证券简称：蓝黛传动 证券代码：002765 上市地：深圳证券交易所
重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易预案（修订稿）
发行股份及支付现金购买资产交易对方 募集配套资金认购方
浙江晟方投资有限公司
深圳市中远智投控股有限公司
宁波元橙投资合伙企业（有限合伙）
深圳前海瑞炜投资中心（有限合伙） 不超过十名特定投资者
潘尚锋、骆赛枝、陈海君、赵仁铜、吴钦益、魏平、王
声共、项延灶、林成格、卓剑、郑少敏、郑钦豹、胡若
舒、王成、李小琴、杨新华、吕冰、沈晓红、郑加凯、
郑定宇慧、项欢娥、王显东、荆轶、苏衍魁、石伟、傅
银康、王志勇、潘成羽、喻惠芳共29名自然人
独立财务顾问
民生证券股份有限公司
二〇一八年十一月
公司声明
上市公司及控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员声明与承诺：
1、本次交易的信息披露和申请文件内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。如因存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。
2、本次收购标的公司的审计、评估工作尚未完成，本预案中涉及的标的公司相关数据尚未经过具有证券期货业务资格的会计师事务所的审计、评估机构的评估。本公司及董事会全体成员保证本预案所引用的相关数据的真实性和合理性。相关资产经审计的财务数据、评估或估值结果将在《重组报告书》中予以披露。
3、如因本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，承诺不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户信息提交上市公司董事会，由董事会代承诺方向交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，承诺方授权上市公司董事会核实后直接向交易所和登记结算公司报送承诺方的身份信息和股票账户信息并申请锁定；上市公司董事会未向交易所和登记结算公司报送承诺方的身份信息和股票账户信息的，承诺方授权交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现承诺方存在违法违规情节，承诺方承诺锁定股份自愿用于对上市公司及相关投资者赔偿安排。
4、本预案所述事项并不代表中国证监会、交易所对于本次重组相关事项的实质性判断、确认或批准。本预案所述本次重组相关事项的生效和完成尚待取得中国证监会的核准。
根据《证券法》等相关法律、法规的规定，本次重组完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本预案及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
交易对方声明
本次交易的交易对方承诺：
1、本方将及时向上市公司提供本次重组的相关信息，并保证所提供的信息真实、准确和完整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担个别和连带的法律责任。
2、本方向参与本次交易的各中介机构所提供本次重组所需全部的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实、有效的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；提交的各项文件资料的签署人均具有完全的民事行为能力，并且其签署行为已获得恰当、有效的授权。
3、本方为本次交易所出具的说明、承诺及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
4、如本方在本次交易过程中所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在形成调查结论以前，本方不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户信息提交上市公司董事会，由上市公司董事会代本方向深圳证券交易所（以下简称“交易所”）和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“登记结算公司”）申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，本方授权上市公司董事会核实后直接向交易所和登记结算公司报送本方信息和股票账户信息并申请锁定；上市公司董事会未向交易所和登记结算公司报送本方信息和股票账户信息的，本方授权交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现本方存在违法违规情节，本方承诺锁定股份自愿用于对上市公司及相关投资者赔偿安排。同时，本方亦承诺将本次交易中获得的全部交易对价用于对上市公司及相关投资者赔偿安排。
重大事项提示
本部分所述的词语或简称与本预案“释义”中所定义的词语或简称具有相同
的涵义。
一、本次交易方案、支付方式以及配套资金安排概述
蓝黛传动拟向晟方投资、中远智投、潘尚锋、骆赛枝、陈海君、赵仁铜、吴
钦益、元橙投资、魏平、王声共、瑞炜投资、项延灶、林成格、卓剑、郑少敏、
郑钦豹、王成、胡若舒、李小琴、杨新华、吕冰、沈晓红、郑加凯、郑定宇慧、
项欢娥、王显东、荆轶、苏衍魁、石伟、傅银康、王志勇、潘成羽、喻惠芳共33
名交易对方以发行股份及支付现金的方式购买台冠科技89.6765%的股权（即
8,316.3158万元出资额），并向不超过10名（含10名）特定投资者非公开发行股
份募集配套资金。
本次发行股份及支付现金购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提，最
终配套融资成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产行为的实施。
（一）发行股份及支付现金购买资产
蓝黛传动拟以发行股份及支付现金的方式向33名交易对方购买台冠科技
89.6765%的股权，其中向交易对方合计支付的股份对价为433,657,474.00元；向
交易对方合计支付现金对价为281,064,263.00元，合计作价714,721,737.00元。
发行股份及支付现金购买资产支付的对价具体情况如下：
序号 股东名称 持有出资额 转让出资额 总对价（元） 其中： 其中：
（万元） （万元） 现金对价（元） 股份对价（元）
1 晟方投资 2,520.00 2,520.00 222,393,425.00 156,870,000.00 65,523,425.00
2 中远智投 1,260.00 1,260.00 111,196,713.00 - 111,196,713.00
3 潘尚锋 910.00 910.00 80,308,737.00 - 80,308,737.00
4 骆赛枝 350.00 350.00 30,887,976.00 - 30,887,976.00
5 陈海君 338.00 338.00 29,828,959.00 - 29,828,959.00
6 赵仁铜 330.00 330.00 29,122,949.00 - 29,122,949.00
7 吴钦益 325.00 325.00 28,681,692.00 - 28,681,692.00
8 王声共 180.00 180.00 15,885,244.00 - 15,885,244.00
9 项延灶 144.00 144.00 12,708,195.00 - 12,708,195.00
10 林成格 108.00 108.00 9,531,147.00 - 9,531,147.00
11 郑钦豹 90.00 90.00 7,942,622.00 - 7,942,622.00
12 元橙投资 230.00 230.00 17,790,017.00 17,790,017.00 -
13 魏平 176.3158 176.3158 13,637,656.00 6,818,828.00 6,818,828.00
14 瑞炜投资 200.00 200.00 15,469,580.00 15,469,580.00 -
15 卓剑 120.00 120.00 9,281,748.00 9,281,748.00 -
16 郑少敏 110.00 110.00 8,508,269.00 4,254,131.00 4,254,138.00
17 王成 100.00 100.00 7,734,790.00 7,734,790.00 -
18 胡若舒 100.00 100.00 7,734,790.00 7,734,790.00 -
19 李小琴 100.00 100.00 7,734,790.00 7,734,790.00 -
20 杨新华 86.00 86.00 6,651,919.00 6,651,919.00 -
21 吕冰 70.00 70.00 5,414,353.00 5,414,353.00 -
22 沈晓红 70.00 70.00 5,414,353.00 5,414,353.00 -
23 郑加凯 70.00 70.00 5,414,353.00 5,414,353.00
