证券简称：坚朗五金 股票代码：002791
广东坚朗五金制品股份有限公司
向特定对象发行股票
发行情况报告书
保荐人（主承销商）
二零二四年八月
发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司及全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事（签字）：
白宝鲲 白宝萍 陈平 王晓丽
闫桂林 殷建忠 赵键 许怀斌
赵正挺 张爱林 王立军
全体监事（签字）：
马龙 张平 詹美连
其他高级管理人员（签字）：
黄庭来 张德凯 陈志明 邹志敏
广东坚朗五金制品股份有限公司
年 月 日
目 录
释 义 ...... 6
第一节 本次发行的基本情况 ...... 7
一、本次发行履行的相关程序 ...... 7
二、本次发行概要 ...... 9
三、本次发行的发行对象情况 ...... 15
四、本次发行的相关机构情况 ...... 24
第二节 发行前后相关情况对比...... 26
一、本次发行前后前十名股东情况对比 ...... 26
二、本次发行对公司的影响 ...... 27
第三节 主承销商关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见
...... 29
一、关于本次发行定价过程合规性的意见 ...... 29
二、关于本次发行对象选择合规性的意见 ...... 29
第四节 发行人律师关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意
见...... 30
第五节 有关中介机构的声明 ...... 31
保荐人（主承销商）声明 ...... 32
发行人律师声明 ...... 33
关于广东坚朗五金制品股份有限公司向特定对象发行股票并在主板上市发行情况
报告书引用审计报告的会计师事务所声明 ...... 34
验资机构声明 ...... 35
第六节 备查文件 ...... 36
一、备查文件 ...... 36
二、查询地点 ...... 36
三、查询时间 ...... 36
释 义
在本发行情况报告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
坚朗五金/公司/发行人 指 广东坚朗五金制品股份有限公司
控股股东、实际控制人 指 白宝鲲先生
本次发行 指 广东坚朗五金制品股份有限公司本次向特定对象发行股票
的行为
公司章程 指 广东坚朗五金制品股份有限公司章程
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
保荐人/主承销商/招商 指 招商证券股份有限公司
证券
中审亚太、审计机构、 指 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
发行人会计师
律师、发行人律师 指 北京国枫律师事务所
《认购邀请书》 指 《广东坚朗五金制品股份有限公司向特定对象发行股票认
购邀请书》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《实施细则》 指 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》
深交所 指 深圳证券交易所
登记结算公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
董事会 指 广东坚朗五金制品股份有限公司董事会
股东大会 指 广东坚朗五金制品股份有限公司股东大会
A 股 指 境内上市人民币普通股
元、万元 指 人民币元、人民币万元
注：本发行情况报告书中，若出现合计数与各加数数值之和尾数不符的情况，系四舍五入原因造成。
第一节 本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）发行人董事会对本次发行上市的批准
2023 年 4 月 14 日，发行人召开第四届董事会第六次会议，逐项表决通过了
《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司 2023 年度向
特定对象发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股
股票预案的议案》、《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案》、《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与采取填补措施以及相关主体承诺的议案》、《关于公司未来三年分红回报规划（2023 年-2025 年）的议案》、《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议暨关联交易的议案》、《关于提请股东大会批准控股股东免于以要约方式增持公司股份的议案》、《关于设立募集资金专用账户的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》、《关于提请召开2023 年第一次临时股东大会的议案》等与本次向特定对象发行有关的议案。
2023 年 7 月 26 日，发行人召开第四届董事会第九次会议，逐项表决通过了
《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司
2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》、《关于公司 2023 年
度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告（修订稿）的议案》、《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》、《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与采取填补措施以及相关主体承诺（修订稿）的议案》等与本次向特定对象发行有关的议案。
2024 年 4 月 3 日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关
于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司向特定对象发行 A 股股票相关事宜有效
期的议案》等与本次向特定对象发行有关的议案。
2024 年 7 月 15 日，发行人召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关
于调整公司募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》。
（二）发行人股东大会对本次发行上市的批准、授权
2023 年 5 月 9 日，公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司
符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司 2023 年度向特定对象发
行 A 股股票方案的议案》、《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案的
议案》、《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案》、《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与采取填补措施以及相关主体承诺的议案》、《关于公司未来三年分红回报规划（2023 年-2025 年）的议案》、《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议暨关联交易的议案》、《关于提请股东大会批准控股股东免于以要约方式增持公司股份的议案》、《关于设立募集资金专用账户的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司 2023年度向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》、《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》等与本次向特定对象发行有关的议案。
2024 年 4 月 17 日公司召开 2023 年年度股东大会，审议通过《关于延长公
司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司向特定对象发行A股股票相关事宜有效期的议案》等相关事项，公司本次向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期自前次有效期届满之日起延长 12 个月，股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次
向特定对象发行 A 股股票相关事宜的授权有效期同步延长，即延长至 2025 年 5
月 9 日。
（三）本次发行履行的监管部门审批程序
2023 年 8 月 2 日，发行人收到深交所上市审核中心出具的《关于广东坚朗
五金制品股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，认为
公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
2023 年 9 月 6 日，发行人收到中国证监会出具的《关于同意广东坚朗五金
制品股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2044号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请，注册批复签发日为 2023 年 9月 4 日，自注册之日起 12 个月内有效。
（四）募集资金到账及验资情况
2024 年 8 月 20 日，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对认购资金实
收情况进行了审验，并于 2024 年 8 月 20 日出具了《广东坚朗五金制品股份有限
公司向特定对象发行股票资金验证报告》（中审亚太验字（2024）000041 号）。
截至 2024 年 8 月 19 日 12 时止，招商证券已收到本次向特定对象发行认购对象
缴纳的认购资金合计人民币 601,940,691.93 元。
2024 年 8 月 19 日，招商证券向发行人指定的本次募集资金账户划转了扣除
相关承销及保荐费用后的募集资金。2024 年 8 月 20 日，中审亚太会计师事务所
（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到达发行人账户情况进行了审验，并于
2024 年 8 月 20 日出具了《广东坚朗五金制品股份有限公司验资报告》（中审亚
太验字（2024）000042 号）。根据该报告，截至 2024 年 8 月 19 日止，坚朗五金
本次向特定对象发行股票实际已发行人民币普通股 32,345,013 股，每股发行价格人民币 18.61 元，募集资金总额为人民币 601,940,691.93 元，扣除本次发行未支付的保荐费、承销费用 6,452,830.19 元（不含增值税），向坚朗五金实际缴入货币资金人民币 595,487,861.74 元。本次审验中再扣除其他发行费用人民币3,348,397.36 元（不含增值
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