浙江华通医药股份有限公司
ZhejiangHuatongPharmaceuticalCo.,Ltd.
（绍兴市柯桥区轻纺城大道1605号）
首次公开发行股票招股意向书
保荐机构（主承销商）
上海市世纪大道1600号陆家嘴商务广场32楼
发行概况
（一）发行股票类型 人民币普通股
（二）新股发行数量 不超过1,400万股，占发行后总股本的[]%；
（三）公司原股东公开
本次发行不进行公司股东公开发售股份。
发售股份数量
（四）每股面值 1.00元
（五）每股发行价格（ ）元
（六）预计发行日期（ ）年（ ）月（ ）日
（七）拟上市的证券交 深圳证券交易所
易所
（八）发行后总股本 5,600万股
本公司控股股东华通集团承诺：除本次发行中可能因超
募而涉及的公开发售股份外，自公司股票上市之日起36
个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有
的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人
回购该部分股份。如果公司上市后6个月内公司股票连续
20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期
末收盘价低于发行价，其所持有公司股票的锁定期限自
动延长6个月。前述锁定期满后，所持股份获得流通和转
让的权利，但所持发行人股票在锁定期满后两年内减持
的，减持价格不低于发行价，且两年内每年减持比例不
超过发行后总股本的3%。如遇除权除息事项，上述发行
价应作相应调整。锁定期满后如需减持将遵照有关法律
（九）本次发行前股东 法规和交易所规则进行，并提前3个交易日予以公告。
所持股份的流通限制、
担任公司董事、监事、高级管理人员的股东钱木水、
股东对所持股份自愿
沈剑巢、朱国良、周志法、倪赤杭、詹翔承诺：除本次
锁定的承诺、持股5%
发行中可能因超募而涉及的公开发售股份外，自公司股
以上股东锁定期满后
票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理其直
减持意向
接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股
份，也不由发行人回购该部分股份。如果公司上市后6
个月内公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行
价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，其所持
有公司股票的锁定期限自动延长6个月。前述限售期满
后，在本人任职期间每年转让的股份不超过所持公司股
份总数的25%；在离任后六个月内，不转让所持公司股
份，离任六个月后的十二个月内转让的股份不超过所持
公司股份总数的50%。所持股票在锁定期满后两年内减
持的，其减持价格不低于发行价。此外发行前持股超过
5%的董事和高管钱木水、沈剑巢减持意向和价格承诺如
下：前述锁定期满后，所持发行人股票在锁定期满后两
年内减持的，减持价格不低于发行价，且两年内每年减
持比例不超过发行后总股本的1%。如遇除权除息事项，
上述发行价应作相应调整。锁定期满后如需减持将遵照
有关法律法规和交易所规则进行，并提前3个交易日予
以公告。上述自然人减持价格和股份锁定承诺不因本人
职务变更、离职而终止。
公司股东浙江广晋、杭州中鼎、绍兴翔辉及其他37
名自然人承诺：自公司股票上市之日起12个月内，不转
让或者委托他人管理其直接或者间接持有的发行人公开
发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股
份。此外发行前持股超过5%的浙江广晋减持意向为：前
述锁定期满后，所持股份将全部流通和转让，具体减持
时将遵照有关法律法规和交易所规则进行，并提前3个
交易日予以公告。
（十）保荐人、主承销 爱建证券有限责任公司
商
（十一）招股意向书签 2015年4月27日
署日期
发行人声明
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
重大事项提示
请投资者认真阅读招股意向书―风险因素‖一节全部内容，并特别关注公司的下述风险和重要事项。
一、关于老股发售情况
本次发行不进行公司股东公开发售股份。
二、股份锁定的承诺、持股5%以上股东减持意向
本公司控股股东华通集团承诺：除本次发行中可能因超募而涉及的公开发售股份外，自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。如果公司上市后6个月内公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，其所持有公司股票的锁定期限自动延长6个月。前述锁定期满后，所持股份获得流通和转让的权利，但所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价，且两年内每年减持比例不超过发行后总股本的3%。如遇除权除息事项，上述发行价应作相应调整。锁定期满后如需减持将遵照有关法律法规和交易所规则进行，并提前3个交易日予以公告。
担任公司董事、监事、高级管理人员的股东钱木水、沈剑巢、朱国良、周志法、倪赤杭、詹翔承诺：除本次发行中可能因超募而涉及的公开发售股份外，自公司股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。如果公司上市后6个月内公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，其所持有公司股票的锁定期限自动延长6个月。
前述限售期满后，在本人任职期间每年转让的股份不超过所持公司股份总数的25%；在离任后六个月内，不转让所持公司股份，离任六个月后的十二个月内转让的股份不超过所持公司股份总数的50%。所持股票在锁定期满后两年内减持
的，其减持价格不低于发行价。此外发行前持股超过5%的董事和高管钱木水、沈剑巢减持意向和价格承诺如下：前述锁定期满后，所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价，且两年内每年减持比例不超过发行后总股本的1%。如遇除权除息事项，上述发行价应作相应调整。锁定期满后如需减持将遵照有关法律法规和交易所规则进行，并提前3个交易日予以公告。上述自然人减持价格和股份锁定承诺不因本人职务变更、离职而终止。
公司股东浙江广晋、杭州中鼎、绍兴翔辉及其他37名自然人承诺：自公司股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。此外发行前持股超过5%的浙江广晋减持意向为：前述锁定期满后，所持股份将全部流通和转让，具体减持时将遵照有关法律法规和交易所规则进行，并提前3个交易日予以公告。
上述承诺的约束措施为：相关承诺方的行为与承诺不符的，由此产生的收益将归上市公司所有。上述承诺不因其职务变更、离职而终止。
三、公司上市后三年内的股价稳定方案
经公司2013年年度股东大会审议通过，公司上市后三年内的股价稳定方案如下：
（一）触发和停止股价稳定方案的条件
发行人首次公开发行并上市后36个月内，公司股票如出现连续20个交易日收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照证券交易所的有关规定作复权处理，下同）均低于最近一个会计年度末经审计的每股净资产时，则触发股价稳定方案的启动条件。
自股价稳定方案启动条件触发之日起，公司董事会应在5个交易日内召开董事会会议并告知稳定方案履行义务人；董事会决议公告后5个交易日内，相关方案履行义务人将按顺序启动股价稳定方案。
如股价稳定方案启动条件触发之日至股价稳定方案尚未正式实施前或在实施股价稳定方案过程中，公司股票如出现某日的收盘价高于公司最近一个会计年度末经审计的每股净资产，则可中止实施股价稳定方案；中止实施股价稳定方案
后，自上述股价稳定方案启动条件触发之日起12个月内，如再次出现公司股票收盘价格连续20个交易日低于公司最近一个会计年度末经审计的每股净资产的情况，则应继续实施股价稳定方案。
（二）股价稳定方案的具体措施
1、控股股东、董事及高级管理人员增持公司股票
控股股东及自公司领取薪酬的董事、高级管理人员作为股价稳定方案第一顺位履行义务人，在触发股价稳定方案的启动条件（即触发增持义务）之日起10个交易日内或者董事会决议公告日5个交易日内，其应提出通过增持公司股票方式稳定股价的方案，并在依法履行证券监督管理部门、证券
