证券简称：可立克 证券代码：002782 公告编号：2023-008
深圳可立克科技股份有限公司
2022年非公开发行A股股票
上市公告书（摘要）
保荐机构（主承销商）
深圳市福田区福田街道福华一路111号
二〇二三年二月
特别提示
一、发行数量及价格
（一）发行数量：13,646,186股
（二）发行价格：16.52 元/股
（三）募集资金总额：225,434,992.72 元
（四）募集资金净额：216,705,578.36 元
二、本次发行股票预计上市时间
本次非公开发行新增股份 13,646,186 股，本次发行新增股份将于 2023 年 2
月 14 日在深圳证券交易所上市。新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、发行认购情况和限售期安排
序号 发行对象 限售期 获配股数（股） 认购金额（元）
1 UBSAG 6 个月 2,179,176 35,999,987.52
2 诺德基金管理有限公司 6 个月 5,006,050 82,699,946.00
3 大成基金管理有限公司 6 个月 605,326 9,999,985.52
4 信达澳亚基金管理有限公司 6 个月 1,210,650 19,999,938.00
5 财通基金管理有限公司 6 个月 3,414,034 56,399,841.68
6 华泰资产管理有限公司-华泰资产华 6 个月 605,326 9,999,985.52
泰稳健增益资产管理产品
7 华泰资产管理有限公司-华泰资产宏 6 个月 605,326 9,999,985.52
利价值成长资产管理产品
8 华泰资产管理有限公司-华泰优选三 6 个月 20,298 335,322.96
号股票型养老金产品
总计 13,646,186 225,434,992.72
发行对象所认购的本次非公开发行的股票自上市首日起 6 个月内不得转让。本次非公开发行完成后，发行对象所认购的公司本次非公开发行的股票因公司分配股票股利、资本公积金转增股本等形式所衍生取得的股票亦应遵守上述股
份限售安排。限售期届满后，该等股份的转让和交易按照届时有效的法律、法规及规范性文件以及中国证监会、深交所的有关规定执行。
四、股权结构情况
本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
目 录
特别提示......1
目 录 ......3
释 义 ......4
第一节 发行人的基本情况 ......5
第二节 本次发行的基本情况......6
第三节 本次发行新增股份上市情况 ......14
第四节 本次发行前后公司相关情况 ......15
第五节 本次新增股份发行上市相关机构......18
第六节 保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见......20
第七节 发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见......21
第八节 保荐机构上市推荐意见......22
第九节 其他重要事项......23
第十节 备查文件......24
释 义
本上市公告书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：
公司、发行人、可立克 指 深圳可立克科技股份有限公司
盛妍投资 指 赣州盛妍投资有限公司，公司控股股东
本次发行、本次非公开发行 指 公司 2022 年非公开发行 A股股票
本上市公告书 指 《深圳可立克科技股份有限公司 2022 年非公
开发行 A 股股票上市公告书（摘要）》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
保荐机构、主承销商、招商证券 指 招商证券股份有限公司
发行人律师 指 北京市金杜律师事务所
审计机构、验资机构 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
《认购邀请书》 指 《深圳可立克科技股份有限公司非公开发行
股票认购邀请书》
《申购报价单》 指 《深圳可立克科技股份有限公司非公开发行
股票申购报价单》
《认购合同》 指 《深圳可立克科技股份有限公司非公开发行
人民币普通股股票之认购合同》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《发行管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》
《承销管理办法》 指 《证券发行与承销管理办法》
《募集资金监管要求》 指 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》
《非公开发行实施细则》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》
《再融资问题解答》 指 《再融资业务若干问题解答》
《股票上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则》
《规范运作指引》 指 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1 号——主板上市公司规范运作》
《公司章程》 指 《深圳可立克科技股份有限公司章程》
股东大会 指 深圳可立克科技股份有限公司股东大会
董事会 指 深圳可立克科技股份有限公司董事会
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
注：本发行情况报告书数值一般保留 2 位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
第一节 发行人的基本情况
公司名称 深圳可立克科技股份有限公司
英文名称 Shenzhen Click Technology Co., Ltd.
统一社会信用代码 914403007576217064
法定代表人 肖铿
发行前注册资本 47,672.3227 万元
股票简称 可立克
股票代码 002782.SZ
上市地 深圳证券交易所
有限公司成立日期 2004年 3 月 1日
股份公司成立日期 2010年 12月 21 日
注册地址 深圳市宝安区福海街道新田社区正中工业厂区厂房 7 栋 2层
邮政编码 518103
电话号码 0755-29918075
传真号码 0755-29918075
电子信箱 invest@clickele.com
网址 www.clickele.com
开发、生产经营高低频变压器、电源产品及相关电子零配件、
ADSL 话音分离器、电感、滤波器、电路板（不含印刷电路板）、
经营范围 连接器、镇流器及电脑周边产品；从事货物及技术进出口（不含
分销、国家专营专控商品）；普通货运；自有物业租赁（艺华花
园）
第二节 本次发行的基本情况
一、发行类型
本次发行为非公开发行境内上市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00 元。
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的公司内部决策程序
1、2022 年 2 月 22 日，发行人召开第四届董事会第十一次会议，审议通过
了《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》《关于<深圳可立克科技股份有限公司 2022 年非公开发行 A股股票预案>的议案》等与本次发行相关的议案。
2、2022 年 3 月 11 日，发行人召开第四届董事会第十二次会议，审议通过
了《关于<前次募集资金使用情况的报告>的议案》。
3、2022 年 3 月 29日，发行人召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过
了与本次非公开发行有关的全部议案。
4、2022 年 7 月 22 日，发行人召开第四届董事会第十六次会议，审议通过
了《关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案》等与本次发行相关的议案，同意对本次非公开发行募集资金总额以及部分项目募集资金投资额进行调整。
5、2022 年 8 月 10 日，发行人召开第四届董事会第十八次会议，审议通过
了《关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案》等与本次发行相关的议案，同意对本次非公开发行股票的发行数量、募集资金总额及用途进行调整。
（二）本次发行监管部门核准情况
1、2022 年 10 月 31 日，中国证监会发行审核委员会审核通过公司本次非公
开发
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