证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2021-58
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
非公开发行股票
发行情况报告暨上市公告书（摘要）
保荐机构（主承销商）
重要声明
本非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次非公开发行的简要情况。投资者如欲了解更多信息，应仔细阅读发行情况报告暨上市公告书全文。发行情况报告暨上市公告书全文同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本公司提醒广大投资者注意，凡本公告书摘要未涉及的有关内容，请投资者查阅同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关备查文件。
本公司全体董事承诺本发行情况报告暨上市公告书摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
特别提示
一、发行数量及价格
1、发行数量：19,988,706 股
2、发行价格：17.71 元/股
3、募集资金总额：353,999,983.26 元
4、募集资金净额：350,359,427.94 元
二、本次发行股票上市时间
本次发行新增 19,988,706 股股份为有限售条件的流通股，已于 2021 年 9
月 13 日在中国证券登记结算有限责任公司完成了股份预登记，股票上市时间
2021 年 9 月 29 日（上市首日），根据深圳证券交易所交易规则规定，公司股
票在上市日不除权，交易设涨跌幅限制。
本次发行新增 19,988,706 股股份的限售期为三十六个月。从上市首日起
算，预计可上市流通时间为 2024 年 9 月 30 日（如遇非交易日顺延）。
三、新增股份信息
本次发行新增 19,988,706 股，全部为有限售条件的流通股，新增股份后公
司总股本为 107,988,706 股。本次新增本次发行调整后 A 股每股收益为 0.5645
元（每股收益=2020 年经审计的年度报告中归属上市公司的净利润/最新总股本）。
四、本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
目 录
重要声明 ...... 2
特别提示...... 3
一、发行数量及价格...... 3
二、本次发行股票上市时间...... 3三、本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规
则》规定的上市条件。...... 3
目 录...... 4
释 义...... 6
第一节 本次发行及上市的基本情况...... 7
一、公司基本情况...... 7
二、本次发行履行的相关程序...... 7
三、本次发行方案...... 9
四、发行对象基本情况 ......11
五、本次新增股份上市情况...... 12
六、与本次发行相关的中介机构...... 13
第二节 发行前后相关情况对比...... 15
一、本次发行前后的前 10 名股东及其持股情况...... 15
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况...... 16
三、本次发行对发行人的影响...... 16
第三节 财务会计信息和管理层讨论与分析...... 18
一、发行人的主要财务数据和财务指标...... 18
二、管理层讨论与分析...... 19
第四节 本次募集资金使用计划...... 21
一、本次募集资金运用计划...... 21
二、募集资金专项管理制度及专项存储情况...... 21
第五节 关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见...... 22
一、保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见...... 22
二、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见...... 22
第六节 保荐机构的上市推荐意见...... 24
一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况...... 24
二、保荐机构上市推荐意见...... 24
第七节 备查文件...... 25
释 义
在本报告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下涵义：
公司/本公司/发行人/上市公司/ 指 安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
凤形股份
本次发行/本次非公开发行/本次 指 凤形股份本次非公开发行人民币普通股（A 股）
非公开发行股票 的行为
江西泰豪 指 江西泰豪技术发展有限公司
泰豪集团 指 泰豪集团有限公司
《安徽省凤形耐磨材料股份有限公司与江西泰豪
认购协议 指 技术发展有限公司之附生效条件之股份认购协
议》
关于《安徽省凤形耐磨材料股份有限公司与江西
补充协议 指 泰豪技术发展有限公司之附生效条件之股份认购
协议》之补充协议
缴款通知书 指 《安徽省凤形耐磨材料股份有限公司非公开发行
股票缴款通知书》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》
中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
保荐机构/主承销商/中原证券 指 中原证券股份有限公司
发行人律师 指 北京市天元律师事务所
审计机构/验资机构 指 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
定价基准日 指 安徽省凤形耐磨材料股份有限公司第五届董事会
第三次会议决议公告日
元、万元 指 人民币元、人民币万元
注：本报告中所列示的数据之间的直接计算可能因四舍五入的原因在尾数上略有差异。
第一节 本次发行及上市的基本情况
一、公司基本情况
公司名称 安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
英文名称 Anhui Fengxing Wear Resistant Materials Co., Ltd.
股票上市地 深圳证券交易所
股票代码 002760
股票简称 凤形股份
注册地址 安徽省宁国经济技术开发区东城大道北侧
通讯地址 安徽省宁国经济技术开发区东城大道北侧
发行前注册资本 8,800 万元人民币
法定代表人 杨剑
成立日期 1997 年 12 月 29 日
上市日期 2015 年 6 月 11 日
统一社会信用代码 91341800153422220U
邮政编码 242300
联系电话 0563-4150393
传真号码 0563-4150330
电子邮箱 fxzqb@fengxing.com
主营业务 主要从事耐磨材料的研发、生产、销售和技术服务以及高效环保电机
及船电集成系统解决方案的研发、生产、销售与服务。
合金钢及其零部件、耐磨金属及其零部件、铸钢铸铁件、冷铸模(铸
造)、金属护壁板等耐磨材料制造和销售;机械设备制造和销售;经营本
经营范围 企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、零配件及相关技术的进
口业务;开展对外合资经营、合作生产及“三来一补”业务;房屋租赁、
场地租赁、机械设备租赁;来料加工。
二、本次发行履行的相关程序
（一）发行人的批准程序
1、公司于2020年8月14日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关
于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2020 年度非公开发行 A
股股票方案的议案》等与本次发行相关的议案，并将该等议案提交公司股东大会审议。
了关于本次股票发行上市的有关决议，包括：《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》等。
3、公司于 2020 年 11 月 27 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了
《关于调整公司 2020 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2020 年
度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等。
4、公司于 2021 年 8 月 11 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了
《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》等与本次发行相关的议案，并将该等议案提交公司股东大会审议。
5、公司于 2021 年 8 月 27 日召开2021 年第四次临时股东大会，审议并通过
了《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》等议案，同意将本次非公开发行股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期自届满之日起延长 12 个月，即延长
至 2022 年 8 月 30 日。
（二）监管部门的批准程序
本次发行已于 2020 年 11 月 30 日获得中国证监会发行审核委员会 2020 年第
117 次发审委会议审核通过。
公司于 2020 年 12 月 18 日收到中国证监会于 2020 年 12 月 10 日签发的《关
于核准安徽省凤形耐磨材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3383 号）。
（三）发行过程及验资情况
根据上述中国证监会批复文件、本次发行相关董事会及股东大会决议，本次发行为向公司控股股东泰豪集团之子公司江西泰豪非公开发行人民币普通股（A
股）股票 19,988,706 股，每股面值 1.00 元；发行价格为 17.71 元/股。2021 年 9
月 6 日，发行人与保荐
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