证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2020-094
债券代码：128052 债券简称：凯龙转债
湖北凯龙化工集团股份有限公司
截至 2019 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据按照中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的要求，湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会将前次募集资金的使用情况报告如下：
一、前次募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
1、首次公开发行股票
2015 年 6 月 24 日，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]1366 号”文件核
准，公司于 2015 年 12 月 3 日向社会公众公开发行人民币普通股 20,870,000.00 股，
每股面值为人民币 1 元，发行价格为人民币 28.68 元，募集资金总额为人民币598,551,600.00 元，扣除券商承销佣金、发行手续费、律师费等发行费用共计人民币75,723,514.82 元，实际募集资金净额为人民币 522,828,085.18 元。上述资金已于 2015
年 12 月 3 日全部到位，并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于 2015 年 12
月 3 日出具的“众环验字（2015）010123 号”《验资报告》审验。
2、公开发行可转换债券
2018 年 10 月 16 日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1619 号文核准，
本公司于 2018 年 12 月 27 日向社会公众公开发行面值 328,854,800.00 元的可转换公
司债券，本次可转换公司债券每张票面金额为 100.00 元，按面值平价发行，募集资金总额为人民币 328,854,800.00 元，扣除保荐及承销费、审计及验资费、律师费等发行费用合计人民币 17,766,873.09 元后，实际募集资金净额为 311,087,926.91 元。
上述资金已于 2018 年 12 月 27 日全部到位，并经中审众环会计师事务所（特殊普通
合伙）于 2018 年 12 月 28 日出具的“众环验字（2018）010098 号”《验资报告》审验。
（二）前次募集资金在专项账户的存放情况
2015 年 12 月 3 日，主承销商长江证券承销保荐有限公司将扣除承销佣金及保
荐费后款项 537,551,600.00 元划入公司下列账户：
开户银行 银行户名 银行账号 金额（元）
中国银行股份有限公司 湖北凯龙化工集团股份有限公司 571667737974 537,551,600.00
荆门东宝支行
合计 537,551,600.00
2015 年 12 月 29 日，本公司将上述募集资金中 222,840,000.00 元转由本公司下
列募集资金专户存储：
开户银行 银行户名 银行账号 金额（元）
中国建设银行股份有限 湖北凯龙化工集团股份 42001668608059002210 122,840,000.00
公司荆门东宝支行 有限公司
中国农业银行股份有限 湖北凯龙化工集团股份 570401040009300 100,000,000.00
公司荆门海慧支行 有限公司
合计 222,840,000.00
2015 年 12 月 25 日，经公司第六届董事会第四次会议审议通过，公司采取向子
公司湖北凯龙楚兴化工集团有限公司（以下简称“凯龙楚兴公司”）增资的方式，将上述募集资金中的 164,280,000.00 元转由凯龙楚兴公司下列募集资金专户存储：
开户银行 银行户名 银行账号 金额（元）
中国银行股份有限公司 湖北凯龙楚兴化工集团 571668958993 164,280,000.00
荆门东宝支行 有限公司
合计 164,280,000.00
2015 年 12 月 25 日，经公司第六届董事会第四次会议审议通过，公司采取向全
资子公司湖北凯龙工程爆破有限公司（以下简称“凯龙爆破公司”）增资的方式，将上述募集资金中的 31,520,000.00 元转由凯龙爆破公司下列募集资金专户存储：
开户银行 银行户名 银行账号 金额（元）
交通银行股份有限公司 湖北凯龙工程爆破有限 428899991010003013139 31,520,000.00
荆门分行营业部 公司
合计 31,520,000.00
本次募集资金承诺投资总额为 523,114,300.00 元，实际募集的资金净额为
522,828,085.18 元，实际募集的资金净额低于承诺投资部分的 286,214.82 元，公司将按招股说明书中承诺以自有资金补足到技术中心扩建项目。
