东莞证券股份有限公司
关于特一药业集团股份有限公司
非公开发行股票上市保荐书
保荐机构（主承销商）
二〇二一年十一月
深圳证券交易所：
经中国证监会“证监许可[2020]3238 号”文核准，特一药业集团股份有限公司（以下简称“特一药业”、“发行人”或“公司”）以非公开发行股票的方式向
不超过 35 名投资者发行不超过 60,000,000 股（含本数）人民币普通股（A 股）
（以下简称“本次发行”、“本次非公开发行”）。
2021 年 9 月 29 日，发行人召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关
于调整公司 2020 年非公开发行股票方案的议案》调整后本次发行股份数量为不超过 40,000,000 股新股。
2021 年 10 月 19 日，发行人调整公司 2020 年非公开发行股票方案相关会后
事项经中国证监会审批通过，调整后本次发行股份数量为不超过 40,000,000 股新股新股。
东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”、“主承销商”）作为本次发行的保荐机构及主承销商，认为特一药业份本次发行过程及认购对象符合《公司法》《证券法》《证券发行与承销管理办法》《上市公司证券发行管理办法》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等有关法律、法规、规章制度的要求及特一药业有关本次发行的董事会、股东大会决议，发行定价过程符合非公开发行的有关规定，发行对象的选择公平、公正，符合特一药业及其全体股东的利益，并现将有关情况报告如下：
一、保荐机构名称
东莞证券股份有限公司。
二、保荐机构指定保荐代表人
东莞证券指定郭文俊、郑琨二人作为特一药业本次非公开发行的保荐代表人。三、本次保荐的发行人名称
特一药业集团股份有限公司。
四、发行人基本情况
（一）发行人概况
中文名称： 特一药业集团股份有限公司
英文名称： TEYI PHARMACEUTICAL GROUP CO.,LTD
股票上市交易所： 深圳证券交易所
成立日期： 2002 年 5 月 23 日
上市日期： 2014 年 7 月 31 日
统一社会信用代码： 91440700738598678Q
证券简称： 特一药业
证券代码： 002728
注册资本： 20,359.6121 万元（截至 2021 年 11 月 23 日不含本次增发
的股份）
法定代表人： 许丹青
董事会秘书： 陈习良
注册地址： 广东省台山市台城长兴路 9、11 号
办公地址： 广东省台山市台城长兴路 9、11 号
互联网网址： http://www.tczy.com.cn
联系电话： 0750-5627588
传真号码： 0750-5627000
经营范围： 医药制造业（凭有效《药品生产许可证》经营）；保健
品生产；医疗器械、日用品批发；技术服务；房屋租赁。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动）
（二）最近三年及一期主要财务数据及财务指标
1、主要财务数据
（1）合并资产负债表主要数据
单位：万元
项 目 2021 年 9 月末 2020 年末 2019 年末 2018 年末
资产总计 192,329.09 225,611.60 225,680.86 206,759.81
负债总计 87,108.72 117,568.44 110,377.09 95,639.40
股东权益合计 105,220.37 108,043.16 115,303.77 111,120.41
归属于母公司所有者权益合计 105,220.37 108,043.16 115,303.77 111,120.41
（2）合并利润表主要数据
单位：万元
项 目 2021年1-9月 2020 年度 2019 年度 2018 年度
营业收入 52,546.91 63,269.52 92,112.23 88,497.56
营业利润 11,153.96 5,822.15 19,757.62 18,191.53
利润总额 11,821.06 5,327.81 19,685.96 17,715.58
净利润 10,286.78 4,381.65 17,171.04 15,554.65
归属于母公司所有者的净利润 10,286.78 4,381.65 17,171.04 15,554.65
归属于母公司所有者扣除非经常性损 8,942.85 3,415.24 15,694.17 14,391.26
益后的净利润
（3）合并现金流量表主要数据
单位：万元
项 目 2021 年 1-9 月 2020 年度 2019 年度 2018 年度
经营活动产生的现金流量净额 16,778.08 16,898.59 22,164.45 18,796.95
投资活动产生的现金流量净额 16,328.17 12,581.66 -57,520.55 6,374.72
筹资活动产生的现金流量净额 -43,630.43 -9,329.60 1,652.12 -767.39
汇率变动对现金的影响 - - - -
现金及现金等价物净增加额 -10,524.19 20,150.65 -33,703.98 24,404.29
2、主要财务指标
项 目 2021 年 9 月末/ 2020 年末/ 2019 年末/ 2018 年末/
2021 年 1-9 月 2020 年度 2019 年度 2018 年度
流动比率（倍） 1.00 1.06 1.21 1.54
速动比率（倍） 0.62 0.84 0.96 1.21
应收账款周转率（次） 7.11 7.29 9.43 10.98
存货周转率（次） 1.23 1.66 2.00 1.98
资产负债率（母公司） 56.33% 51.00% 46.03% 46.33%
资产负债率（合并） 45.29% 52.11% 48.91% 46.26%
每股净资产（元/股） 5.17 5.31 5.74 5.53
每股经营活动现金流量净额（元/ -0.52 0.83 1.10 0.94
股）
基本每股收益（元/股） 0.51 0.22 0.85 0.78
稀释每股收益（元/股） 0.51 0.22 0.84 0.78
扣除非经常性损益后的基本每股收 0.44 0.17 0.78 0.72
益（元/股）
加权平均净资产收益率 9.45% 3.96% 15.62% 14.74%
扣除非经常性损益后加权平均净资 8.22% 3.09% 14.28% 13.64%
产收益率
五、申请上市股票的发行情况
（一）股票类型
本次发行的股票为境内上市的人民币普通股（A 股）
（二）股票面值
本次上市的股票面值为人民币 1.00 元。
（三）发行方式
本次发行采取非公开发行方式。
（四）发行价格
本次非公开发行的定价基准日为发行期首日，即 2021 年 11 月 2 日，发行价
格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%，发行底价为 10.92元/股。
根据投资者认购情况，本次发行的发行价格最终确定为 10.92 元/股，发行价格与发行期首日前二十个交易日均价的比率为 80.02%，不低于定价基准日前 20个交易日股票均价的 80%。
（五）发行数量
本次非公开发行股票数量为 18,040,287 股，全部采取向特定投资者非公开发
行股票的方式发行。
（六）募集资金数量
本次发行的募集资金总额为 196,999,934.04 元，扣除发行费用（不含税）
12,094,484.89 元后，实际募集资金净额为人民币 184,905,449.15 元。
（七）发行对象
本次发行对象最终确定为 12 家，本次发行发行对象、配售股份数量、配售
金额及股份锁定情况如下：
序号 发行对象名称 获配数量 获配金额（元） 锁定期
（股） （月）
1 兴证全球基金管理有限公司 4,578,754 49,999,993.68 6
2 黄小彪 1,007,326 10,999,999
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