北京东方新星石化工程股份有限公司
收购报告书
上市公司名称：北京东方新星石化工程股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：东方新星
股票代码：002755
收购人：南京奥赛康投资管理有限公司
住所及通讯地址：南京江宁科学园科建路699号
收购人：伟瑞发展有限公司
住所及通讯地址：香港湾仔告士打道160号海外信托银行大厦25楼
财务顾问
二〇一八年十二月
收购人声明
一、本报告书系收购人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。
二、依据《中华人民共和国证券法》及《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露了收购人（包括投资者与其一致行动人）在东方新星拥有权益的股份。
截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，上述收购人没有通过任何其他方式在东方新星拥有权益。
三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、收购人拟与东方新星进行重大资产重组，重大资产重组完成后南京奥赛康将成为东方新星的控股股东，南京奥赛康及其一致行动人伟瑞发展持有东方新星的股份数将超过其已发行股份的30%，触发要约收购义务。根据《上市公司收购管理办法》第六十三条的规定：“有下列情形之一的，相关投资者可以免于按照前款规定提交豁免申请，直接向证券交易所和证券登记结算机构申请办理股份转让和过户登记手续：（一）经上市公司股东大会非关联股东批准，收购人取得上市公司向其发行的新股，导致其在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的30%，投资者承诺3年内不转让本次向其发行的新股，且公司股东大会同意收购人免于发出要约。”
收购人已承诺3年内不转让因本次重组所取得的上市公司股票，同时上市公司2018年第一次临时股东大会审议通过免于以要约方式增持上市公司股份的议案。因此，收购人可以免于向中国证监会提交豁免要约收购的申请，直接向证券交易所和证券登记结算机构申请办理股份转让和过户登记手续。
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五、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
六、收购人及其一致行动人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
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目录
收购人声明................................................................................................................... 1
释义............................................................................................................................. 5
第一节 收购人介绍................................................................................................... 7
一、收购人基本情况................................................................................................ 7
二、一致行动关系.................................................................................................. 14
第二节收购决定及收购目的..........................................................................................16
一、本次收购目的.................................................................................................. 16
二、收购人在未来12个月内增持或处置计划.................................................... 16
三、本次收购已履行的相关程序.......................................................................... 16
第三节收购方式................................................................................................................18
一、收购人收购前后在上市公司拥有权益的情况.............................................. 18
二、本次交易的基本方案...................................................................................... 19三、《重大资产置换及发行股份购买资产协议》及其补充协议的主要内容.. 20
四、《盈利预测补偿协议》及其补充协议的主要内容...................................... 33
五、本次收购支付对价的资产情况...................................................................... 39
六、本次收购股份的权利限制情况...................................................................... 41
第四节资金来源................................................................................................................42
第五节后续计划................................................................................................................43
一、对上市公司主营业务变更的计划.................................................................. 43
二、对上市公司重组的计划.................................................................................. 43
三、对上市公司现任董事会、高级管理人员的调整计划.................................. 43
四、对上市公司章程的修改计划.......................................................................... 44
五、对上市公司现有员工聘用作重大变动的计划.............................................. 44
六、本次交易后上市公司现金分红政策及安排.................................................. 45
七、其他对上市公司的业务和组织结构有重大影响的计划.............................. 45
第六节对上市公司的影响分析......................................................................................47
一、本次收购对上市公司独立性的影响.............................................................. 47
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二、本次收购对同业竞争的影响.......................................................................... 49
三、本次收购对关联交易的影响.......................................................................... 50
第七节与上市公司之间的重大交易.............................................................................53
第八节前六个月内买卖上市交易股份的情况............................................................54
一、收购人买卖上市公司股份的情况.................................................................. 54二、收购人的董事、监事、高级管理人员（或主要负责人）及其直系亲属买卖
上市公司股份的情况.............................................................................................. 54
第九节收购人财务资料...................................................................................................55
一、南京奥赛康最近三年的财务报表.................................................................. 55
二、伟瑞发展最近三年的财务报表...................................................................... 63
第十节其他重大事项.......................................................................................................68
第十一节收购人及相关中介机构声明.....................................................................