公司第六届董事会第二十五次会议及 2018 年第一次临时股东大会审议通过了
《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意将原计划投入“工程爆破服务建设项目”及“金属材料爆炸复合建设项目”的剩余募集资金用于投资“40 万吨/年水溶性硝基复合肥和 20 万吨/年缓控释复合肥生产线设计建设”项目，实施主体为公司控股子公司
凯龙楚兴公司。2018 年 4 月 23 日，公司第六届董事会第二十七次会议审议通过了
《关于变更部分募集资金专户的议案》，同意公司将存放于中国建设银行股份有限公司荆门东宝支行的募集资金专户的全部募集资金变更至公司在中国农业银行股份有限公司荆门向阳支行开立的募集资金专户，根据上述决议，公司在中国农业银行股份有限公司荆门向阳支行开立募集资金专户。
公司第七届董事会第二十二次会议及 2019 年第四次临时股东大会审议通过了
《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意将原计划投入“40 万吨/年水溶性硝基复合肥和 20 万吨/年缓控释复合肥生产线设计建设项目”的剩余募集资金用于投资“合成氨节能环保技改项目”，实施主体为公司控股子公司湖北晋煤金楚化肥有限责任公司（以下简称“晋煤金楚公司”）。根据上述决议，晋煤金楚公司在中国农业银行股份有限公司荆门向阳支行开立募集资金专户。
截至 2019 年 12 月 31 日止，募集资金存放专项账户的余额如下：
开户行 单位 账号 余额（元） 备注
中国建设银行股 湖北凯龙化工集团股 42001668608059002210 已销户
份有限公司荆门 份有限公司
东宝支行
中国农业银行股 湖北凯龙化工集团股 570401040009300 已销户
份有限公司荆门 份有限公司
海慧支行
中国农业银行股 湖北凯龙化工集团股 17570401040011009 51,033,978.89
份有限公司荆门 份有限公司
向阳支行
中国银行股份有 湖北凯龙化工集团股 571667737974 2,116,428.73
限公司荆门东宝 份有限公司
支行
中国银行股份有 湖北凯龙楚兴化工集 571668958993 已销户
限公司荆门东宝 团有限公司
支行
中国农业银行股 湖北凯龙楚兴化工集 17570401040010993 3,480,365.71
份有限公司荆门 团有限公司
向阳支行
交通银行股份有 湖北凯龙工程爆破有 428899991010003013139 已销户
限公司荆门分行 限公司
营业部
中国农业银行股 湖北晋煤金楚化肥有 17568101040018111 73,292,707.22
份有限公司荆门 限责任公司
向阳支行
合计 129,923,480.55
2、公开发行可转换债券
经本公司董事会审议，公司、凯龙楚兴公司、长江证券承销保荐有限公司分别与中国工商银行股份有限公司荆门东宝支行、中国建设银行股份有限公司荆门分行
于 2019 年 1 月 10 日签订了《募集资金三方监管协议》。
截至 2019 年 12 月 31 日止，募集资金存放专项账户的余额如下：
开户行 单位 账号 余额（元） 备注
中国工商银行股 湖北凯龙化工集团 1809001629200116365 1,469,230.82
份有限公司荆门 股份有限公司
东宝支行
中国建设银行股 湖北凯龙化工集团 42050166860800000274 29,189,552.89
份有限公司荆门 股份有限公司
分行
中国建设银行股 湖北凯龙楚兴化工 42050166860800000275 0.00
份有限公司荆门 集团有限公司
分行
中国工商银行股 湖北凯龙楚兴化工 1809001629200116640 34,972,416.31
份有限公司荆门 集团有限公司
东宝支行
合计 65,631,200.02
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况对照表
1、首次公开发行股票
经与本公司 2011 年 10 月 28 日召开的公司 2011 年第二次临时股东大会审议通
过的《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目的议案》、2014 年 1 月 11 日召
开的公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过的《关于变更工程爆破服务建设项目
部分建设内容实施主体的议案》、2014 年 7 月 31 日召开的公司第五届董事会第十七
次会议根据公司 2014 年第三次临时股东大会授权审议通过的《关于增加补充流动资
金的募投项目的议案》、2018 年 2 月 31 日召开的公司 2018 年第一次临时股东大会
审议通过的《关于变更部分募集资金用途的议案》、2019
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