深圳市奇信建设集团股份有限公司首次公开发行股票重新启动发行初步询价及推介公告
保荐人（主承销商）：安信证券股份有限公司
特别提示
深圳市奇信建设集团股份有限公司（以下简称“奇信股份”、“公司”或“发行人”）于2015年6月25日披露了《深圳市奇信建设集团股份有限公司首次公开发行股票招股意向书》及《深圳市奇信建设集团股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推介公告》，曾于2015年6月30日至7月1日进行了初步询价。此后，因市场出现异常波动，发行人及保荐人（主承销商）安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“保荐人（主承销商）”）出于审慎考虑，决定暂缓后续发行工作。现重新启动发行，并将重新履行初步询价、定价、申购等发行程序，敬请投资者关注。
发行人根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令第98号）、《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》（证监会公告[2013]42号）、《关于修改〈首次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行规定〉的决定》（证监会公告[2014]11号）、中国证券业协会（下称“协会”）《首次公开发行股票承销业务规范（2014年修订）》、《首次公开发行股票网下投资者备案管理细则》（2015年6月5日修订）、《首次公开发行股票配售细则》等相关规定组织实施首次公开发行股票（A股）。本次初步询价和网下发行均通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网下发行电子平台（以下简称“电子平台”）及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记结算平台进行。关于网下发行电子化的详细内容，请查阅深交所网站（www.szse.cn）公布的《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》（深证上[2014]158号）。
估值及投资风险提示
新股投资具有较大的市场风险，投资者需要充分了解证券市场的风险，仔细
研读发行人招股意向书中披露的风险，并充分考虑如下风险因素，审慎参与本次新股发行的估值、报价、投资。
1、根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），发行人所属行业为建筑装饰和其他建筑业（E50）。中证指数有限公司已经发布了行业平均市盈率，请投资者决策时参考。如果本次发行市盈率高于行业平均市盈率，存在未来发行人估值水平向行业平均市盈率水平回归、股价下跌给新股投资者带来损失的风险。
2、本次询价包括两种锁定期安排：无锁定和自愿锁定12个月，锁定期自本次公开发行的股票在深交所上市交易之日起开始计算。投资者在提交报价时必须为其管理的配售对象选择其中一种锁定期安排。发行人将根据初步询价的结果确定本次发行是否进行老股转让，当老股转让数量为零时，本次网下发行的股份均为新股，如自愿承诺12个月限售期的投资者申报价格为有效报价的，其最终获配的股份将有12个月的限售期，与未承诺12个月限售期的投资者相比无优先获配权。请投资者在报价、申购过程中，考虑发行人股东公开发售股份的因素。
3、投资者需充分了解有关新股发行体制改革的法律法规，认真阅读本询价公告的各项内容，知悉本次发行的定价原则和配售原则，在参与询价前应确保不属于禁止参与初步询价的情形，并确保申购数量和未来持股情况符合相关法律法规及监管部门的规定。投资者一旦提交报价，保荐人（主承销商）视为该投资者承诺：投资者参与本次发行符合法律法规和本公告的规定，由此产生的一切违法违规行为及相应后果由投资者自行承担。
重要提示
1、奇信股份首次公开发行不超过6,000万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1375号文核准。本次发行的主承销商为安信证券股份有限公司。奇信股份的股票简称为“奇信股份”，股票代码为002781，该代码同时适用于本次发行的初步询价、网下发行和网上发行。
2、本次询价截止日为2015年12月9日（T-3日）。
3、本次重新启动发行对2015年6月25日登载的《招股意向书》进行了更新，补充披露了2015年三季度财务数据，并向中国证监会进行了报备，且将于
2015年12月4日（T-6日）重新予以登载，敬请投资者关注。
4、本次拟公开发行股票不超过6,000万股，包括公司公开发行新股（以下简称“发行新股”）和公司股东公开发售股份（以下简称“老股转让”）。其中，发行新股数量不超过6,000万股，老股转让数量不超过1,125万股，且老股转让数量不超过自愿设定12个月限售期的投资者获得配售股份的数量。
5、公司优先发行新股以满足募集资金投资项目的需求。根据询价结果，若发行新股募集资金净额超过募投项目所需资金总额，发行新股数量不足法定最低要求的，将进行老股转让。发行后，发行新股和老股转让的股份数量之和应达到公司股份总数的25%以上。公司现有股东发售股份额度情况如下：
