002735 深市 王子新材

 股票简称： 王子新材 股票代码： 002735
深圳王子新材料股份有限公司
向特定对象发行股票
之
上市公告书
保荐人（主承销商）
（成都市青羊区东城根上街 95 号）
二〇二三年十二月
深圳王子新材料股份有限公司向特定对象发行股票 上市公告书
1
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本上市公告书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏
并对其真实性、 准确性、 完整性承担相应的法律责任。
全体董事：
王进军 王武军 刘大成
程 刚 王竞达 曹跃云
孙蓟沙
深圳王子新材料股份有限公司
年 月 日
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特别提示
一、 发行股票数量及价格
1、 发行股票数量： 89,425,005 股
2、 发行股票价格： 10.39 元/股
3、 募集资金总额： 929,125,801.95 元
4、 募集资金净额： 910,914,338.16 元
5、 新增股份前总股本： 301,489,636 股
6、 新增股份后总股本： 390,914,641 股
7、 新增股份本次可流通数量： 0 股
8、 股份预登记完成日期： 2023 年 12 月 25 日
9、 调整后 A 股每股收益： 0.1800 元
二、 新增股票上市安排
1、 股票上市数量： 89,425,005 股
2、 股票上市时间： 2023 年 12 月 28 日（上市首日） ， 新增股份上市日公司
股价不除权， 股票交易设涨跌幅限制。
三、 发行对象限售期安排
本次发行完成后， 发行对象所认购的股票自本次新增股份上市之日起六个月
内不得转让， 自 2023 年 12 月 28 日（上市首日） 起开始计算。 发行对象基于本
次交易所取得公司向特定对象发行的股票因公司分配股票股利、 资本公积转增等
情形所衍生取得的股票亦应遵守上述股票锁定安排。 锁定期结束后按中国证监会
及深圳证券交易所的有关规定执行。
四、 本次发行完成后， 公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求， 不
会导致不符合股票上市条件的情形发生。
深圳王子新材料股份有限公司向特定对象发行股票 上市公告书
目 7
录
特别提示................................................................................................................ 6
释 义.................................................................................................................... 9
一、 公司基本情况.............................................................................................. 10
二、 本次新增股份发行情况.............................................................................. 10
（一） 发行类型........................................................................................... 10
（二） 本次发行履行的相关程序............................................................... 10
（三） 发行时间........................................................................................... 16
（四） 发行方式........................................................................................... 16
（五） 发行数量........................................................................................... 16
（六） 发行价格........................................................................................... 17
（七） 募集资金和发行费用....................................................................... 17
（八） 募集资金到账及验资情况............................................................... 18
（九） 募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况....................... 18
（十） 新增股份登记情况........................................................................... 19
（十一） 发行对象....................................................................................... 19
（十二） 保荐人（主承销商） 的合规性结论意见................................... 28
（十三） 发行人律师的合规性结论意见................................................... 29
三、 本次新增股份上市情况.............................................................................. 30
（一） 新增股份上市批准情况................................................................... 30
（二） 新增股份的证券简称、 证券代码和上市地点............................... 30
（三） 新增股份的上市时间....................................................................... 30
（四） 新增股份的限售安排....................................................................... 30
四、 股份变动及其影响...................................................................................... 30
（一） 本次发行前后前十大股东情况对比............................................... 30
（二） 股本结构变动情况........................................................................... 32
（三） 公司董事、 监事、 高级管理人员发行前后持股变动情况........... 32
（四） 股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响........................... 32
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五、 财务会计信息分析...................................................................................... 33
（一） 公司主要财务数据及指标............................................................... 33
（二） 管理层讨论与分析........................................................................... 34
六、 本次新增股份发行上市相关机构.............................................................. 35
（一） 保荐人（主承销商） ： 国金证券股份有限公司........................... 35
（二） 分销商： 国投证券股份有限公司................................................... 36
（三） 发行人律师： 北京市竞天公诚律师事务所................................... 36
（四） 发行人会计师： 立信会计师事务所（特殊普通合伙） ............... 36
七、 保荐人的上市推荐意见.............................................................................. 37
（一） 保荐协议签署和指定保荐代表人情况........................................... 37
（二） 保荐人推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见............... 37
八、 其他重要事项.............................................................................................. 38
九、 备查文件...................................................................................................... 38
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释 义
在本上市公告书中， 除非另有说明， 下列词语具有如下特定含义：
发行人/公司/王子新材  指  深圳王子新材料股份有限公司
本上市公告书  指  深圳王子新材料股份有限公司向特定对象发行股票之上市公
告书
本次发行、 本次向特定
对象发行 
指  王子新材向特定对象发行股票的行为
国金证券、 保荐人、 保
荐人（主承销商） 
指  国金证券股份有限公司
发行人律师  指  北京市竞天公诚律师事务所
审计机构  指  立信会计师事务所（特殊普通合伙）
中国证监会  指  中国证券监督管理委员会
深交所  指  深圳证券交易所
股东大会  指  深圳王子新材料股份有限公司股东大会
董事会  指  深圳王子新材料股份有限公司董事会
监事会  指  深圳王子新材料股份有限公司监事会
A股  指  在境内上市的人民币普通股
《公司法