002735 深市 王子新材

王子新材:深圳王子新材料股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告书
目 录
发行人及全体董事、 监事、 高级管理人员声明.......................................................2
目 录............................................................................................................................. 8
释 义............................................................................................................................. 9
第一节 本次发行的基本情况.................................................................................... 10
一、 本次发行履行的相关程序.......................................................................... 10
二、 本次发行股票的基本情况.......................................................................... 12
三、 本次发行对象基本情况.............................................................................. 12
四、 本次发行的申购报价及获配情况.............................................................. 15
五、 本次发行的相关机构.................................................................................. 24
第二节 发行前后相关情况对比................................................................................ 31
一、 本次发行前后前十名股东情况.................................................................. 31
二、 董事、 监事和高级管理人员持股变动情况.............................................. 32
三、 本次发行对公司的影响.............................................................................. 32
第三节 保荐人关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见....................34
一、 关于本次发行定价过程合规性的说明...................................................... 34
二、 关于本次发行对象选择合规性的说明...................................................... 34
第四节 发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见............35
第五节 与本次发行相关中介机构的声明............................................................... 36
保荐机构（主承销商） 声明.............................................................................. 36
发行人律师声明.................................................................................................. 37
会计师事务所声明.............................................................................................. 38
验资机构声明...................................................................................................... 40
第六节 备查文件........................................................................................................ 41
一、 备查文件...................................................................................................... 41
二、 查阅地点...................................................................................................... 41
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