深圳市银宝山新科技股份有限公司
2017年配股公开发行证券预案
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、本次公开发行证券发行方式：本次发行采用向原股东配售股份（配股）的方式进行。
2、本次配股公开发行证券方案已经第三届董事会二十三次会议审议通过，尚需须经国有资产监督管理部门或其授权主体审批同意、公司股东大会审议通过，并报中国证券监督管理委员会核准后方可实施。
一、本次发行符合相关法律法规关于配股发行条件的说明
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上市公司证券发行管理办法》、《关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》等法律、法规及规范性文件的规定，公司董事会对照上市公司配股相关资格和条件，经认真逐项自查，认为公司符合现行法律、法规及规范性文件关于上市公司配股的各项规定和要求，具备配股的条件和资格。
二、本次发行概况
（一）发行股票的种类和面值
本次发行的股票种类为发行后在深圳证券交易所上市的人民币普通股(A股)，每股
面值为人民币 1.00 元。
（二）发行方式
本次发行采用向原股东配售股份(配股)的方式进行。
（三）配股基数、比例和数量
本次配股以实施本次配股方案的股权登记日收市后的股份总数为基数，按每10股
配售不超过3股的比例向全体股东配售股份，若以公司截至2017年9月30日总股本
381,240,000股为基数测算，本次可配股数量总计为不超过114,372,000股。配售股份不
足1股的，按深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定
处理。
自配股股权登记日至本次配股实施前，若因公司送股、资本公积金转增股本及其他原因导致公司股份总数变动，则配售股份数量按照变动后的股份总数进行相应调整。最终配股比例和配股数量由董事会根据股东大会授权在本次发行前根据市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
（四）定价原则及配股价格
1、定价原则
（1）本次配股价格不低于发行前公司最近一期经审计的每股净资产值；
（2）不超过募集资金投资项目的资金需求量；
（3）参考公司股票在二级市场的价格、市盈率及市净率等估值指标,并综合考虑公司发展与股东利益等因素；
（4）由公司董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。
2、配股价格
依据本次配股确定的定价原则,以刊登发行公告前20个交易日公司股票均价为基数,
采用市价折扣法确定配股价格,最终的配股价格提请公司股东大会授权董事会在发行前根据市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
（五）配售对象
在中国证监会核准本次配股方案后，公司董事会将确定本次配股股权登记日。
本次配股配售对象为股权登记日当日收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。
（六）本次配股前滚存未分配利润的分配方案
本次配股前公司滚存的未分配利润由配股完成后的全体股东依其持股比例享有。
（七）发行时间
本次配股于中国证监会核准后在规定期限内择机向全体股东配售股份。
（八）承销方式
本次配股采取代销方式。
（九）本次配股募集资金投向
本次配股募集资金总额不超过80,000.00万元（具体发行规模视发行时市场情况而
定），扣除发行费用后将全部用于项目投资和补充流动资金，具体为：
序号 项目名称 投资金额（万元） 募集资金拟投资额（万元）
1 横沥工业园建设项目一期工程项目 68,828.00 68,800.00
2 补充流动资金 11,200.00 11,200.00
合计 80,028.00 80,000.00
如果本次实际募集资金净额相对于上述项目所需资金存在不足，不足部分公司将通过自筹资金解决。在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。在募集资金到位前，公司可根据经营状况和发展规划，以自筹资金择机先行投入募投项目，待募集资金到位后按照相关法律法规规定的程序予以置换。
（十）本次配股决议的有效期限
与本次配股有关的决议自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
（十一）本次发行证券的上市流通
本次配股完成后, 获配股票将按照有关规定在深圳证券交易所上市流通。
本次配股预案于2017年11月16日经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过；
尚需须经国有资产监督管理部门或其授权主体审批同意、公司股东大会审议通过，并报中国证券监督管理委员会核准后方可实施。
三、财务会计信息及管理层讨论与分析
公司2014年度、2015年度和2016年度财务报告经大华会计师事务所（特殊普通
合伙）审计并出具了大华审字[2015]第000423号、大华审字[2016]第001461号与大华
审字[2017]第002415号标准无保留意见的审计报告。公司2017年1-9月财务报告未经
审计。
（一）合并财务报表
1、合并资产负债表
单位：元
项目 2017.09.30 2016.12.31 2015.12.31 2014.12.31
流动资产：
货币资金 384,326,275.96 506,866,182.01 521,210,739.67 147,737,355.21
以公允价值计量且其变动计 - 215,982.24 323,895.00 106,315.00
入当期损益的金融资产
应收票据 134,783,776.13 173,702,944.90 138,595,734.42 141,119,459.52
应收账款 703,814,737.10 623,673,244.20 620,717,320.48 346,679,388.73
预付款项 24,150,027.83 13,141,125.75 3,532,909.70 7,407,800.80
其他应收款 42,404,116.03 35,807,726.90 46,272,167.98 33,338,038.72
应收出口退税款 15,511,008.48 3,511,055.72 - -
存货 1,059,771,688.18 843,163,232.10 741,267,508.31 666,145,152.71
其他流动资产 15,885,924.58 136,881.12 - 828,717.28
流动资产合计 2,380,647,554.29 2,200,218,374.942,071,920,275.56 1,343,362,227.97
非流动资产：
可供出售金融资产 26,528,000.00 20,000,000.00 - -
固定资产 636,261,034.89 561,240,449.10 517,798,847.57 494,312,103.38
在建工程 167,716,668.42 174,989,433.60 71,038,774.42 22,295,953.27
固定资产清理 521,145.04 - - -
无形资产 62,925,213.39 43,508,000.13 42,184,376.68 40,038,951.82
商誉 1,695,510.25 1,695,510.25 1,695,510.25 1,695,510.25
长期待摊费用 36,974,711.28 27,747,866.69 23,217,508.43 24,860,854.45
递延所得税资产 24,614,802.84 22,671,860.66 17,601,693.25 10,231,951.74
其他非流动资产 190,921,971.86 68,667,435.41 23,507,706.70 27,761,560.05
非流动资产合计 1,148,159,057.97 920,520,555.84 697,044,417.30 621,196,884.96
项目 2017.09.30 2016.12.31 2015.12.31 2014.12.31
资产总计 3,528,806,612.26 3,120,738,930.782,768,964,692.86 1,964,559,112.93
流动负债：
短期借款 292,054,701.00 203,690,505.00 359,023,496.05 267,343,493.22
以公允价值计量且其变动计 3,821,952.34 - - -
入当期损益的金融负债
应付票据
