证券代码：002782 证券简称：可立克 公告编号：2020-058
深圳可立克科技股份有限公司
非公开发行股票
发行情况报告书暨上市公告书摘要
保荐机构（主承销商）
深圳市福田区福田街道福华一路 111 号
二〇二〇年九月
特别提示
一、发行股票数量及价格
发行股票数量：42,734,227 股
发行股票价格：11.45 元/股
募集资金总额：人民币 489,306,899.15 元
募集资金净额：人民币 480,064,716.11 元
二、本次发行股票上市时间
1、股票上市数量：42,734,227 股
2、股票上市时间：2020 年 9 月 17 日（上市首日），新增股份上市日公司
股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、发行对象限售期安排
本次非公开发行完成后，投资者认购的本次发行的股票自上市之日起 6 个
月内不得转让。锁定期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
四、股权结构情况
本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
目 录
特别提示 ...... 2
目 录...... 3
释 义...... 4
第一节 本次发行的基本情况...... 5
一、上市公司基本情况 ...... 5
二、本次发行履行的相关程序 ...... 6
三、本次发行的基本情况 ...... 9
四、发行对象情况介绍 ...... 20
五、本次发行相关机构 ...... 30
第二节 本次发行前后公司基本情况...... 33
一、本次发行前后公司前 10 名股东情况 ...... 33
二、本次发行对公司的影响 ...... 34
第三节 本次新增股份上市情况...... 36
一、新增股份上市批准情况 ...... 36
二、新增股份的基本情况 ...... 36
三、新增股份的上市时间 ...... 36
四、新增股份的限售安排 ...... 36
第四节 财务会计信息及管理层讨论与分析 ...... 37
一、主要财务数据与财务指标 ...... 37
二、财务状况分析......39
第五节 本次募集资金运用...... 43
一、本次募集资金的使用计划 ...... 43
二、募集资金专项存储的基本情况 ...... 43
第六节 中介机构对本次发行的意见...... 44
一、合规性的结论意见 ...... 44
二、上市推荐意见......45
第五节 备查文件 ...... 47
一、备查文件目录......47
二、备查文件存放地点 ...... 47
释 义
在本文中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
公司、本公司、发行人、上 指 深圳可立克科技股份有限公司
市公司、可立克
本次发行、本次非公开发行 指 发行人本次向特定对象非公开发行不超过 85,200,000 股
面值为 1.00 元的人民币普通股的行为
发行情况报告书暨上市公告 指 深圳可立克科技股份有限公司非公开发行股票发行情况
书摘要 报告书暨上市公告书摘要
定价基准日 指 为本次非公开发行的发行期首日，即 2020 年 8 月 6 日
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
董事会 指 深圳可立克科技股份有限公司董事会
股东大会 指 深圳可立克科技股份有限公司股东大会
招商证券、保荐机构（主承 指 招商证券股份有限公司
销商）
发行人律师 指 北京市金杜律师事务所
审计机构 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
验资机构 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司章程》 指 《深圳可立克科技股份有限公司章程》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
报告期 指 2017 年、2018 年、2019 年及 2020 年 1-6 月
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
本报告书中所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明，指合并报表口径的财务数据和根据该等财务数据计算的财务指标。由于四舍五入的原因，本报告书中数值各分项之和与合计项之间可能存在尾差。
第一节 本次发行的基本情况
一、上市公司基本情况
公司名称： 深圳可立克科技股份有限公司
英文名称： Shen Zhen Click Technology Co., LTD
注册资本： 42,600.00 万元
法定代表人： 肖铿
股票上市地： 深圳证券交易所
股票简称： 可立克
股票代码： 002782.SZ
有限公司设立日期： 2004年3月1日
股份公司设立日期： 2010年12月21日
上市日期： 2015年12月22日
注册地址： 深圳市宝安区福海街道新田社区正中工业厂区厂房7栋2层
邮政编码： 518103
联系电话： 0755-29918075
传真： 0755-29918075
电子邮箱： invest@clickele.com
网址： www.clickele.com
开发、生产经营高低频变压器、电源产品及相关电子零配件、
