深圳可立克科技股份有限公司
首次公开发行股票网下配售结果公告
主承销商：招商证券股份有限公司
重要提示
1、深圳可立克科技股份有限公司（以下简称“发行人”、“可立克”）首次公开发行不超过4,260万股人民币普通股A股（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1356号文核准。
2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。在剔除最高部分报价后，发行人和主承销商招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“主承销商”）考虑剩余报价和拟申购数量、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为7.58元/股，发行数量为4,260万股。
3、本次发行的网上、网下申购缴款工作已于2015年12月14日（T日）结束，本次发行网下有效申购数量为844,800万股，网上有效申购数量为17,198,777,500股，网上、网下发行均获得足额认购，网上投资者初步有效认购倍数为1,012倍，超过150倍。发行人和主承销商根据总体申购情况以及《深圳可立克科技股份有限公司首次公开发行股票重新询价及推介公告》（以下简称“《重新询价及推介公告》”）和《深圳可立克科技股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的网上网下回拨机制，于2015年12月15日（T+1日）决定启动回拨机制，从网下向网上回拨，回拨后，网下最终发行数量为426万股，占本次发行数量的10%，网上最终发行数量为3,834万股，占本次发行数量的90%。
回拨后，网下有效申购倍数为1,983倍；网上有效申购倍数为449倍。
4、根据《重新询价及推介公告》和《发行公告》中规定的网下配售原则，
主承销商及发行人对所有参加网下申购并缴款的网下投资者进行配售。
5、参与网下申购的投资者缴付的申购资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了验资报告。本次网下发行过程由广东华商律师事务所见证，并对此出具了专项法律意见书。
6、根据2015年12月11日（T-1日）公布的《发行公告》，本公告一经刊出即视同向参与网下申购获得配售的所有投资者送达获配通知。
一、网下申购及缴款情况
根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令第98号）的要求，主承销商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。
经核查，参与本次重新询价的网下投资者及其管理的配售对象均符合《证券发行与承销管理办法》及相应的配套规定的要求，在规定时间提供了《重新询价及推介公告》中规定的备案资料。
涉及的私募投资基金均根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等法律法规规定完成登记和备案程序。
依据深圳证券交易所网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出如下统计：
124家网下投资者管理的330个有效报价配售对象全部按照《发行公告》的要求及时、足额缴纳了申购款，有效申购数量为844,800万股，有效申购资金为6,403,584万元。
二、回拨机制启动情况
本次发行的网上、网下申购缴款工作已于2015年12月14日（T日）结束，本次发行网下有效申购数量为844,800万股，网上有效申购数量为17,198,777,500股，网上、网下发行均获得足额认购，网上投资者初步有效认购倍数为1,012倍，超过150倍。发行人和主承销商根据总体申购情况以及《重新询价及推介公告》和
《发行公告》公布的网上网下回拨机制，于2015年12月15日（T+1日）决定启动回拨机制，从网下向网上回拨，回拨后，网下最终发行数量为426万股，占本次发行数量的10%，网上最终发行数量为3,834万股，占本次发行数量的90%。回拨后，网下有效申购倍数为1,983倍；网上有效申购倍数为449倍。
三、网下配售情况
本次网下发行有效申购配售对象为330家，有效申购数量为844,800万股。根据《重新询价及推介公告》和《发行公告》中规定的网下配售原则，主承销商及发行人对所有参加网下申购并缴款的网下投资者进行了配售。各类型网下投资者有效申购及最终获配情况如下表：
