中矿资源勘探股份有限公司
首次公开发行股票发行公告
保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
特别提示
1、中矿资源勘探股份有限公司（以下简称“发行人”或“中矿资源”）根据《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》（证监会公告[2013]42号）、《证券发行与承销管理办法》（2014年修订）、《首次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行规定》（2014年修订）以及《首次公开发行股票承销业务规范》、《首次公开发行股票配售细则》、《首次公开发行股票网下投资者备案管理细则》（中证协发[2014]77号）的相关规定组织实施本次首次公开发行。
本次网下发行均通过深交所网下发行电子平台进行。参与网下申购的投资者请认真阅读本公告及《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》（深证上[2014]158号）；参与网上申购的投资者请认真阅读本公告及《深圳市场首次公开发行股票网上按市值申购实施办法》（深证上[2014]158号）。
2、本次发行在发行人股东公开发售股份、网下投资者条件、网上网下初始发行比例、回拨机制、初步询价、定价及配售方式、网上投资者股票市值要求等方面有重大变化，敬请投资者重点关注。
3、发行人与主承销商郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资，认真阅读2014年12月18日（T-1日）刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及巨潮网站（www.cninfo.com.cn）的《中矿资源勘探股份有限公司首次公开发行股票投资风险特别公告》。
4、中矿资源与主承销商根据初步询价情况并综合考虑公司基本面、所处行业等因素，协商确定本次发行价格为7.57元/股，网下发行不再进行累计投标询价。
5、在初步询价阶段提交有效报价的配售对象应参与网下申购。每个配售对象的申购价格为本次发行价格7.57元/股。申购数量为初步询价阶段填写的拟申购数量。每个配售对象参与网下申购的申购数量可通过申购平台查询。网下申购时间为2014年12月19日（T日）9:30—15:00。参与网下申购的配售对象必须在上述时间内登录申购平台进行申购并全额缴付申购资金。
6、参与网上发行的投资者需按确定的发行价格进行申购。
7、主承销商将在配售前对有效报价投资者及其管理的配售对象是否存在禁止性情形进行核查，投资者应按主承销商的要求进行相应的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如网下投资者拒绝配合核查或其提供的材料不足以排除其存在禁止性情形的，或经核查不符合配售资格的，主承销商将拒绝向其配售。
重要提示
1、中矿资源首次公开发行不超过3,000万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2014]1326号文核准。本次发行的主承销商为中信建投证券股份有限公司（以下简称“主承销商”）。发行人的股票简称为“中矿资源”，股票代码为“002738”，该代码同时用于本次发行的初步询价及网上、网下申购。
2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。初步询价及网下发行由中信建投通过深圳证券交易所网下发行电子平台组织实施，网上发行通过深圳证券交易所交易系统进行。
3、本次发行的初步询价工作已于2014年12月16日（T-3日）完成，本次发行价格为7.57元/股。发行人与主承销商协商确定本次发行股份数量为3,000万股，占发行后总股本的比例为25%。本次发行不进行老股转让，发行的股票无流通限制及锁定安排。回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,800万股，占本次发行数量的60%；网上初始发行数量为1,200万股，占本次发行数量的40%。在初步询价阶段提交有效报价的配售对象应参与本次发行的网下申购，提交有效报价的配售对象名单见附表中备注为“有效报价”的配售对象。未提交有效报价的配售对象不得参与网下申购。
4、任一配售对象只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。
凡参与网下初步询价的配售对象，无论是否为“有效报价”，均不能再参与网上发行，否则其网上申购将被视为无效申购。
5、配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。配售对象相关信息（包括配售对象名称、证券账户、银行收付款账户/账号等）以2014年12月12日12:00前在中国证券业协会登记的备案信息为准。
6、参与网下申购的配售对象应在申购期间及时、足额缴付申购款。申购资金到达中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在指定结算银行开立的网下申购资金专户时间为2014年12月19日（T日）当日8:30～15:00，T日8:30之前到账及15:00之后到账的均为无效申购。申购资金不足或未能及时到账的申购均视为无效申购。请投资者注意资金在途时间。关于划付资金具体事项务请仔细阅读本公告“三、（三）申购款项的缴付”。