ADSL话音分离器、电感、滤波器、电路板（不含印刷电路
经营范围： 板）、连接器、镇流器及电脑周边产品；从事货物及技术进
出口（不含分销、国家专营专控商品）；普通货运；自有物
业租赁（艺华花园）
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策过程
2020 年 1 月 13 日，发行人召开了第三届董事会第十二次会议，审议并通过
了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司 2020 年非公开发行 A 股票预案的议案》、《关于<深圳可立克科技股份有限公司 2020 年非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告>的议案》、《关于<深圳可立克科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告>的议案》、《关于<公司未来三年（2020-2022 年）股东分红回报计划>的议案》、《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案》等相关议案。
2020 年 2 月 20 日，发行人根据证监会最新的非公开发行政策对本次非公开
发行方案进行了修订，召开了第三届董事会第十三次会议，审议并通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等议案。
2020 年 3 月 9 日，发行人召开了 2020 年第一次临时股东大会，审议并通过
了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》、《关于<深圳可立克科技股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析报告>的议案》、《关于<深圳可立克科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告>的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案》、《关于<公司未来三年（2020-2022年）股东分红回报计划>的议案》等相关议案。
（二）本次发行的监管部门核准过程
2020 年 6 月 12 日，中国证监会发行审核委员会审核通过了发行人本次非公
开发行股票的申请。
2020 年 7 月 1 日，发行人收到中国证监会出具的《关于核准深圳可立克科
技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1202 号），本次发行已取得中国证监会核准。
（三）募集资金到账和验资情况
本次非公开发行的发行对象为上海宁泉资产管理有限公司-宁泉致远39号私募证券投资基金、上海宁泉资产管理有限公司-宁泉致远 6 号私募证券投资基金、上海宁泉资产管理有限公司-宁泉致远 7 号私募证券投资基金、上海宁泉资产管理有限公司-宁泉致远 11 号私募证券投资基金、鹏华基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、安信证券资产管理有限公司、湖南轻盐创业投资管理有限公司--轻盐创投锐进 1 号私募证券投资基金、兴证全球基金管理有限公司、赵波洋、华夏基金管理有限公司、嘉兴硅谷天堂泰昱投资合伙企业（有限合伙）、深圳嘉石大岩资本管理有限公司--大岩定晟私募证券投资基金、李凤燕、左海斌、袁正大、上海睿郡资产管理有限公司-睿郡聚宝 2 号私募证券投资基金、肖媛、茅士欢、严剑峰，共计 20 家发行对象。上市公司和保荐机构（主承销商）于 2020
年 8 月 18 日向上述 20 家发行对象发出《缴款通知书》。截至 2020 年 8 月 20
日 15:00 止，上述 20 家发行对象已将认购资金全额汇入招商证券的发行专用账户。
2020 年 8 月 20 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行认购对
象缴付申购款的实收情况进行了审验，并于 2020 年 8 月 21 日出具了信会师报字
[2020]第 ZI10560 号《验证报告》。根据该报告，截止 2020 年 8 月 20 日止，保
荐机构（主承销商）指定的收款银行账户实际收到本次非公开发行 20 家认购对象的认购资金共计人民币 489,306,899.15 元。
2020 年 8 月 21 日，招商证券已将上述认购款项扣除保荐与承销费后的余额
划转至公司指定的本次募集资金专户内。
2020 年 8 月 21 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资
金到达发行人账户情况进行了审验，并出具了信会师报字[2020]第 ZI10559 号《验
资报告》。根据该报告，截至 2020 年 8 月 21 日止，本次非公开发行人民币普通
股 42,734,227 股，发行价格为每股人民币 11.45 元，募集资金总额为人民币489,306,899.15 元，扣除发行费用人民币 9,242,183.04 元后，实际募集资金净额为人民币 480,064,716.11 元，其中计入股本金额为人民币 42,
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