投资者 有效申购股数 占总有效申购数量 获配股数 占网下发行总量的 各类投资者
类别 （股） 比例 （股） 比例 配售比例
公募基
金和社 5,248,000,000 62.12121212121% 2,728,960 64.06009389671% 0.052000%
保基金
（A类）
年金保
险资金 1,689,600,000 20.00000000000% 853,248 20.02929577465% 0.050500%
（B类）
其他投
资者（C 1,510,400,000 17.87878787879% 677,792 15.91061032864% 0.044875%
类）
总计 8,448,000,000 100.00% 4,260,000 100.00%
A类投资者的配售比例不低于B类投资者，B类投资者的配售比例不低于C类投资者，同类投资者的配售比例相同；向A类、B类投资者的优先配售的比例分别不低于预先安排的40%、20%。配售结果符合《重新询价及推介公告》和《发行公告》中规定的网下配售原则。
本次网下发行有效申购投资者的最终获配情况如下：
申购数量 获配股数
投资者名称 配售对象名称 投资者类别
（万股） （万股）
泰达宏利基金 泰达宏利新起点灵活配置混 2560 1.3312 A
管理有限公司 合型证券投资基金
泰达宏利基金 泰达宏利养老收益混合型证 2560 1.3312 A
管理有限公司 券投资基金
泰达宏利基金 泰达宏利风险预算混合型开 2560 1.3312 A
管理有限公司 放式证券投资基金
汇添富基金管
理股份有限公 汇添富安鑫智选灵活配置混 2560 1.3312 A
司 合型证券投资基金
长盛基金管理 长盛战略新兴产业灵活配置 2560 1.3312 A
有限公司 混合型证券投资基金
中欧基金管理 中欧永裕混合型证券投资基 2560 1.3312 A
有限公司 金
中欧基金管理 中欧瑾和灵活配置混合型证 2560 1.3312 A
有限公司 券投资基金
中欧基金管理 中欧成长优选回报灵活配置 2560 1.3312 A
有限公司 混合型发起式证券投资基金
银河基金管理 银河鸿利灵活配置混合型证 2560 1.3312 A
有限公司 券投资基金
银河基金管理 银河鑫利灵活配置混合型证 2560 1.3312 A
有限公司 券投资基金
银河基金管理 银河现代服务主题灵活配置 2560 1.3312 A
有限公司 混合型证券投资基金
银河基金管理 银河润利保本混合型证券投 2560 1.3312 A
有限公司 资基金
宝盈基金管理 宝盈祥泰养老混合型证券投 2560 1.3312 A
有限公司 资基金
宝盈基金管理 宝盈祥瑞养老混合型证券投 2560 1.3312 A
有限公司 资基金
宝盈基金管理 宝盈资源优选股票型证券投 2560 1.3312 A
有限公司 资基金
宝盈基金管理 宝盈策略增长混合型证券投 2560 1.3312 A
有限公司 资基金
国泰基金管理 国泰生益灵活配置混合型证 2560 1.3312 A
有限公司 券投资基金
国泰基金管理 国泰兴益灵活配置混合型证 2560 1.3312 A
有限公司 券投资基金
国泰基金管理 国泰睿吉灵活配置混合型证 2560 1.3312 A
有限公司 券投资基金
国泰基金管理 国泰结构转型灵活配置混合 2560 1.3312 A
有限公司 型证券投资基金
国泰基金管理 国泰国策驱动灵活配置混合 2560 1.3312 A
有限公司 型证券投资基金
国泰基金管理 国泰浓益灵活配置混合型证 2560 1.3312 A
有限公司 券投资基金
国泰基金管理 国泰民益灵活配置混合型证 2560 1.3312 A
有限公司 券投资基金(LOF）
国泰基金管理 2560 1.3312 A
有限公司 全国社保基金四零九组合
中海基金管理 中海进取收益灵活配置混合 2560 1.3312 A
有限公司 型证券投资基金
中海基金管理 中海积极收益灵活配置混合 2560 1.3312 A
有限公司 型证券投资基金
广发基金管理 广发聚泰混合型证券投资基 2560 1.3312 A
有限公司 金
广发基金管理 广发聚康混合型证券投资基 2560 1.3312 A
有限公司 金
广发基金管理 广发安心回报混合型证券投 2560 1.3312 A
有限公司 资基金
广发基金管理 广发安泰回报混合型证券投 2560 1.3312 A
有限公司 资基金
广发基金管理 广发聚宝混合型证券投资基 2560 1.3312 A
有限公司 金
广发基金管理 广发聚惠灵活配置混合
