证券简称：可立克 证券代码：002782
深圳可立克科技股份有限公司
2022年非公开发行A股股票
发行情况报告书
保荐机构（主承销商）
深圳市福田区福田街道福华一路111号
二〇二三年一月
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签名：
肖 铿 顾 洁 肖 瑾
伍春霞 唐秋英 阎 磊
陈 为
深圳可立克科技股份有限公司
2023 年 1月 18日
目 录
发行人全体董事声明......1
目 录......2
释 义......3
第一节 本次发行的基本情况 ......5
一、发行人基本情况......5
二、本次发行履行的相关程序 ......5
三、本次发行基本情况 ......7
四、本次发行的发行对象情况 ......13
五、本次发行的相关机构情况 ......17
第二节 本次发行前后相关情况对比......19
一、本次发行前后前十名股东情况对比......19
二、本次发行对公司的影响......20
第三节 中介机构关于本次发行的意见......23
一、保荐机构（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见 ......23
二、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见 ......24
第四节 有关中介机构声明......25
一、保荐机构（主承销商）声明......25
二、发行人律师声明......25
三、审计机构声明......25
四、验资机构声明......25
第五节 备查文件......30
释 义
本发行情况报告书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：
公司、本公司、发行人、可立克 指 深圳可立克科技股份有限公司
盛妍投资 指 赣州盛妍投资有限公司，公司控股股东
本次发行、本次非公开发行 指 公司 2022 年非公开发行 A股股票
本发行情况报告书 指 《深圳可立克科技股份有限公司 2022 年非
公开发行 A股股票发行情况报告书》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
保荐机构、本保荐机构、主承销 指 招商证券股份有限公司
商、招商证券
发行人律师 指 北京市金杜律师事务所
审计机构、验资机构 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
发行底价 指 定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交
易均价的 80%
《认购邀请书》 指 《深圳可立克科技股份有限公司非公开发
行股票认购邀请书》
《申购报价单》 指 《深圳可立克科技股份有限公司非公开发
行股票申购报价单》
《认购合同》 指 《深圳可立克科技股份有限公司非公开发
行人民币普通股股票之认购合同》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《发行管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》
《承销管理办法》 指 《证券发行与承销管理办法》
《募集资金监管要求》 指 《上市公司监管指引第 2号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》
《非公开发行实施细则》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》
《再融资问题解答》 指 《再融资业务若干问题解答》
《股票上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则》
《规范运作指引》 指 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1号——主板上市公司规范运作》
《投资者管理办法》 指 《证券期货投资者适当性管理办法》
《投资者管理实施指引》 指 《证券经营机构投资者适当性管理实施指
引（试行）》
《基金法》 指 《中华人民共和国证券投资基金法》
《基金管理办法》 指 《私募投资基金监督管理暂行办法》
《基金登记备案法》 指 《私募投资基金管理人登记和基金备案办
法（试行）》
《公司章程》 指 《深圳可立克科技股份有限公司章程》
股东大会 指 深圳可立克科技股份有限公司股东大会
董事会 指 深圳可立克科技股份有限公司董事会
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
注：本发行情况报告书数值一般保留 2 位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
第一节 本次发行的基本情况
一、发行人基本情况
公司名称 深圳可立克科技股份有限公司
英文名称 Shenzhen Click Technology Co., Ltd.
统一社会信用代码 914403007576217064
法定代表人 肖铿
发行前注册资本 47,672.3227 万元
股票简称 可立克
股票代码 002782.SZ
上市地 深圳证券交易所
有限公司成立日期 2004年 3 月 1日
股份公司成立日期 2010年 12月 21 日
注册地址 深圳市宝安区福海街道新田社区正中工业厂区厂房 7 栋 2层
邮政编码 518103
电话号码 0755-29918075
传真号码 0755-29918075
电子信箱 invest@clickele.com
网址 www.clickele.com
开发、生产经营高低频变压器、电源产品及相关电子零配件、
ADSL 话音分离器、电感、滤波器、电路板（不含印刷电路
经营范围 板）、连接器、镇流器及电脑周边产品；从事货物及技术进出口
（不含分销、国家专营专控商品）；普通货运；自有物业租赁
（艺华花园）
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的公司内部决策程序
1、2022 年 2 月 22 日，发行人召开第四届董事会第十一次会议，审议通过
了《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》《关于<深圳可立克科技股份有限公司 2022 年非公开发行 A股股票预案>的议案》等与本次发行相关的议案。
2、2022 年 3 月 11 日，发行人召开第四届董事会第十二次会议，审议通过
了《关于<前次募集资金使用情况的报告>的议案》。
3、2022 年 3 月 29日，发行人召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过
了与本次非公开发行有关的全部议案。
4、2022 年 7 月 22 日，发行人召开第四届董事会第十六次会议，审议通过
了《关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案》等与本次发行相关的议案，同意对本次非公开发行募集资金总额以及部分项目募集资金投资额进行调整。
5、2022 年 8 月 10 日，发行人召开第四届董事会第十八次会议，审议通过
了《关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案》等与本次发行相关的议案，同意对本次非公开发行股票的发行数量、募集资金总额及用途进行调整。
（二）本次发行监管部门核准情况
1、2022 年 10 月 31 日，中国证监会发行审核委员会审核通过公司本次非公
开发行的申请。
2、2022 年 11 月 18日，公司收到中国证监会出具的《关于核准深圳可立克
科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2867 号），核准公司非公开发行不超过 47,672,322 股新股，发生转增股本等情形导致总股本发
生变化的，可相应调整本次发行数量，核准日期为 2022 年 11 月 14 日，有效期
为 12 个月。
（三）募集资金到账及验资情况
截至 2023 年 1 月 13 日，参与本次发行的认购对象已将本次发行认购资金
汇入招商证券指定的认购资金专用账户。
2023 年 1 月 13 日，招商证券将上述认购资金扣除相关保荐承销费（不含税）
后划转至发行人指定的本次发行的募集资金专户内。
2023 年 1 月 17 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字
[2023]第 ZI10002 号《验资报告》，截至 2023 年 1 月 13 日，参与本次发行的认
购对象在招商证券指定的认购资金专用账户内缴存申购资金共计人民币225,434,992.72元。
2023 年 1 月 17 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字
[2023]第 ZI10003 号《验资报告》，截至 2
查看PDF原文
