宝鲲先生

 本次发行            指  广东坚朗五金制品股份有限公司本次向特定对象发行股票
                          的行为

 公司章程            指  广东坚朗五金制品股份有限公司章程

 中国证监会          指  中国证券监督管理委员会

 保荐人/主承销商/招商  指  招商证券股份有限公司

 证券
 中审亚太、审计机构、 指  中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
 发行人会计师

 律师、发行人律师    指  北京国枫律师事务所

 《认购邀请书》      指  《广东坚朗五金制品股份有限公司向特定对象发行股票认
                          购邀请书》

 《公司法》          指  《中华人民共和国公司法》

 《证券法》          指  《中华人民共和国证券法》

 《注册管理办法》    指  《上市公司证券发行注册管理办法》

 《实施细则》        指  《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》

 深交所              指  深圳证券交易所

 登记结算公司        指  中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

 董事会              指  广东坚朗五金制品股份有限公司董事会

 股东大会            指  广东坚朗五金制品股份有限公司股东大会

 A 股                指  境内上市人民币普通股

 元、万元            指  人民币元、人民币万元

  注：本上市公告书中，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，系四舍五入原因造成。


                第一节 公司基本情况

中文名称            广东坚朗五金制品股份有限公司

英文名称            Guangdong KinLong Hardware Products Co.,Ltd.

证券简称            坚朗五金

证券代码            002791

注册地址            广东省东莞市塘厦镇坚朗路 3 号

办公地址            广东省东莞市塘厦镇坚朗路 3 号

法定代表人          白宝鲲

设立日期            2003 年 6 月 26 日，于 2011 年 4 月 2 日整体变更为股份有限公司

注册资本（发行前）  32,154.00 万元

股票上市地          深圳证券交易所

董事会秘书          殷建忠

联系电话            0769-82955232

传真                0769-87947885

网址                http://www.kinlong.com

电子信箱            dsb@kinlong.com

所属行业            金属制品业

                    研发、生产、销售；建筑五金及金属构配件、装配式建筑五金构配
                    件、不锈钢制品、智能楼宇产品、智能家居产品、物联网产品、智
                    慧社区产品、电子产品、建筑门锁、门禁系统、紧固件、管廊产品、
                    预埋槽道、抗震支吊架、橡胶制品、塑胶制品、硅胶制品、陶瓷制
                    品、劳保用品、安防器材、家居产品、家用电器、照明器具、物料
                    搬运设备、智能装备、机电设备、环卫设备、环保辅材、建筑工具、
                    金属工具、化工产品（不含危险化学品）、钢丝绳、钢丝绳索具、
经营范围            钢绞线、建筑钢拉杆、桥梁缆索、索锚具、铸钢件、整体浴室、卫
                    浴洁具、整体橱柜、密封胶条（含三元乙丙胶条）、防水材料、耐
                    火材料、包装材料、轨道交