北京东方新星石化工程股份有限公司
收购报告书摘要
上市公司名称：北京东方新星石化工程股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：东方新星
股票代码：002755
收购人：南京奥赛康投资管理有限公司
住所及通讯地址：南京江宁科学园科建路699号
收购人：伟瑞发展有限公司
住所及通讯地址：香港湾仔告士打道160号海外信托银行大厦25楼
二〇一八年八月
收购人声明
一、本报告书摘要系收购人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容格式与准则第16号—上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。
二、依据《中华人民共和国证券法》及《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书摘要已全面披露了收购人（包括投资者与其一致行动人）在东方新星拥有权益的股份。
截至本报告书摘要签署之日，除本报告书摘要披露的持股信息外，上述收购人没有通过任何其他方式在东方新星拥有权益。
三、收购人签署本报告书摘要已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、收购人取得东方新星所发行的新股尚须经上市公司股东大会批准及中国证券监督管理委员会核准；
根据《上市公司收购管理办法》第六十三条的规定：“有下列情形之一的，相关投资者可以免于按照前款规定提交豁免申请，直接向证券交易所和证券登记结算机构申请办理股份转让和过户登记手续：（一）经上市公司股东大会非关联股东批准，收购人取得上市公司向其发行的新股，导致其在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的30%，投资者承诺3年内不转让本次向其发行的新股，且公司股东大会同意收购人免于发出要约。”因此，经上市公司股东大会批准后，收购人可以免于向中国证监会提交豁免要约收购的申请，直接向证券交易所和证券登记结算机构申请办理股份转让和过户登记手续。
五、本次收购是根据本报告书摘要所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书摘要中列载的信息和对本报告书摘要做出任何解释或者说明。
六、收购人承诺本报告书摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
目录
收购人声明...........................................................................................................................1
目录.....................................................................................................................................3
释义.....................................................................................................................................6
第一节 收购人介绍...........................................................................................................8
一、收购人基本情况...........................................................................................................8
（一）南京奥赛康...........................................................................................................8
（二）伟瑞发展.............................................................................................................12
二、一致行动关系.............................................................................................................14
第二节收购决定及收购目的...........................................................................................16
一、本次收购目的.............................................................................................................16
二、收购人在未来12个月内增持或处置计划...............................................................16
三、收购人做出本次收购决定所履行的相关程序.........................................................16
第三节收购方式...............................................................................................................17
一、收购人收购前后在上市公司拥有权益的情况.........................................................17
二、本次交易的基本方案.................................................................................................18
（一）重大资产置换.....................................................................................................18
（二）发行股份购买资产.............................................................................................19
三、《重大资产置换及发行股份购买资产协议》及其补充协议的主要内容.............19
（一）合同主体、签订时间.........................................................................................19
（二）重大资产置换.....................................................................................................19
（三）发行股份购买资产.............................................................................................20
（四）股份锁定情况.....................................................................................................21
（五）交割.....................................................................................................................22
（六）业绩承诺及补偿措施.........................................................................................27
（七）本次交易实施的先决条件.................................................................................27
（八）过渡期间损益安排.............................................................................................27
（九）陈述、保证与承诺.............................................................................................27
（十）税费.....................................................................................................................30
（十一）协议的生效及终止.........................................................................................30
（十二）不可抗力.........................................................................................................31
（十三）违约责任.........................................................................................................31
四、《盈利预测补偿协议》及其补充协议的主要内容.................................................32
（一）合同主体、签订时间.........................................................................................32
（二）业绩承诺期的确定.............................................................................................32
（三）业绩承诺的确定..............................
