002786 深市 银宝山新

股票代码：002786            股票简称：银宝山新          股票上市地：深圳证券交易所
        深圳市银宝山新科技股份有限公司

                非公开发行股票

              发行情况及上市公告书

                保荐机构（主承销商）

                    二〇二一年四月


          深圳市银宝山新科技股份有限公司

                  全体董事声明

  本公司全体董事承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签名：

  __________________________        __________________________

              邹健                            胡作寰

  __________________________        __________________________

            黄福胜                            朱方

  __________________________        __________________________

            潘国庆                            祖传夫

  __________________________        __________________________

            曾一龙                            陈文正

  __________________________

            王彩章

                                      深圳市银宝山新科技股份有限公司
                                                    2021 年 4 月 12 日

                  特别提示

一、发行股票数量及价格

  发行股票数量：114,372,000股

  发行股票价格：4.73元/股

  募集资金总额：人民币540,979,560.00元

  募集资金净额：人民币524,917,634.34元
二、本次发行股票上市时间

  股票上市数量：114,372,000股

  股票上市时间：2021年4月15日（上市首日），新增股份上市日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、发行对象限售期安排

  本次非公开发行完成后，投资者认购的本次发行的股票自上市之日起6个月内不得转让。锁定期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。四、股权结构情况

  本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。


                    目  录


特别提示...... 2

    一、发行股票数量及价格......2

    二、本次发行股票上市时间 ...... 2

    三、发行对象限售期安排......2

    四、股权结构情况...... 2
释 义 ...... 5
第一节 本次发行的基本情况 ...... 6

    一、上市公司基本情况......6

    二、本次发行履行的相关程序 ...... 7

        （一）董事会审议通过 ...... 7

        （二）股东大会审议通过 ...... 7

        （三）本次发行履行的监管部门核准情况 ...... 7

        （四）募集资金到账和验资情况...... 7

        （五）股份登记托管情况 ...... 8

    三、本次发行基本情况......8

        （一）本次发行的基本条款 ...... 8

        （二）本次发行的认购邀请书发送情况 ...... 9

        （三）本次发行的申购报价情况...... 10

        （四）发行对象及获配数量 ......11

    四、本次发行的发行对象情况 ...... 12

        （一）发行对象的基本情况 ...... 12
        （二）发行对象与发行人关联关系、最近一年重大交易情况及未来交易安排... 15

        （三）发行对象的核查 ...... 15

    五、本次发行的相关机构情况 ...... 17

        （一）保荐机构（主承销商）...... 17

        （二）发行人律师事务所 ...... 17

        （三）审计机构 ...... 17

        （四）验资机构 ...... 17

第二节 本次发行前后相关情况对比...... 19

    一、本次发行前后前十名股东情况对比 ...... 19

        （一）本次发行前，上市公司前十名股东情况 ...... 19

        （二）本次发行后，上市公司前十名股东情况 ...... 19

    二、本次发行对公司的影响 ...... 20

        （一）对公司股本结构的影响...... 20

        （二）对公司资产结构的影响...... 21

        （三）对公司业务结构的影响...... 21

        （四）对公司治理结构的影响...... 21

        （五）对公司高管人员结构变动情况......21

        （六）对同业竞争和关联交易的影响......22

第三节 本次新增股份上市情况 ...... 23

    一、新增股份上市批准情况 ...... 23

    二、新增股份的基本情况......23

    三、新增股份的上市时间......23

    四、新增股份的限售安排......23
第四节 财务会计信息和管理层讨论与分析...... 24

    一、主要财务数据和财务指标 ...... 24

        （一）合并资产负债表主要数据...... 24

        （二）合并利润表主要数据 ...... 24

        （三）合并现金流量表主要数据...... 24

        （四）合并主要财务指标 ...... 25

    二、管理层讨论与分析......25

        （一）资产构成分析 ...... 25

        （二）负债构成分析 ...... 26

        （三）偿债能力分析 ...... 27

        （四）营运能力分析 ...... 28

        （五）盈利能力分析 ...... 28

        （六）现金流量分析 ...... 29

第五节 本次募集资金运用 ...... 31

    一、本次募集资金的使用计划 ...... 31

    二、募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况...... 31
第六节 保荐机构（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见...... 32

    一、关于本次发行定价过程合规性的意见 ...... 32

    二、关于本次发行对象选择合规性的意见 ...... 32
第七节 发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见...... 33
第八节 保荐机构的上市推荐意见 ...... 34

    一、保荐机构签署及指定保荐代表人情况 ...... 34

    二、保荐机构的上市推荐意见 ...... 34
第九节 相关中介机构声明 ...... 35
第十节 备查文件 ...... 40

    一、备查文件 ...... 40

    二、查询地点 ...... 40

    三、查询时间 ...... 41

                    释  义

    本报告书中，部分合计数与各加计数直接相加之和在尾数上有差异，这些差异是由四舍五入造成的。除非另有所指，下列简称具有如下含义：
公司、发行人、上市公司、  指  深圳市银宝山新科技股份有限公司
银宝山新
本次发行/本次非公开发行  指  深圳市银宝山新科技股份有限公司非公开发行股票
保荐机构、主承销商、中天  指  中天国富证券有限公司
国富证券
发行人律师、广东君信律师  指  广东君信律师事务所
发行人会计师、验资机构、  指  大华会计师事务所（特殊普通合伙）
大华

中国证监会                指  中国证券监督管理委员会

深交所                    指  深圳证券交易所

登记结算公司              指  中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

《公司法》                指  《中华人民共和国公司法》

《证券法》                指  《中华人民共和国证券法》

《管理办法》              指  《上市公司证券发行管理办法》

《承销管理办法》          指  《证券发行与承销管理办法》

《实施细则》              指  《上市公司非公开发行股票实施细则（2020 年修订）》

《上市规则》              指  《深圳证券交易所股票上市规则（2020 年修订）》

元、万元、亿元            指  如无特别说明，指人民币元、人民币万元、人民币亿元


          第一节 本次发行的基本情况

一、上市公司基本情况

公司名称                深圳市银宝山新科技股份有限公司

英文名称                Shenzhen Silver Basis Technology Co., Ltd.

注册地址                广东省深圳市宝安区石岩街道罗租社区建兴路 5 号

办公地址                广东省深圳市宝安区石岩街道罗租社区建兴路 5 号

成立时间                2000 年 10 月 27 日

注册资本                38,124 万元（本次非公开发行前）

法定代表人              胡作寰

股票简称                银宝山新

股票代码                002786

股票上市地              深圳证券交易所

                        一般经营项目是：模具、塑胶、五金制品、电子产品、个人防
                        护用品、玩具、智能家居、智能家电、智能穿戴、智慧机器人
                        与自动化设备的开发、销售及相关技术咨询；医疗器械、医疗
                        器械软件及相关配附件的研发、销售、售后服务及相关配套业
                        务；货物及技术进出口。（以上法律、行政法规、国务院决定规
经营范围                定在登记前须经批准及禁止的项目除外，限制的项目须取得许
                        可后方可经营，依法须经批准的项目须取得许可后方可经营），
                        许可经营项目是：模具、塑胶、五金制品、电子产品、个人防
                        护用品、玩具、智能家居、智能家电、智能穿戴、