深圳王子新材料股份有限公司
首次公开发行股票网下配售结果公告
保荐机构（主承销商）：
重要提示
1、深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“发行人”、“王子新材”）首次公开发行不超过2,000万股人民币普通股A股（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1185号文核准。
2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。在剔除最高部分报价后，发行人和保荐机构（主承销商）民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”、“保荐机构（主承销商）”）考虑剩余报价和拟申购数量、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为9.23元/股，发行数量为2,000万股。
3、本次发行的网上、网下申购缴款工作已于2014年11月24日（T日）结束，本次发行网下有效申购数量为167,700万股，网上有效申购数量为5,504,855,500股，网上、网下发行均获得足额认购，网上投资者初步有效认购倍数为688.10694倍，超过150倍。发行人和主承销商根据总体申购情况以及《深圳王子新材料股份有限公司首次公开发行股票初步询价公告》（以下简称“《初步询价公告》”）和《深圳王子新材料股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的网上网下回拨机制，于2014年11月25日（T+1日）决定启动回拨机制，从网下向网上回拨，回拨后，网下最终发行数量为200万股，占本次发行数量的10%，网上最终发行数量为1,800万股，占本次发行数量的90%。回拨后，网下有效申购倍数为838.5倍；网上有效申购倍数为305.8253倍。
4、根据《初步询价公告》和《发行公告》中规定的网下配售原则，保荐机构（主承销商）及发行人对所有参加网下申购并缴款的网下投资者进行配售。
5、参与网下申购的投资者缴付的申购资金已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了验资报告。本次网下发行过程由北京市通商律师事务所见证，并对此出具了专项法律意见书。
6、根据2014年11月21日（T-1日）公布的《发行公告》，本公告一经刊出即视同向参与网下申购获得配售的所有投资者送达获配通知。
一、网下申购及缴款情况
《证券发行与承销管理办法》（证监会令第98号）的要求，主承销商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据深圳证券交易所网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，保荐机构（主承销商）做出如下统计：
经核查确认，74家网下投资者管理的142个有效报价配售对象全部按照《发行公告》的要求及时、足额缴纳了申购款，有效申购数量为167,700万股，有效申购资金为1,547,871万元。
二、回拨机制启动情况
本次发行的网上、网下申购缴款工作已于2014年11月24日（T日）结束，本次发行网下有效申购数量为167,700万股，网上有效申购数量为5,504,855,500股，网上、网下发行均获得足额认购，网上投资者初步有效认购倍数为688.10694倍，超过150倍。发行人和保荐机构（主承销商）根据总体申购情况以及《初步询价公告》和《发行公告》公布的网上网下回拨机制，于2014年11月25日（T+1日）决定启动回拨机制，从网下向网上回拨，回拨后，网下最终发行数量为200万股，占本次发行数量的10%，网上最终发行数量为1,800万股，占本次发行数量的90%。回拨后，网下有效申购倍数为838.5倍；网上有效申购倍数为305.8253倍。
三、网下配售情况
本次网下发行有效申购配售对象为142家，有效申购数量为167,700万股。根据《初步询价公告》和《发行公告》中规定的网下配售原则，保荐机构(主承销商)及发行人对所有参加网下申购并缴款的网下投资者进行了配售。各类型网下投资者有效申购及最终获配情况如下表：
有效申购股 占有效申购 获配股数 占网下最终 各类投资者
投资者类别
数（万股） 数量比例 （股） 发行量比例 配售比例
公募基金和社保
64,030 38.1813% 800,022 40.0011% 0.124942%
基金（A类）
年金保险资金 52,820 31.4967% 611,390 30.5695% 0.115751%
（B类）
其他投资者 50,850 30.3220% 588,588 29.4294% 0.115751%
（C类）
总计 167,700 100% 2,000,000 100%
A类投资者的配售比例不低于B类投资者，B类投资者的配售比例不低于C类投资者，同类投资者的配售比例相同；向A类、B类投资者的优先配售的比例分别不低于预先安排的40%、10%。配售结果符合《初步询价公告》和《发行公告》中规定的网下配售原则。
本次网下发行有效申购投资者的最终获配情况如下：
投资者 申购数量 获配数量
投资者名称 配售对象名称 类型 （万股） （股）
天弘基金管理有限公司 天弘安康养老混合型证券投资基金 A类 1,000 12,494
招商基金管理有限公司 招商安润保本混合型证券投资基金 A类 1,200 14,993
招商基金管理有限公司 招商安盈保本混合型证券投资基金 A类 1,200 14,993
国泰基金管理有限公司 国泰沪深300指数证券投资基金 A类 1,200 14,993
华商优势行业灵活配置混合型证券投资
华商基金管理有限公司 A类 1,200 14,993
基金
华商基金管理有限公司 华商领先企业混合型证券投资基金 A类 1,200 14,993
工银瑞信基金管理有限 工银瑞信高端制造行业股票型证券投资 A类 1,200 14,993
公司 基金
工银瑞信基金管理有限 工银瑞信保本2号混合型发起式证券投资 A类 1,200 14,993
公司 基金
银河基金管理有限公司 银河润利保本混合型证券投资基金 A类 1,200 14,993
银河基金管理有限公司 银河银泰理财分红证券投资基金 A类 1,200 14,993
工银瑞信基金管理有限 工银瑞信保本混合型证券投资基金 A类 1,200 14,993
公司
银河基金管理有限公司 银河收益证券投资基金 A类 1,200 14,993
银河基金管理有限公司 银丰证券投资基金 A类 1,200 14,993
嘉实基金管理有限公司 嘉实新兴产业股票型证券投资基金 A类 1,200 14,993
嘉实基金管理有限公司 嘉实医疗保健股票型证券投资基金 A类 1,200 14,993
嘉实基金管理有限公司 嘉实主题新动力股票型证券投资基金 A类 1,200 14,993
中海积极收益灵活配置混合型证券投资
中海基金管理有限公司 A类 1,000 12,494
基金
富国基金管理有限公司 富国天博创新主题股票型证券投资基金 A类 1,200 14,993
富国基金管理有限公司 富国天盛灵活配置混合型证券投资基金 A类 1,200 14,993
东方基金管理有限责任 东方多策略灵活配置混合型证券投资基 A类 1,200 14,993
公司 金
东方基金管理有限责任 东方利群混合型发起式证券投资基金 A类 1,200 14,993
公司
东方基金管理有限责任 东方龙混合型开放式证券投资基金 A类 1,200 14,993
公司
南方基金管理有限公司 南方避险增值基金 A类 1,200 14,993
投资者 申购数量 获配数量
投资者名称 配售对象名称 类型 （万股） （股）
国联安基金管理有限公 国联安德盛小盘精选证券投资基金 A类 1,200 14,993
司
鹏华基金管理有限公司 普天收益证券投资基金 A类 1,200 14,993
鹏华基金管理有限公司 鹏华中国50开放式证券投资基金 A类 1,200 14,993
鹏华基金管理有限公司 鹏华医疗保健股票型证券投资基金 A类 1,200 14,993
鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投资
鹏华基金管理有限公司 A类 1,200
