浙江跃岭股份有限公司
首次公开发行股票网下配售结果公告
保荐机构（主承销商）：东北证券股份有限公司
重要提示
1、浙江跃岭股份有限公司（以下简称“发行人”、“跃岭股份”）首次公
开发行新股不超过2,500万股，公司股东可公开发售股份不超过999.8万股，公
开发行股票总量不超过2,500万股（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证
券监督管理委员会证监许可[2014]38号文核准。
2、本次发行采用网下向投资者询价配售（下称“网下发行”）与网上向社
会公众投资者定价发行（下称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和保荐
机构（主承销商）根据剔除最高报价后的剩余报价及申购情况，综合考虑发行人
所处行业、市场情况、可比公司估值水平等因素，协商一致确定本次发行价格为
15.36元/股。根据发行价格和募投项目所需资金量，本次发行的股票数量为2,500
万股。此次发行全部为新股，无老股转让。
3、本次发行网上、网下均获得足额认购，网下发行有效认购量为7,030万
股，为网下初始发行数量1,500万股的4.69倍，为回拨后网下发行数量1,000万
股的7.03倍；网上发行初始认购倍数为84.87倍，回拨后网上认购倍数为56.58
倍。发行人和保荐机构（主承销商）根据《浙江跃岭股份有限公司首次公开发行
股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制和总体申购情况,
于2014年1月20日（T日）决定启动回拨机制，对网下、网上的发行规模进行
调节。从网下向网上回拨本次发行总数量20%的股票即500万股，网下最终发行
数量为1,000万股，占本次发行数量的40%，网上最终发行数量为1,500万股，
占本次发行数量的60%。
4、本次网下最终有效申购总量大于网下最终发行数量，且以公开募集方式
设立的证券投资基金和由社保基金投资管理人管理的社会保障基金（以下简称
“公募及社保基金”）的有效申购数量为2,980万股，占有效认购总量的42.39%，
大于有效申购总量的40%。发行人和主承销商根据2014年1月9日（T-7日）
1
公布的《浙江跃岭股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推介公告》（以下
简称“《初步询价及推介公告》”）中列示的配售原则对所有有效报价对象按同
比例进行配售，公募及社保基金的最终获配数量为423.90万股，占本次网下最
终发行数量的42.39%。
5、本次发行的网下发行申购缴款工作已于2014年1月20日结束。参与网
下申购的股票配售对象缴付的申购资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）
验资，本次网下发行过程由北京市海润律师事务所进行了见证。
6、根据2014年1月17日公布的《发行公告》，本公告一经刊出即视同已
向参与网下发行申购的投资者送达最终获配通知。
一、网下发行申购及缴款情况
根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[2013]第95号）的要求，保
荐机构（主承销商）对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据深圳
证券交易所网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，保荐机构（主承销
商）做出如下统计：
经核查确认，有效报价投资者数量为20家，20家有效报价投资者均按照《发
行公告》的要求及时、足额缴纳了申购款，有效申购资金为107,980.8万元，有
效申购数量为7,030万股。
二、回拨机制启动情况
本次发行网上、网下均获得足额认购，网下发行有效认购量为7,030万股，
为网下初始发行数量1,500万股的4.69倍，为回拨后网下发行数量1,000万股的
7.03倍；网上发行初始认购倍数为84.87倍，回拨后网上认购倍数为56.58倍。
发行人和保荐机构（主承销商）根据《发行公告》公布的回拨机制和总体申购情
况于2014年1月20日（T日）决定启动回拨机制，对网下、网上的发行规模进
行调节。从网下向网上回拨本次发行总数量20%的股票即500万股，网下最终发
行数量为1,000万股，占本次发行数量的40%，网上最终发行数量为1,500万股，
占本次发行数量的60%。
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三、向公募及社保基金配售情况
本次网下有效申购数量为7,030万股，其中公募及社保基金共9家，申购数
量为2,980万股，占本次网下有效申购量的42.39%。根据《初步询价公告》及《发
行公告》规定的网下发行配售原则，即若公募基金和社保基金的有效申购数量大
于有效申购总量的40%，则向所有有效报价对象同比例配售。公募及社保基金的
最终获配数量为423.90万股，占本次网下最终发行数量的42.39%。
四、网下申购获配情况
本次网下发行有效申购量是7030万股，回拨后网下发行量为1000万股，有
效报价投资者的获配比例为14.22%， 最终获配情况如下：
序号 配售对象名称 拟申购数量（股） 获配数量（股） 提交时间
2014-01-14
1 华能贵诚信托有限公司自营账户 5,000,000.00 711,246.00 14:00:19
浙江省能源集团财务有限责任公司 2014-01-14
2 5,000,000.00 711,237.00
自营投资账户 14:04:43
合众人寿保险股份有限公司-传统- 2014-01-14
3 1,500,000.00 213,371.00
