中矿资源集团股份有限公司
非公开发行股票发行情况报告书
暨上市公告书
保荐机构（主承销商）
（北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 A 座 15 层）
二〇二三年四月
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书暨上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签名：
王平卫 孙梅春 肖晓霞
欧学钢 魏云峰 汪芳淼
吴淦国 薄少川 易 冬
中矿资源集团股份有限公司
年月日
特别提示
一、发行数量及价格
1、发行数量：47,326,076 股
2、发行价格：63.39 元/股
3、募集资金总额：2,999,999,957.64元
4、募集资金净额：2,973,721,128.51元
二、本次发行股票预计上市时间
本次非公开发行新增股份 47,326,076股，将于 2023 年 4月 12 日在深圳证券交易
所上市。根据深圳证券交易所相关业务规则规定，公司股票价格在上市首日不除权，股票上市首日设涨跌幅限制。
三、发行认购情况和限售安排
序号 投资者 认购股数（股） 认购金额（元） 限售（月）
1 广发证券股份有限公司 11,421,359 723,999,947.01 6
2 国泰君安证券股份有限公司 9,149,708 579,999,990.12 6
3 招商证券股份有限公司 5,521,375 349,999,961.25 6
4 徐合林 5,221,643 330,999,949.77 6
5 中国国际金融股份有限公司 2,539,832 160,999,950.48 6
6 魏巍 2,366,303 149,999,947.17 6
7 UBSAG 1,971,919 124,999,945.41 6
8 财通基金管理有限公司 1,932,481 122,499,970.59 6
9 致合（杭州）资产管理有限公司- 1,590,156 100,799,988.84 6
致合晋航 35号私募证券投资基金
10 中信建投证券股份有限公司 1,577,535 99,999,943.65 6
11 广州拙一资产管理有限公司-拙一 1,577,535 99,999,943.65 6
燎原 3 号私募证券投资基金
12 傅建彤 1,577,535 99,999,943.65 6
13 诺德基金管理有限公司 878,695 55,700,476.05 6
总计 47,326,076 2,999,999,957.64 -
四、股权结构情况
本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。
目录
特别提示......1
一、发行数量及价格......1
二、本次发行股票预计上市时间......1
三、发行认购情况和限售安排......1
四、股权结构情况......2
目录......3
释义......5
第一节 本次发行的基本情况......6
一、公司基本信息......6
二、本次发行履行的相关程序......6
三、本次发行的基本情况......9
四、本次发行对象基本情况......14
五、本次新增股份上市情况......21
六、本次发行相关机构......21
第二节 本次发行前后公司相关情况......23
一、本次发行前后股东情况......23
二、董事、监事和高级管理人员所持股份变动情况......24
三、本次发行对公司的影响......24
第三节 财务会计信息及管理层讨论与分析 ......27
一、公司主要财务数据及指标......27
二、管理层讨论与分析......28
第四节 本次募集资金运用......33
一、募集资金使用计划......33
二、本次募集资金的专户制度......33第五节 保荐机构（主承销商）关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意
见......34
一、关于本次发行定价过程合规性结论性意见......34
二、关于本次发行对象选择合规性的意见......34
第六节 发行人律师关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见 ......35
第七节 保荐机构上市推荐意见......36
一、保荐协议主要内容......36
二、上市推荐意见......36
第八节 其他重要事项......37
第九节 有关中介机构声明......38
第十节 备查文件......43
一、备查文件......43
二、查阅地点......43
三、查阅时间......43
释义
本报告中，除非文意另有所指，下列简称具有以下特定含义：
中矿资源/公司/本公司/上市公 指 中矿资源集团股份有限公司
司/发行人
方正承销保荐/保荐机构/主承销 指 方正证券承销保荐有限责任公司
商/保荐机构（主承销商）
本次发行/本次非公开发行 指 中矿资源集团股份有限公司本次非公开发行股票
本报告/本发行情况报告书/发行 指 中矿资源集团股份有限公司非公开发行股票发行情况报
情况报告书 告书
公司律师/发行人律师 指 北京市嘉源律师事务所
审计机构/验资机构 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙）
定价基准日 指 2023年 3 月 8日，发行期首日
发行价格 指 63.39 元/股
发行数量 指 47,326,076 股
发行方案 指 中矿资源集团股份有限公司非公开发行股票发行方案
认购邀请书/《认购邀请书》 指 中矿资源集团股份有限公司非公开发行股票认购邀请书
缴款通知书 指 中矿资源集团股份有限公司非公开发行股票缴款通知书
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
中国结算深圳分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》
《实施细则》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》
元/万元/亿元 指 人民币元/人民币万元/人民币亿元
注：本报告中除特别说明外，所有数值保留 2 位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
第一节 本次发行的基本情况
一、公司基本信息
中文名称 中矿资源集团股份有限公司
英文名称 Sinomine Resource Group Co.,Ltd.
注册资本 461,614,295 元1
法定代表人 王平卫
成立日期 1999年 6 月 2日
注册地址 北京市丰台区海鹰路 5号 6 层 613 室
股票上市地 深圳证券交易所
股票简称 中矿资源
股票代码 002738
邮政编码 100089
联系电话 010-58815527
传真号码 010-58815521
公司网站 www.sinomine.cn
销售化工产品（不含危险化学品）、金属制品；固体矿产勘查、开
发；勘查工程施工；区域地质、水文地质、工程地质、环境地质和遥
感地质调查；地质测绘；工程地质勘察、岩土工程勘察、设计、治
理、监测；水文地质勘察及钻井；矿业投资；专业承包；货物进出
口、技术进出口、代理进出口；工程技术研究与开发、技术服务和信
息咨询；地质灾害治理工程设计、施工；承包境外地基与基础工程和
经营范围 境内国际招标工程及工程所需的设备、材料进出口、对外派遣实施上
述境外工程所需的劳务人员。工程机械与设备租赁；会议及展览服
务；物业管理；出租办公用房；仓储服务（限外埠分公司使用）；数
据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在 1;5以上的云计算数据
中心除外）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须
经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得
从事本市产业政策禁止和限制类
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