7、初步询价中提交有效报价的配售对象未参与本次网下申购，或未能在规定的时间内及时足额缴纳申购款的，发行人与主承销商将视其为违约，将在《中矿资源勘探股份有限公司首次公开发行股票网下配售结果公告》（以下简称“《网下配售结果公告》”）中予以披露，并报送中国证券业协会。
8、初步询价及申购期间网下投资者如出现《中矿资源勘探股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推介公告》“三、初步询价安排（三）网下投资者违规行为处理”中规定的情形，则主承销商会将网下投资者的具体违规情况报送中国证券业协会，中国证券业协会将按规定处理违规网下投资者或配售对象。
9、参与网上发行的投资者须按本次确定的发行价格7.57元/股进行申购，网上申购时间为2014年12月19日（T 日）9:15-11:30，13:00-15:00。
10、本次发行网下和网上申购结束后，发行人和主承销商将根据总体申购情况于2014年12月22日（T+1日）决定是否启动回拨机制，对网下和网上发行的规模进行调节，并在2014年12月23日（T+2日）的《中矿资源勘探股份有限公司首次公开发行股票网下配售结果公告》中披露。回拨机制的具体安排请参见本公告中的“一、（五）网上网下回拨机制”。
11、当本次发行网下实际申购总量未达网下初始发行数量，即1,800万股时；
或网上有效申购数量小于网上初始发行数量且网上认购不足部分向参与申购的网下投资者回拨后仍然认购不足时，发行人及主承销商将采取中止发行措施，及时向中国证监会报告，并公告中止发行原因，择机重启发行。
中止发行后，在核准文件有效期内，经向中国证监会备案，发行人和主承销商可重新启动发行。
12、投资者欲了解本次发行的一般情况，请详细阅读2014年12月11日（T-6日）刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《中矿资源勘探股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”）和《中矿资源勘探股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》。本次发行的招股意向书全文及备查文件可在巨潮网站（www.cninfo.com.cn）查询。
13、本次发行股票的上市事宜将另行公告，敬请投资者留意。
释义
除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：
发行人、中矿资源 指中矿资源勘探股份有限公司
证监会 指中国证券监督管理委员会
深交所 指深圳证券交易所
中国结算深圳分公司 指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
申购平台 指深交所网下申购电子平台
指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
结算平台
结算平台
主承销商 指中信建投证券股份有限公司
指本次中矿资源勘探股份有限公司首次公开发行不超
本次发行
过3,000万股人民币普通股（A股）的行为
T日/网上申购日 指2014年12月19日
QFII 指合格境外机构投资者
元 指人民币元
一、本次发行的基本情况
（一）股票种类
本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元。
（二）发行规模和发行结构
发行人与主承销商协商确定本次发行股份数量为3,000万股，本次发行仅发行新股，不进行老股转让。回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,800万股，占本次发行数量的60%；网上初始发行数量为1,200万股，占本次发行数量的40%。
（三）发行价格
本次发行价格为7.57元/股。
（四）发行方式与时间
本次网下发行由主承销商负责组织实施，配售对象通过申购平台进行申购；
网上发行通过深交所交易系统实施，投资者以发行价格7.57元/股缴纳申购款。
网下发行申购时间：2014年12月19日（T日）9:30-15:00；
网上发行申购时间：2014年12月19日（T日）9:15-11:30，13:00-15:00
（五）网上网下回拨机制
本次发行网上网下申购于2014年12月19日（T日）15:00同时截止。申购结束后，发行人和主承销商将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。有关回拨机制的具体安排如下：
1、网下向网上回拨
网下投资者申购数量低于回拨前网下初始发行数量的，发行人和主承销商不将网下发行部分向网上回拨，将中止发行。
网上投资者初步认购倍数超过50倍、低于100倍（含）的，应当从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行股票数量的20%；网上投资者初步认购倍数超过100倍、低于150倍（含）的，回拨比例为本次公开发行股票数量的40%；
网上投资者初步认购倍数超过150倍的，回拨后网下发行比例不
