深圳王子新材料股份有限公司
ShenzhenPrinceNewMaterialsCo.,Ltd.
（注册地址：深圳市宝安区龙华街道油松第十工业区王子工业园）
首次公开发行股票招股意向书
保荐机构（主承销商）
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发行概况
发行股票类型： 人民币普通股（A 股） 每股面值： 1.00元
公开发行股数： 2,000万股 预计发行日期： 2014年11月24日
每股发行价格： 【】元 发行后总股本： 8,000万股
本次公司公开发行新股数量2,000万股，公司原股东在
公开发行股数
本次发行中不公开发售股份。
拟上市证券交易所： 深圳证券交易所
公司控股股东和实际控制人王进军及股东王武军、王孝
军、王娟承诺：自公司股票在证券交易所上市之日起36个月
内，不转让或者委托他人管理本次发行前持有的公司股份，
也不由公司回购该部分股份。
除上述股东外的公司其他股东罗忠放、袁小娟、 王龙汉、
雷杰、李志宏、王占锋、韩红宾、吴礼平承诺：自公司股票
在证券交易所上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管
理本次发行前持有的公司股份， 也不由公司回购该部分股份。
本次发行前股
担任公司董事、监事、高级管理人员的股东王进军、王
东所持股份的
武军、罗忠放、雷杰、李志宏同时还承诺： 在本人任职期间，
流通限制及自
每年转让的股份不超过本人持有股份总数的25%；在离职后6
愿锁定股份的
个月内，不转让本人所持有的公司股份，在申报离任6个月
承诺
后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量
占本人所持有本公司股票总数的比例不得超过50%。
公司控股股东王进军，担任公司董事、高级管理人员的
股东王武军、罗忠放同时还承诺：所持发行人股票在锁定期
满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；发行人上市
后6个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发
行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，持有发行
人股票的锁定期限自动延长6个月；若发生职务变更、离职
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情况，仍将遵守上述承诺。
保荐机构（主承销商） 民生证券股份有限公司
招股意向书签署日期 2014年11月13日
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发行人声明
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。
中国证监会、其他政府机关对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
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重大事项提示
一、本次发行方案，及其对控制权、治理结构及生产经营的影响本次发行中，公司拟公开发行新股2,000万股，公司原股东不公开发售股份。
本次发行前，王进军持有公司发行前股本的72.30%,王进军、王武军、王孝军、王娟合计持有公司发行前股本的93.30%，前述四人为同一家族成员。本次发行中，公司拟公开发行新股2,000万股，公司原股东均不公开发售股份，本次发行后，公司股权结构未发生重大变化，实际控制人仍为王进军。因此，本次发行方案不会对公司的控制权、治理结构及生产经营产生重大影响。
二、发行人、主要股东、董事、监事及高级管理人员等相关责任主体的重要承诺
（一）本次发行前股东所持股份的流通限制及自愿锁定股份的承诺
公司控股股东和实际控制人王进军及股东王武军、王孝军、王娟承诺：自公司股票在证券交易所上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
除上述股东外的其他股东罗忠放、袁小娟、王龙汉、雷杰、李志宏、王占锋、韩红宾、吴礼平承诺：自公司股票在证券交易所上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
担任公司董事、监事、高级管理人员的股东王进军、王武军、罗忠放、雷杰、李志宏同时还承诺：在本人任职期间，每年转让的股份不超过本人持有股份总数的25%；在离职后6个月内，不转让本人所持有的公司股份，在申报离任6个月后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占本人所持有本公司股票总数的比例不得超过50%。
（二）关于减持价格限制、破发延长锁定期的承诺
公司控股股东王进军，以及持有公司股份的董事和高级管理人员王武军、罗1-1-5
忠放承诺：所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；发行人上市后6个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，持有发行人股票的锁定期限自动延长6个月；若发生职务变更、离职情况，仍将遵守上述承诺。（在发行人上市后至上述期间，如果发行人因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为，上述发行价格亦将按照深圳证券交易所的有关规定作相应调整。）
（三）关于“虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏”回购股份的承诺
本公司承诺：若发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，并已由有权部门作出行政处罚或人民法院作出相关判决的，在相关行政处罚或判决作出之日起30个交易日依法回购首次公开发行的所有新股，回购价格以发行价格并加算银行同期存款利息和相关行政处罚或判决作出之日前30个交易日发行人股票交易均价的孰高者确定。（在发行人上市后至上述期间，如果发行人因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为，上述发行价格亦将按照深圳证券交易所的有关规定作相应调整。）
控股股东王进军承诺：若发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，并已由有权部门作出行政处罚或人民法院作出相关判决的，在相关行政处罚或判决作出之日起10个交易日内，本人将依法购回已转让的原限售股份，回购价格以发行价格并加算银行同期存款利息和相关行政处罚或判决作出之日前30个交易日发行人股票交易均价的孰高者确定。（在发行人上市后至上述期间，如果发行人因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为，上述发行价格亦将按照深圳证券交易所的有关规定作相应调整。）
（四）关于“虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏”相关责任主体赔偿投资者损失的承诺
本公司、控股股东和实际控制人王进军、董事、监事、高级管理人员分别承诺：发行人招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在1-1-6
证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。
民生证券股份有限公司承诺：因本公司为发行人首次公开发行并上市制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。
北京市竞天公诚律师事务所承诺：因本所为发行人首次公开发行制作、出具的文件，有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，就本所负有责任的部分，本所将依法赔偿投资者因此所实际发生的损失。
有证据证明本所无过错的，本所不承担上述赔偿责任。
天健会计师事务所承诺：因本所为深圳王子新材料股份有限公司首次公开发行并上市制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。
（五）关于公司股票上市后股票价格稳定措施的预案
公司第二届董事会第九次会议和2013年度股东大会审议通过了《深圳王子新材料股份有限公司上市后三年内稳定公司股价的预案》，该预案自公司股票上市之日起执行，有效期三年。具体内容如下：
1、启动稳定股价措施的条件
公司上市后三年内，如公司股票连续20个交易日收盘价低于公司上一个会计年度末经审计的每股净资产时（以下简称“启动条件”），则公司应按本预案规定的规则启动稳定股价措施。
在公司年度财务报告公开披露后至上述期间，如果公司因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，前述每股净资产亦将按照深圳证券交易所的有关规定作相应调整。
2、相关责任主体
本预案所称相关责任主体包括公司、控股股东、董事及高级管理人员