单位：万股
本次发行前 预计发行后
股东名称 最大发售股数
持股数 持股比例 持股数 持股比例
智大控股 10,177.20 56.54% 659.56 9,517.64 42.30%
叶家豪 2,239.20 12.44% 145.12 2,094.08 9.31%
亚太投资 1,740.60 9.67% 281.25 1,459.35 6.49%
叶秀冬 1,080.00 6.00% 1,080.00 4.80%
宏富创投 900.00 5.00% 900.00 4.00%
叶国英 603.00 3.35% 39.08 563.92 2.51%
汇智创投 540.00 3.00% 540.00 2.40%
衡盈创投 360.00 2.00% 360.00 1.60%
飞腾基金 360.00 2.00% 360.00 1.60%
老股转让 1,125.00 5.00%
合计 18,000.00 100.00% 1,125.00 18,000.00 80.00%
6、本次公开发行股票的承销费由发行人和公开发售股份的股东按照各自公开发行或发售股份数量占本次公开发行股票数量的比例进行分摊。本次发行的保荐费、审计费、律师费等其他发行费用由发行人承担。发行人将不会获得股东公开发售股份所得资金。
7、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。回拨机制启动前，网下初始发行数量为3,600万股，占本次发行总量的60%；网上发行量为本次发行总量减去网下最终发行量。
8、参与网下询价的投资者请自行确定申报价格和申报数量，申报价格最小变动单位为0.01元，每个网下投资者只能有一个报价，单个配售对象的申报数量不得超过3,600万股。申报价格对应的申报数量下限为160万股，申报数量变动最小单位为10万股，请投资者结合自身拟申报价格情况确定有足够资金参与网下申购。
9、本次初步询价及网下发行通过深交所的电子平台实施，网上发行通过深交所交易系统进行。参加网下询价的投资者应在初步询价开始日前一个交易日12:00前在协会完成配售对象信息的登记备案且已开通深交所电子平台CA证书。
深交所电子平台的相关操作办法请查阅深交所网站-网上业务平台-网下发行电子化平台-规则与指南中的《深圳证券交易所网下发行电子平台用户手册（投资者版）》等相关规定。
10、初步询价开始前两个交易日为基准日，参与网下报价的投资者在基准日前20个交易日（含基准日）持有深圳市场非限售A股股份市值的日均市值应不少于1,000万元（含）。参与网下询价的投资者具体条件请参见本公告中的“三、（一）、1、可参与网下询价投资者的条件”。请投资者务必确认本机构（或本人）是否符合法律法规和本询价公告的规定。
提请投资者注意，主承销商将在初步询价及配售前对网下投资者是否存在禁止性情形进行核查，并要求网下投资者提供符合资质要求的承诺和证明材料。
如网下投资者拒绝配合核查或其提供的材料不足以排除其存在禁止性情形的，或经核查不符合配售资格的，主承销商将拒绝其参与初步询价及配售。
11、投资者只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。凡参与初步询价的网下投资者，无论是否有效报价，均不能参与网上发行。
12、保荐人（主承销商）于2015年12月11日（T-1日）刊登《深圳市奇信建设集团股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”），披露发行价格、发行总数量、网上发行时间安排、可参与本次网下申购的股票配售对象名单及其相应的申购数量等信息。
13、本次网下申购时间为2015年12月14日（T日）9:30-15:00；网上申购的日期为2015年12月14日（T日）9:15-11:30、13:00-15:00。
14、本次申购结束后，发行人和保荐人（主承销商）将根据网上投资者初步认购倍数于2015年12月15日（T+1日）决定是否启动回拨机制，有关回拨机制的
具体安排见本公告“二、网上网下回拨机制”。
15、发行人及保荐人（主承销商）将于2015年12月16日（T+2日）在《深圳市奇信建设集团股份有限公司首次公开发行股票网下配售结果公告》中公布网上网下回拔结果、网下配售结果，披露获配机构投资者名称和获配数量等信息，并说明配售结果是否符合事先公布的配售原则；对于提供有效报价但未参与申购或实际申购数量明显少于发行公告中规定的申购量的投资者列表公示并着重说明。
16、本公告仅对本次发行中有关初步询价的事宜进行说明，投资者欲了解本次发行的一般情况，请仔细阅读2015年12月4日（T-6日）登载于巨潮网
（www.cninfo.com.cn）的《深圳市奇信建设集团股份有限公司首次公开发行股票招股意向书》（以下简称“《招股意向书》”）全文，《深圳市奇信建设集团股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》（以下简称“《招股意向书摘要》”）同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。
一、本次发行的重要日期安排
